FOREXBNB獲悉，乘聯會秘書長崔東樹發文稱，2024年12月車市開局表現強勁，隨著年末臨近，各企業發力衝擊年度目標，汽車市場不斷升溫，在12月底截止的“兩新”補貼(以舊換新、報廢更新)對政策到期的車市帶來一波強力拉動。由於2025年春節時間在1月底，部分春節前購車需求也會在2024年12月提前釋放，但仍有小部分地区以舊換新補貼额用尽，暫時停滯帶來下半月零售走勢放緩。以上各因素疊加，共同促進今年12每月購車需求較強釋放。
全年來看，2024年乘用車市場呈現以下特徵：一、批發、生產、出口均創出年度歷史新高，年度零售較2017年峰值時仍有近百萬輛的差距，2025年仍有促消費的巨大潛力；二、自主品牌年度批發份额突破65%，零售份額突破60%，較去年成長9個百分點。自主品牌的全面領先，反映出2024年自主品牌從產品力到通路管理上的模式創新，繼續得到用戶支援和認可；三、價格戰趨穩，8-12月降價促銷明顯少於2-4月的頻次，第四季的車市促銷保持平穩水平；四、乘用車出口達到480萬，年成長25%，但第四季出口成長為8%，增速放緩特徵明顯；五、2024年去庫存特徵突出，2024年廠商庫存去除34萬辆，渠道庫存去除49萬辆，燃油車經銷系統不穩帶來庫存大幅降低。
新能源車銷售方面，國內零售1,089.9萬輛，同比增量315.4萬輛，增速41%，高於2023年增速5個百分點，改變了增速逐步回落的前期規律。新能源車零售年滲透率達47.6%，年比增加12個百分點，下半年連續5個月滲透率均突破50%；新能源車批發1,223.0萬輛，年比淨增335.6萬輛，增速38%，高於2023年增速2個百分點。新能源車批發年渗透率45.0%，年比增加10個百分點，由於出口的新能源滲透率27%，新能源國際化發展還有巨大的空間。
從份額來看，自主車迅速成為頭部絕對主力，比亞迪汽車(002594.SZ)、吉利汽車、奇瑞汽車、長安汽車(000625.SZ)持續佔據頭部領先位置，廠商銷售份額從上年度32%上升到2024年的39%，說明代表傳統自主企業的新能源轉型成功；自主乘用車高端化突破明顯，12月20萬元以上自主佔比從2022年27%，2023年36%，上升到2024年的41%。其中12月20萬以上新能源車自主佔比從2022年的67.4%，2023年的70.6%，上升到2024年的74.4%；SUV持續超強增長，12月乘用車國內零售的SUV佔比51.1%，全年佔比49.4%。12月新能源車國內零售的SUV佔比50.5%，12月新能源車出口的SUV佔比69%。
1. 近年來狹義乘用車零售走勢
2024年乘用車國內零售呈現4-12月的持續上升態勢，7月的谷底走勢也較強。12月全國狹義乘用車零售264萬輛，年增12%，季增長8.7%，相對於歷年走勢是超強。
2023年車市零售一路穩定上升，12月走強，今年8-12月零售大幅拉升是很好的走強特徵，但去年12月超11月27萬台，今年僅實現了12月較11月增22萬台的增长，年內走強勢勢基本延續，但2月的拉升溫和。
12月全國乘用車市場零售263.5萬輛，年成長12.0%，季增長8.7%。今年以來累計零售2290萬輛，年成長5.5%。其中12月常規燃油車零售133萬輛，年減5%，季增長8%；1-12月常規燃油車零售1,066萬輛，年減15%。12月國內新能源車零售滲透率52%。
因2023年春節屬本世紀最早，因此2024年年初1-2月零售表現很強，主要是基數因素。3-10月的成長1%的壓力較大，12月增長12%較強，在國家近千億的報廢更新等支持下，12月較好成長。
2.近年來狹義乘用車批發走勢
12月全國乘用車廠商批發308萬輛，年增12%的走勢較強，創出曆年12月的新高。
2024年銷量的U型成長表現較有特色，與2023年走勢反差較大，歷年也很少這樣的超強上升走勢。12月突破300萬輛，創歷史新高的表現較強。
3.近年來狹義乘用車生產走勢
12月乘用車生產294.1萬輛，年成長9.7%，季減2.7%。12月乘用車生產较历史同期高点2023年的267萬輛高出27萬輛。
1-12月乘用車生產2685萬台，年成長5%。目前乘用車生產能力超強，但6-9月還是比較克制的。10-11月部分主力企業產能釋放，生產能力創新高。12月部分主力廠商生產減產收縮。
4.產銷庫存月度變化特徵
由於12月廠商生產收縮明顯，批發較強，12月廠商生產低於批發13萬輛，而廠商月度國內批發高於零售4萬輛，形成產銷達標後的年末穩定成長的走勢，為2025年初的批發零售穩健成長儲備力量。但今年整體仍呈現強力去庫存特徵，1-12月廠商庫存下降34萬輛(去年同期增0.1萬輛)。整體乘用車國內通路庫存下降49萬輛(去年同期增1萬輛)，導致國內批發2,240萬輛较国内零售低2.1個百分點。
5.2024年車型降價分析
今年的新車降價規模持續增大。目前的價格競爭主要是新車推出直接突破原有價格的下限，而不是增配不降價的模式。
