根據FOREXBNB的報道，人形機器人產業迎來了一系列積極的發展。在最近的一次遊戲直播中，馬斯克透露，“在未來幾週，我們有望對Optimus（人形機器人擎天柱）進行更新，進展十分順利，團隊表現出色。”結合馬斯克之前的聲明，這次更新可能具有重要意義。他曾在去年6月的特斯拉股東大會上宣布，Optimus計劃在2024年底至2025年初進行“重大的硬體改版”，並在2025年限量生產，預計有超過1000台Optimus機器人將在工廠進行試運行。
在正在進行的CES展會上，英偉達的創始人兼CEO黃仁勳在主題演講中重申了“AI的下一個前沿是物理AI”的觀點，並預測“通用機器人的ChatGPT時刻即將到來”。他介紹了英偉達在機器人領域的多項最新技術成果，包括首個生成式世界基礎模型開發平台Cosmos、4個全新的Omniverse Blueprint、以及適用於傳統機器人領域的Thor晶片等。
2024年12月24日，波士頓動力公司發表了人形機器人Atlas的最新視頻。影片中，扮演聖誕老人的機器人能夠完成屈膝微蹲、胳膊後甩、騰空翻轉，並穩穩地等動作。
在國內，1月7日，新華社報道了中共中央、國務院發布的《關於深化養老服務改革發展的意見》。文件中提出，要加速養老科技和資訊化的發展應用，並研究設立養老服務相關的國家科技重大項目，重點推動人形機器人、腦機介面、人工智慧等科技產品的研發與應用。
2024年被視為“人形機器人覺醒之年”，在人工智慧大爆發的背景下，人形機器人可望實現超預期成長，成為下一個萬億級的“藍海”市場。
同時，許多跨產業的競爭者也加入了這個領域。最近，Open AI被傳出可能自主研發人形機器人；華為成立了具身智慧產業創新中心，並正式推出了華為自動充電機器人；小鵬、理想、東風、奇瑞等汽車製造商也宣布將涉足人形機器人領域。
目前，人形機器人產業正處於從實驗室走向產業化的關鍵階段。友本、傅利葉、宇樹、Agility Robotics等機器人企業已經開始小規模量產，而馬斯克預計特斯拉Optimus將在2025年量產千台，並在2026年實現大規模生產和外銷，需求量級達到百億台，標誌著人形機器人進入量產的元年。
高盛的報告指出，人形機器人可望在2024年至2027年間首先應用於工廠，而進入消費市場的時間預計在2028年至2031年之間。高盛預測，到2035年全球人形機器人的出貨量將達到140萬台，市場規模約為380億美元。中國的人形機器人產業在2023年進入爆發期，並持續保持高速成長，預計到2026年中國的人形機器人產業規模將突破200億元。
券商研報認為，人形機器人的下游需求強勁，推動了電機、減速器、高算力計算模組、觸覺感測器等核心零件市場空間的成長，國產替代進程值得期待。如果國內供應鏈企業能夠迅速回應市場需求，可望在機器人爆發期快速發展。
國海證券指出，2024年，國內人形機器人產業在技術累積和政策刺激的雙重影響下，複合影響因素的傳導效應開始顯現。2025年，廠商將相繼進入機器人本體製造領域，大廠持續佈局AI大模型，全行業加速人形產鏈建設與商業化、量化落地，上游需求等待放量，維持對人形機器人產業“增持”評級。相關個股建議關注：1)絲槓：五洲新春，鼎智科技，北特科技，貝斯特等；2)減速器：綠的諧波，中大力德等；3)感應器：柯力感測，安培龍等；4)馬達：步科股份，偉創電氣等。
相關概念股：
優必選(09880)：優必選的负责人表示，目前，優必選工业人形机器人已经在车厂完成了第一阶段的实训。2024年，優必選率先在知名汽车工厂开展了人形机器人实训，並已與東風柳汽、吉利汽車、一汽-大眾青島分公司、奧迪一汽、比亞迪、北汽新能源等多家車企以及3C企業富士康、物流企業順豐等多家3C、物流領域知名企業合作，成為全球進入最多車廠訓練的人形機器人企業。
小米集團-W(01810)：2024年6月4日，小米機器人公司在北京經濟技術開發區舉行了喬遷儀式，小米第二代仿生四足機器人CyberDog 2在儀式上進行了即興舞蹈表演。
聯想控股(03396)：聯想創投在人形機器人領域的投資不僅提供財務支持，也包括為被投企業提供策略指導和市場資源。例如，聯想創投領投了人形機器人研發公司“星動紀元”的超億元天使輪融資，顯示了其對人形機器人商業化前景的樂觀態度。
騰訊(00700)：去年9月24日，騰訊Robotics X實驗室宣布推出了第五代機器人——小五(The Five)，標誌著機器人技術在人機互動和自主執行任務方面取得了新的進展。小五具備四腳輪足複合設計、大面積觸覺皮膚、多指靈巧手以及安全人機物理互動等先進功能。在實驗場景中，小五成功執行了給老人取快遞、抱老人起床等任務。
廣汽集團(02238)：廣汽集團近日在投资者互动平台上表示，廣汽集團自主研发的第二代具身智能机器人已于2024年12月初首次對外亮相，該智慧機器人採用了“遠端操控+AI末端自主”的模式，有利於具身智慧機器人的快速落地應用。2024年12月26日，廣汽集團发布了自主研发的第三代具身智能人形机器人GoMate。
