FOREXBNB獲悉，1月8日，乘聯分會發布車市掃描。12月1-31日，乘用車市場零售262.2萬輛，同比去年12月同期成長11%，较上月同期成長9%，今年以來累計零售2,288萬輛，年成長5%；12月1-31日，全國乘用車廠商批發306.4萬輛，同比去年12月同期成長13%，较上月同期成長5%，今年以來累計批發2,718萬輛，年成長6%。
12月1-31日，乘用車新能源市場零售137.9萬輛，同比去年12月同期成長46%，较上月同期成長10%，今年以來累計零售1,097.5萬輛，年成長42%；12月1-31日，全國乘用車廠商新能源批發150萬輛，同比去年12月同期成長35%，较上月同期成長5%，今年以來累計批發1,221.8萬輛，年成長38%。
1.2024年12月全國乘用車市場走勢較強
12月第一週乘用車市場日均零售6.3萬輛，同比去年12月同期成長32%，较上月同期成長11%。
12月第二週乘用車市場日均零售8.3萬輛，同比去年12月同期成長36%，较上月同期成長17%。
12月第三週乘用車市場每日平均零售8.7萬輛，同比去年12月同期成長11%，较上月同期成長14%。
12月第四週乘用車市場每日平均零售10.3萬輛，同比去年12月同期下降6%，較上月同期下降10%。
初步統計：12月1-31日乘用車市場零售262.2萬輛，同比去年12月同期成長11%，较上月同期成長9%；今年以來累計零售2,288萬輛，年成長5%。
在國家報廢更新和各地以舊換新政策的補助鼓勵下，近期的購車消費實現強勢成長的良好局面。尤其是各地以舊換新政策對電動車的補貼比油車高出1000-5000元，很多地方的補貼差距較小，實現了公平競爭的油電同權趨勢，這是地方政策的巨大亮點。國家報廢更新政策對新能源車照顧度超強，地方的政策均衡後，對經銷商的生存壓力改善是有促進的。12月的國家報廢更新和各地以中央資金支持為主的以舊換新工作都將截止，加之部分地區因補助金緊缺而暫停的消息，共同促進年底購車，因此會帶來12月前兩週的市場火爆。近兩週暫停補貼的地方增多，有利於轉移2024年的消費到2025年1月，實現更好的平衡。
目前以舊換新政策旨在對2015-2020年期間燃油車巔峰期保有量的更新消耗，只靠這半年時間不足以消耗這上億輛規模的基盤，政策額外產生的價格落差容易引發市場強烈的觀望情緒；我們也期待國家能夠提早明確接續補貼政策，及早穩定消費心態，實現消費的平穩可持續。考慮到2025年年初的小年壓力，期待1月就開始實施針對首購族群的燃油車車購稅減半政策，平衡換購群體和首購群體購車的政策受益，讓中低收入的首購群體買車也能享受政策優惠。
2.2024年12月全國乘用車廠商銷售走勢較好
12月第一週乘用車廠商批發日均7.1萬輛，同比去年12月同期成長55%，环比上月同期成長6%。
12月第二週乘用車廠商批發日均8.2萬輛，同比去年12月同期成長26%，环比上月同期成長1%。
12月第三週乘用車廠商批發日均9.0萬輛，同比去年12月同期成長16%，環比上月同期下降2%。
12月第四週乘用車廠商批發日均14.4萬輛，同比去年12月同期下降4%，環比上月同期下降3%。
12月1-31日，全國乘用車廠商批發306.4萬輛，同比去年12月同期成長13%，较上月同期成長5%；今年以來累計批發2,718萬輛，年成長6%。
12月廠商銷售走勢持續較強。置換政策開始接力報廢補貼政策，引爆市場；報廢政策更利好新能源，且後面效果會逐步衰減。但置換政策刺激效果大於報廢，并且燃油车刺激效果显著。
2024年是車市消費的特大年，2025年屬於車市消費的特小年，具體來講：2025年春節在1月28日，較2024年早13天，疊加企業、稅務、車管所等的設備維護與假期安排，導致部分春節前購車在2024年底完成。因为今年头部企业的销量完成率較好，預計12月部分廠商銷售轉移至明年1月的規模很大，對歲末年初的銷售有很好的平衡效果。
