近日，人形機器人產業迎來密集催化。馬斯克表示，如果一切進展順利，2026年特斯拉的人形機器人產量將增加10倍。受此訊息影響，人形機器人板塊午後異動拉升。而在此前，黃仁勳在CES 2025上再次強調人形機器人的GPT時刻到來。目前，国内人形机器人产业迎来显著进展，不少企業積極佈局，並發布產品。華安基金表示，人形機器人產業可望迎來內部政策+外部巨頭共同催化，進入國內外整機廠商雙輪驅動階段。
馬斯克再“畫餅”，產業迎密集催化
1月9日，財聯社報道稱，據“Tesla Owners Silicon Valley”當地時間週三在社群平台X上發布的消息，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在連線訪談中表示，特斯拉人形機器人擎天柱(Optimus)將是有史以來最大的產品。人人都會想要擁有至少一個機器人……除非有人藏了什麼(先進技術)，否則我敢說我們擁有世界上最先進精細的機器人，手部有22個自由度，看起來就像人類的手。
同時，馬斯克對人形機器人做出了產能規劃，特斯拉計畫在2025年生產數千台人形機器人Optimus(擎天柱)，初期這些機器人將在特斯拉工廠內測試。如果一切進展順利，計劃在2026年將人形機器人Optimus的產量增加10倍。也就是大約5萬-10萬台;後年(2027年)將進一步提高至10倍，也就是50萬台起。
而在一天前，馬斯克剛在個人直播中表示，可能在幾週後推出Optimus更新，進展非常順利，團隊表現很棒。
另外，在CES 2025上，英偉達創辦人兼執行長總裁黃仁勳再次強調人形機器人的GPT時刻到來。人形機器人可望透過Apple Vision Pro演示任務，透過模擬快速生成訓練數據。
根據TrendForce集邦諮詢最新研究，隨著人型機器人邁向高度系統整合，並有望從工業場景走進家庭生活，前端的AI模型訓練將更為關鍵，以滿足更多後端理解與互動需求。預估含AI訓練、AIGC解決方案在內的全球機器人大型語言模型市場，有望於2028年超越1000億美元，且從2025至2028年之年複合成長率將達48.2%。而英偉達在CES 2025上推出內含生成世界基礎模型的Cosmos平台，可望成為重要的市場動能。
受到近期消息面上密集催化的影響，人形機器人指數1月9日午後異動，最終收漲1.73%。個股方面，兆威機電(003021.SZ)、弘訊科技(603015.SH)強勢漲停，勝宏科技、凱爾達、步科股份等漲幅居前。
產業快速發展，企業積極佈局
目前，国内人形机器人产业迎来显著进展，吸引了大量資本湧入，不少企業積極佈局，並發布產品。
2025年1月7日，傅利葉宣布完成E輪融資，融資金額約8億元。投資方為具有上海國資背景的國鑫投資、浦東創投、張江科投、沙特阿美旗下的Prosperity7 Ventures等。
2023年，傅利葉推出了首款人形機器人GR-1;2024年9月，傅利葉發表新一代通用人形機器人GR-2;GR-1和GR-2主要涵蓋醫療復健、學術科學研究、導覽諮詢等應用場景。
2024年12月26日，廣汽集團推出第三代具身智慧人形機器人GoMate，採用業界首創可變輪足結構，未來可望應用於安防、康養、汽車後市場、物流及教育等領域”。
同日，矩陣超智正式推出全尺寸通用人形機器人MATRIX-1，並計劃在2025年實現小規模量產。
2024年12月13日，比亞迪官微發布消息稱，比亞迪具身智慧研究團隊開始招聘。目前團隊已開發完成製程機器人、智慧協作機器人、智慧移動機器人、類人型機器人等;另外，比亞迪也參與了對上海智元機器人的投資。
2024年12月2日，魔法原子展示了旗下人形機器人MagicBot進駐工廠產線展開訓練作業的進展，並計劃在2025年交付數百台量產版MagicBot”。2026年交付量將達到千台級別。
優必選此前於2024年6月宣布與東風柳汽達成合作，其工業版人形機器人Walker S已經進入東風柳汽的總裝車間進行工作，執行包括門鎖質檢、車燈蓋檢測、安全帶偵測以及貼車標等任務”。 2024年10月14日，優必選正式發表新一代工業版人形機器人Walker S1，並宣布已進入比亞迪工廠訓練。截至2024年10月，Walker S已獲得來自車廠超500台的意向訂單。
後市怎麼看?
對於人形機器人的後續發展，2024世界機器人大會發布的《人形機器人十大趨勢展望》中顯示，未來人形機器人將突破複雜地形行走的困難，有望適應為人類搭建的斜坡、階梯、門檻等複雜地形及狹窄環境，實現穩定、自適應、抗干擾行走;在下半身抖動的情況下，將透過雙臂協作，使用人類的工具和裝備，完成高效能操作任務。
《人形機器人十大趨勢展望》中也提到，2024年，中國人形機器人的市場規模預計將接近27.6億元人民幣，而到2029年，市場規模可望達到750億元，佔據全球市場的32.7%。人形機器人產業在未來幾年可望迎來爆炸性成長。
國海證券研究表示，2024年，國內人形機器人產業經過技術積累+政策刺激，複合影響因素的傳導效應開始顯現。2025年，廠商相繼入場機器人本體製造，大廠持續佈局AI大模型，全行業加速人形產鏈建設與商業化、量化落地，上游需求等待放量，維持對人形機器人產業“增持”評級。
華安基金表示，人形機器人整合人工智慧、高端製造、新材料等先進技術，有望成為繼計算機、智慧型手機、新能源汽車後的顛覆性產業，可望迎來內部政策+外部巨頭共同催化，進入國內外整機廠商雙輪驅動階段。
本文轉載自“萬得股票”，FOREXBNB編輯：李佛。
