港股概念追踪 | 特斯拉Optimus机器人或迎重大更新多重利好助推人形机器人产业化提速(附概念股)

2025-01-09 08:03

据FOREXBNB报道，人形机器人行业迎来多项积极进展。马斯克在游戏直播中表示，Optimus（擎天柱）人形机器人即将在未来几周更新，项目进展顺利，团队表现出色。

根据FOREXBNB的报道，人形机器人行业迎来了一系列积极的发展。在最近的一次游戏直播中，马斯克透露，“在未来几周，我们有望对Optimus（人形机器人擎天柱）进行更新，进展十分顺利，团队表现出色。”结合马斯克之前的声明，这次更新可能具有重要意义。他曾在去年6月的特斯拉股东大会上宣布，Optimus计划在2024年底至2025年初进行“重大的硬件改版”，并在2025年限量生产，预计有超过1000台Optimus机器人将在工厂进行试运行。

在正在进行的CES展会上，英伟达的创始人兼CEO黄仁勋在主题演讲中重申了“AI的下一个前沿是物理AI”的观点，并预测“通用机器人的ChatGPT时刻即将到来”。他介绍了英伟达在机器人领域的多项最新技术成果，包括首个生成式世界基础模型开发平台Cosmos、4个全新的Omniverse Blueprint、以及适用于传统机器人领域的Thor芯片等。

2024年12月24日，波士顿动力公司发布了人形机器人Atlas的最新视频。视频中，扮演圣诞老人的机器人能够完成屈膝微蹲、胳膊后甩、腾空翻转，并稳稳落地等动作。

在国内，1月7日，新华社报道了中共中央、国务院发布的《关于深化养老服务改革发展的意见》。文件中提出，要加快养老科技和信息化的发展应用，并研究设立养老服务相关的国家科技重大项目，重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品的研发和应用。

2024年被看作是“人形机器人觉醒之年”，在人工智能大爆发的背景下，人形机器人有望实现超预期增长，成为下一个万亿级的“蓝海”市场。

同时，许多跨行业的竞争者也加入了这一领域。最近，Open AI被传出可能自主研发人形机器人；华为成立了具身智能产业创新中心，并正式推出了华为自动充电机器人；小鹏、理想、东风、奇瑞等汽车制造商也宣布将涉足人形机器人领域。

目前，人形机器人行业正处于从实验室走向产业化的关键阶段。智元、傅利叶、宇树、Agility Robotics等机器人企业已经开始小规模量产，而马斯克预计特斯拉Optimus将在2025年量产千台，并在2026年实现大规模生产和外销，需求量级达到百亿台，标志着人形机器人进入量产的元年。

高盛的报告指出，人形机器人有望在2024年至2027年间首先应用于工厂，而进入消费市场的时间预计在2028年至2031年之间。高盛预测，到2035年全球人形机器人的出货量将达到140万台，市场规模约为380亿美元。中国的人形机器人产业在2023年进入爆发期，并持续保持高速增长，预计到2026年中国的人形机器人产业规模将突破200亿元。

券商研报认为，人形机器人的下游需求强劲，推动了电机、减速器、高算力计算模块、触觉传感器等核心零部件市场空间的增长，国产替代进程值得期待。如果国内供应链企业能够迅速响应市场需求，有望在机器人爆发期实现快速发展。

国海证券指出，2024年，国内人形机器人行业在技术积累和政策刺激的双重影响下，复合影响因素的传导效应开始显现。2025年，厂商将相继进入机器人本体制造领域，大厂持续布局AI大模型，全行业加速人形产链建设和商业化、量化落地，上游需求等待放量，维持对人形机器人行业“增持”评级。相关个股建议关注：1)丝杠：五洲新春，鼎智科技，北特科技，贝斯特等；2)减速器：绿的谐波，中大力德等；3)传感器：柯力传感，安培龙等；4)电机：步科股份，伟创电气等。