今年乘用車產業的去庫存力道超強，由於合資車企持續在去庫存，疊加近期整體的生產謹慎，導致今年1-11月整體乘用車國內廠商與通路庫存整體仍呈現強力去庫存特徵，1-11月廠商庫存下降21萬輛（去年同期成長5萬輛）。整體乘用車國內通路庫存下降52萬輛（去年同期成長3萬輛），去庫存成為主流。但11-12月應處於乘用車市場的季節性加庫存期，由於冬季到春節前購車需求較旺，因此歷年此時都是加庫存強度較大的時段。因此12月有合理的加庫存的需求，12月的經銷商進貨節奏較快，這體現了通路信心的改善。
3.2024年降價車型227款，平均降價1.6萬，降幅8.3%
2024年全年降價規模227款，已經超過2023年全年148款的規模較多，也大幅超越了2022年95款的降價總規模。其中常規燃油車降價88款，油電混合車型降價17款，插混車型降價34款，增程式降價14款，純電動車型降價82款。2024年全國乘用車市場價格戰持續激烈，2024年1-12月，新能源車新車降價車型的降價力道算術平均達到1.8萬元，降價力道達到9.2%；常規燃油車新車降價車型的降價力道算術平均達到1.3萬元，降價力道達到6.8%；整體乘用車市場新車降價車型的降價力道算術平均達到1.6萬元，降價幅度達到8.3%。
新能源車多子多福，持續大量推出新車，實現新車的價格重新定位，因此促銷不多，降價激進。2024年12月新能源車的促銷逐步達到8.9%的高位，較同期增加0.3個百分點，整體保持平穩。
燃油車面臨老化趨勢，少子化問題嚴重，缺乏新車調整定價、提升產品力的機會，只能靠促銷失血。2024年12月傳統燃油車的促銷逐步達到21.8%的高位，較同期增加3個百分點。其中12月豪華車的促銷逐步達到25.8%的高位，較同期增加4.4個百分點。12月合資燃油車的促銷逐步達到21.6%的高位，較同期增加1.1個百分點。12月自主燃油車的促銷逐步達到16.4%的高位，較同期增加2.7個百分點。
4.2024年11月中國佔世界汽車份額41%
2024年11月的世界汽車銷量達到818萬輛，年成長3%，季增長2%。2024年11月較2017年11月峰值基本持平，處曆年的高位水平。2024年1-11月銷量8,201萬輛，年成長2%。2020年以來中國的世界份額持續提升，到2023年達到33.8%，2024年在34.1%。8月以來的車市持續強烈成長，11月的中國車市銷售份額41%，達到世界份額的歷史高位。
從世界範圍角度來看， 2024年中國汽車市場恢復較強，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、長安汽車等中國車企回升效果最為突出，帶來世界車企份額較大變化。今年世界前10車企中只有三家中國車企是份額上升的，比亞迪四季度达到世界第4位元元元，吉利汽車第8位元元元，奇瑞汽車第10位元元元，以豐田和起亞為代表的亞洲集團表現仍較差。近兩年的國際晶片短缺對中國車市的影響較小，反而推動中國汽車出口表現很強，搶佔龐大的國際市場供需缺口，獲得難得發展機遇。作為汽車晶片這樣的高壟斷產業，此次的供給端緊縮將對中國供應鏈崛起帶來重大機會，近期的新能源發展迅速，中國自主車企走勢較強。
5.2024年1-11月中國佔世界新能源車份額70%
2023年世界汽車銷售8,901萬輛，其中新能源汽車銷售1,429萬輛，燃油車銷量總比佔比相對下降。2024年1-11月世界汽車銷售達8,201萬輛，新能源汽車達到1,607萬輛。2024年1-11月的新能源車份額達到19.6%，其中純電動車的佔比達到12.6%，而插電混動達到7%的汽車比例，而混合動力占到6.4%，油電混動的佔比提升。
