2024年，全球經濟依舊低迷，中國製造業PMI稍有回升但仍在榮枯線附近徘徊。由於低成長、低通膨等因素影響，大宗商品需求不足，房地產業疲軟拖累黑色板塊下跌，而供給收縮及能源轉型帶動有色金屬消費需求上漲，聯準會降息以及地緣政治風險的影響導致貴金屬指數上漲，推動Wind商品指數整體上漲4.98%。
市場縱覽
01期貨選擇權上市新品種15個
2024年中國期貨選擇權品種上市進度加快，截止2024年底，我國衍生性商品上市數量總計146個，其中期貨品種82個，選擇權品種64個。年内上市選擇權品種12個，期貨品種3個，總計上市新品種15個。
02商品期貨市場沉澱資金較去年同期下跌6.59%
截止2024年12月底，國內商品期貨市場沉澱資金3261.61億元，年減6.59%，沉澱資金連續兩年流出。
03期貨市場成交額創歷史新高
2024年期貨市場成交額為619.26兆元，年減8.93%，創歷史新高。中金所金融期貨成交額較去年同期大漲43.4%，上海期貨交易所成交額較去年同期上漲33.89%，廣州期貨交易所成交額較去年同期上漲78.7%，其他三個交易所成交額出現下跌。
04金融期貨成交額比大幅上升
2024年商品期貨和金融期貨的成交額比例變化明顯。其中商品期貨成交額428.33兆元，佔期貨市場69.17%，2023年度佔比為76.58%；金融期貨成交額累計為190.93兆元，佔全市場份額的30.83%，2023年度佔全市場份額的23.42%。
期貨公司
05成交量排名：中信期貨位居第一
根據2024年期貨交易所官網會員成交排名數據統計顯示，中信期貨以總成交量12.57億手的成績名列榜首，年減4.17%。廣發期貨總成交量為2.56億手，年比增加29.5%，總量排名上升7位元，成交量年增速最高。
06期貨交割量排名: TOP10交割量超五成
期貨公司買進交割前十佔交割總量約51.24%，期貨賣出交割前十佔賣出交割總量50.39%，國泰君安期貨位元元列買進與賣出交割第一位元元。物產中大買進交割量位元元列買進榜單第九位元元，較上期排名上升了24位元元;廣發期貨賣出交割量33,643手，位元元列卖出榜单第七位元元，較上期排名上升了19位元元。
07熱門品種盈虧排名：中財期貨蟬聯黃金期貨獲利榜首
貴金屬期貨無疑是2024年期貨市場明星。中財期貨在黃金期貨上獲利超70億元位居第一位，如果算上2023年的獲利，中財期貨在黃金期貨上累計獲利近百億元。海通期貨緊追在後，兩年累計獲利超過33億元。前五的期貨公司獲利金額均超過10億元。
08持倉金額排名：國泰君安期貨大增31.7%
期貨公司持倉金額可以側面反映期貨公司客戶權益數量變化。2024年中信期貨持倉金額7648億元，年比增加10.66%，持續名列業界第一。國泰君安期貨持倉金額7021億元，年比大增31.7%，名列增幅第一。TOP10持倉金額較去年同期成長3.53%。
行情表現
09分類指數成交：貴金屬板塊成交額居首
在10個Wind期貨分類指數中，貴金屬板塊以82.15兆元名列成交額第一，年比增加87.27%。有色板塊成交額72.55兆元，年比增加31.31%，農副產品板塊成交額微增，化工成交額76.16兆元，年減，其他6個板块成交额也出现下降。
10分類指數沉澱資金：貴金屬流入金額最大
10個Wind行業中僅有3個行业出现了资金流入，流入金額最大的是貴金屬產業，全年流入256.16億元，年比增加59.33%。煤焦鋼礦是流出資金最大的板塊，流出資金284.5億元;流出比例最大的是軟商品產業，年減43.88%。
11分類指數走勢：貴金屬領漲商品市場
Wind期貨分類指數走勢分化，受到需求不足影響，煤焦鋼礦、化工下跌，聯準會停止貨幣收緊政策帶動貴金屬指數上漲，領漲商品市場。受到供給衝擊及新能源需求增加影響，有色金屬指數走強。
12品種成交：中證1000股指期貨位列成交額第一
品種成交額前10榜單中，中證1000股指期貨位列成交額第一，金融期貨佔據成交額榜單4席。
在品種成交額年增率榜單中，30年期公債期貨的成交額較去年同期成長最快，工業品佔榜單7個席位。
13品種持倉：純鹼持倉量接近翻倍
持倉量前10的品種中農產品佔據3個席位，對外依存度不斷增加也吸引更多的產業客戶參與避險。工業品期貨持倉量僅有兩個品種增加，純鹼較去年持倉量大增94%。
14品種沉澱資金：氧化鋁流入幅度最大
黃金、滬銅以及白銀位列沉澱資金榜前三名。TOP10中資金流出的僅有3個品種。現貨市場弱勢導致資金大幅流出黑色金屬期貨品種。
在沉澱資金年增速方面，氧化鋁以382%的增幅位於榜單第一位，工業品佔據沉澱資金年增率榜單的7個席位。
15品種漲跌：滬金滬銀漲幅居前
2024年商品跌多漲少，貴金屬延續第二年上漲，有色金屬走勢強勁，農產品期貨中油脂逆轉2023年弱勢，黑色及能化走勢疲軟。
16品種交割金額：PTA名列第一
2024年交割金額最大的是PTA，交割金額較去年同期增加5.08%，錳矽交割金額79.71億元，年增幅最大。
本文轉載自“Wind萬得”，FOREXBNB編輯：劉家殷。