2024年截止到12月的降價車型整體較多，主要是新能源車，集中在2-4月亮盤7-9月，12月也有一些。燃油車3-4月亮盤7月、9月、12月的降價跟進較多，但仍屬正常。
2024年1-12月降價規模227款，已經超過2023年全年的148款的規模較多，也大幅超越了2022年的95款的降價總規模。其中常規燃油車降價88款，油電混合車型降價17款，插混車型降價34款，增程式降價14款，純電動車型降價82款。影響降價的主要是純電動和插混等新能源車型，燃油車降價也逐步增多。
6.狹義乘用車促銷走勢
A、新能源車促銷力道大幅成長
2024年12月新能源車的促銷逐步達到8.9%的高位，較同期增加0.3個百分點。近幾個月的促銷平穩，隨著降價的推動，4月後新能源車促銷力道下降明顯，而春季降價後的新車到位，促銷必然下降，目前已保持在2023年12月後的正常促銷水平。
B、燃油車促銷走勢
2024年12月傳統燃油車的促銷逐步達到21.8%的高位，較同期增加3個百分點。傳統燃油車的促銷在2023年8月開始大幅上升，2024年2月比相對降低到18.1%，3-8月大幅拉升到22%，目前9-12月處於22%的近期高點水平徘徊。
C、豪華車促銷走勢
2024年12月豪華車的促銷逐步達到25.8%的高位，較同期增加5.4個百分點。雖然消費升級推動高端需求較強，但由於新能源的分流，7月豪華車促銷力道持續增大到25.1%，處於歷史新高水準。隨著減產穩價，8月豪華車促銷降到24.3%，但隨著市場競爭激化，促銷力度12月回升到25.8%。
D、主流合資車促銷走勢
2024年12月合資燃油車的促銷逐步達到21.6%的高位，較同期增加1.1個百分點。合資促銷劇烈成長，從2023年的13%的低位，今年3-6月進一步大幅成長到22.5%，8月突破22.9%，隨後9-12月穩，12月在21.6%。
E、自主燃油車促銷走勢
2024年12月自主燃油車的促銷逐步達到16.4%的高位，較同期增加2.7個百分點。自主車企在2024年3-8月的促銷上升較快，隨後8-12月的促銷整體穩定。由於自主的新能源促銷小於燃油車，出口比增大，因此整體促銷相對穩定。
F、燃油車促銷力道追蹤
今年的常規燃油車和混合動力的促銷壓力較大，而新能源的促銷相對溫和，尤其是插混和增程的表現較好。
合資車企的各車系的走勢分化，歐系和韓系的市場走勢不強，促銷力道最大，日系前期較小，近期增大明顯。
近日合資車企的促銷力道的大幅成長，前期較堅挺的像德系、日系品牌等都面臨著價格促銷的進一步的加大現象，尤其相對於去年12月份相比，經過一年的變化，整個德系、日系從促銷相對比較溫和，到現在逐步的跟上了韓系、美系的促銷力度，形成了合資品牌促銷全面暴增的局面。這裡體現了合資品牌從過去的二線品牌的競爭壓力比較大，目前到一線品牌競爭壓力也是急遽的加大，導致合資品牌基本上就沒有太多能賺錢的品牌。合資車企面臨的嚴峻的壓力挑戰。
7.狹義乘用車各層級成長特徵
2024年12月乘用車零售成長持平於批發。由於燃油車較弱帶來12月轎車需求比下降。12月轎車零售低於SUV零售，轎車中主要是高端B等級轎車表現較好，A00級轎車銷量回升，但A0級轎車銷售損失較大。
SUV市場高端化較強，B級和 C級的SUV同比去年較強。
8.狹義乘用車國別成長特徵
12月主流合資品牌零售71萬輛，年減11%，季增長17%。12月德系品牌零售份額16.2%，年減4.4個百分點；日系品牌零售佔有率13.4%，年減3.6個百分點；美系品牌市場零售市佔率達到6.7%，年減0.1個百分點。
自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統車企轉型升級表現優異，比亞迪、吉利汽車、奇瑞汽車、上汽通用五菱等傳統車企品牌份額提昇明顯。
9.2024年品牌產銷特徵
原有的品牌價值體系變化，合資車企的產銷走勢壓力持續較大，合資品牌產業鏈遭遇嚴峻的危機。12月產業分化稍有改善，燃油車市場環比走勢較強，推動合資與豪華汽車走勢改善。
10.全國新能源滲透率-批發
12月新能源車廠商批發滲透率49.2%，較2023年12月提升8.5個百分點。
12月，自主品牌新能源車滲透率67%；豪華車中的新能源車滲透率36%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有4.3%。
12月傳統車廠商批發年減4%，而新能源車零售年減36%，增速差距40點，燃油車壓力大。
11.全國新能源滲透率-零售
12月新能源車國內零售滲透率49.4%，較去年同期滲透率提升9.1個百分點。
12月國內零售中，自主品牌中的新能源車滲透率71.3%；豪華車中的新能源車滲透率33.9%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.8%。
12月傳統車零售年減5%，而新能源車零售年減37%，相差42點，燃油車稅負重，壓力較大。