2024年11月世界新能源乘用車銷量191萬輛，年成長34%，季增長5%。1-11月世界新能源乘用車達到1,539萬輛，年成長24%。因為歐美新能源走勢放緩，世界新能源1-11月相對前幾年的走勢放緩較大。
在燃油車供給增大的背景下，歐美的新能源表現一般。因為歐美新能源走勢放緩，世界新能源1-11月相對前幾年的走勢放緩較大。歐美新能源的銷售成長放緩值得關注，目前的早期嘗試者和環保人士都已經購買了電動車，主流消費者對充電基礎設施、電池壽命、保險成本的擔憂仍較大，在較高利率下即使放開自動駕駛的使用，但銷售滲透率提升並未達到預期。
近期中國新能源乘用車的成長速度強於世界平均成長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉。 2021年中國全年保持52%的較強水平；2022年的中國新能源乘用車世界份額超過63%；2023年的中國佔世界份額64%；2024年1-11月的繼續保持69.6%的份額，其中10-11月的中國新能源乘用車世界份額達到76%。
11月份的世界新能源的增減量貢獻度，中國佔了96%，美國佔了4%，英國佔了3%。巴西、韓國各佔1%，其他國家實際上增量貢獻度都出現了相對下降的情況，尤其是德國、法國等都出現了負貢獻度的特徵。2024年中國新能源乘車世界的增量貢獻度是93%，英國、巴西、美國都是2%，俄羅斯1%，所以整個世界新能源車整體的增量貢獻基本上就是在中國。目前中國貢獻了世界95%左右的增量，中國車市是世界新能源車競爭的核心的焦點。
6.2024年1-12月全國汽車市場召回狀態跟踪
2024年1-12月累計召回160批次次879萬輛，累計召回數量年增21%。2024年3月召回較多，隨後相對平穩。目前外資企業召回次數較多，自主召回次數逐步提升。新能源車的召回數量逐步增加，除了特斯拉能量回收的軟體召回規模較大之外，整體召回數量不大。2023年累計召回181批次次728萬輛，召回數量年增142%，整體相對回歸穩定。2024年傳統車召回沒有新的趨勢事件，消費政策環境對促進消費是很支持的。
7.2024年11月汽車產業收入成長9%、成本成長11%、利潤下降35%；鋰電池獲利成長35%
2024年1-11月的汽車業收入94,561億元，年成長3%；成本82,950億元，成長4%；利潤4,132億元，年減7.3%；汽车行业利潤率4.4%，相对于下游工业企业利潤率6.1%的平均水平，汽車業仍偏低。其中11月的汽車業收入11,241億元，年成長9%；成本9,837億元，成長11%；利潤374億元，年減35%；汽车行业利潤率3.3%。11月锂离子电池制造行业利潤分别成長35.3%。汽車產業需要有效的降本增效，加大成本控制水平。
2024年1-11月汽車業的產銷改善，但利潤劇烈下滑35%，但由於競爭壓力大，利潤主要靠出口和上游產業鏈利潤，新動能持續培育壯大，電池企業獲利豐厚，其它大部分企業獲利下滑劇烈，部分企業生存壓力加大。
雖然規模以上工業企業利潤仍處下降區間，但隨著政策組合效應持續顯現，工業企業利潤降幅持續縮小，效益狀況有所改善。下階段需要更有效的降本增效。但國內有效需求不足限制企業效益持續改善，國際環境嚴峻複雜加大企業經營壓力，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固。由於燃油車前期仍有微薄獲利，但萎縮較快，部分企業嚴重虧損；新能源車高成長，但虧損較大，電池高利潤與整車虧損的衝突壓力較大。因此中央及各級政府積極穩定燃油車消費，推動報廢更新的更強實施，期待油電同權推動油電同強，未來汽車產業整體情勢必能持續穩中向好。
