FOREXBNB獲悉，乘聯分會秘書長崔東樹發布《11月乘用車價格段市場結構分析》。根據乘聯數據，前幾年全國零售市場的價格段結構走勢是持續上行，高階新能源車款銷售提昇明顯，中低價車款銷量減少。今年自報廢更新政策推動，車市的中低階市場回暖，中低價位消費回升。15-30萬元車型市佔率持續上升，成長較快。20-30萬元車型2023年國內零售佔比17.3%，今年11月是18%。
根據乘聯數據，截至2024年上半年車市銷售均價一直呈現上升態勢，2024年上半年達到18.6萬元。受到國家報廢更新和以舊換新政策補助的促進，入門車型銷售佔比提升，近幾年全國乘用車市價段銷售結構走勢上行趨勢改變，全國乘用車均價從2023年的18.3萬/台降到11月的17萬/台，各價段市場全面走強。中國私車普及仍處於千人乘用車保有量200台的世界中低位水平，乘用車銷售均價降低推動市場普及及升級全方位發展，未來促銷費的發展空間大。
1、乘用車價格越降價越貴
影響價格變動的主要是結構變動的影響。近幾年的車市價格呈現持續上升的態勢，2019年是15.1萬元，2020年是16.2萬元，今年累計平均是17.9萬元，11月是17萬元。近幾年乘用車銷售均價是不斷上升態勢，今年受到報廢更新和以舊換新補助政策促進，中低階的銷量提昇明顯，因此3季度以來的均價下降到17.6萬，10月降到16.8萬，11月回升到17萬，均價降低推動市場的全方位發展。
11月的入門級電動車和插混銷售佔比提升，導致11月均價17萬元，相對年均價格17.9萬元有所下降。近几个月均價下降的结构性原因是入门级纯电动的占比提升，價格較高的混合動力和增程式的佔比下降，形成結構性拉動，同時原有的燃油車也出現平均銷售價格下降狀況，而且燃油車的入門表現也有改善。
2、乘用車市價段銷售結構
根據乘聯數據，前幾年全國零售市場的價格段結構走勢是持續上行，高階新能源車款銷售提昇明顯，中低價車款銷量減少。今年自報廢更新政策推動，車市的中低階市場回暖，中低價位消費回升。
5萬元以下車型2021-2022年較2020年的佔比持續上升，主要是微型電動車的銷售貢獻。但2023年以來又持續下降，2024年3季度後回升到3.6%，2024年11月的5萬元以下車型的销量占4%，較2023年上升1個百分點。5-15萬元的傳統車款的銷售下滑與新能源車的成長抵消後，整體下降趨勢仍存在。
15-30萬元車型市佔率持續上升，成長較快。20-30萬元車型2023年國內零售佔比17.3%，今年11月是18%。
近幾年30萬元以上車型的各類段佔比均持續上升，但今年開始下降。30-40萬元車型零售佔比2023年是10%，2024年穩，其中11月是下降到8%。40萬元以上車型2023年國內零售佔比5%，今年11月是3%。自主高端化突破體現乘用車新能源成長帶來高端化發展趨勢明顯，但傳統豪華車下降的趨勢較嚴峻。
3、乘用車等級市場銷售結構
近期新能源車滲透率最高的是小車，11月的微型車滲透率100%，A0級小型車達到74%，A級的新能源提升較快。
B級車和C級車的新能源滲透率大幅提升，體現高端電動化的優勢明顯。
高階車的新能源滲透率提升主要反映自主提升的趨勢。
4、乘用車的新能源車結構
純電動新能源車國內零售持續高成長，插混的表現近三年表現突出，增程持續小幅成長。傳統乘用車的銷售出現持續下行壓力。
2023年的新能源車佔比達到36%的較強比例，2024年11月的新能源車滲透率有52%，未來的新能源車貢獻度仍將小幅上升。
5、2024年各類動力的價格銷售結構
目前全國乘用車的5-15萬元是核心主力車型市場的特徵，這主要是傳統燃油車佔比較高。傳統車與新能源車中差異比較大，而在插電混動中的結構是中檔相對集中的。
6、2024年11月各價格段的內部動力的銷售結構
在價格段市場內，動力分佈式相對是不均衡的。其中在5萬元以下市場的純電動表現最強，而增程式電動車是在高端市場表現分佈相對最強，而混合動力是在20-30萬元表現相對較強。
傳統燃油車是在10-15萬元表現相對較強，形成了差異化分佈的特徵，尤其是混合動力的分佈相對較窄，屬於中高價區間的產品為主。而插電混動屬於主流車型為主的，10萬元級表現優秀。年初的低端市場萎縮較嚴重，這也是消費較弱的影響對低端衝擊更大。
7、常規燃料乘用車結構
傳統燃油車的產品結構的高端化較為明顯，主要是15萬元以上車型的高成長，這是消費升級的直接體現。近期10萬元以下的燃油車的下滑速度放緩，在純電動的高成長下，燃油車形成劇烈下滑的特徵。
8、純電動車的產品結構變化——高端成長較大
純電動車隨著成本的下降和產品提升，5萬元以下的電動車恢復較快，15-30萬元的電動車表現較強。，這其中特斯拉仍列在20萬以上，防止結構波動太大。
隨著報廢更新政策推動，近期10萬元以下新能源成長較大。10-15萬元的電動車的比例下降，其中部分電動車是出租網約等的主力，近兩年的A級電動車市場走勢不強。隨著碳酸鋰價格下跌， 微型電動車市場恢復。
9、插混的產品結構變化——中高端大幅增大
插混車型的增量主要在低價區間，自主的插混技術成熟後，已經在中低價的市場獲得較大份額。2024年的10萬元插混爆發成長，推動插混走強。
10、增程式產品結構變化——高端表現很強
増程序作為純電動的分支被放到插混中，前幾年表現持續走強，高端和15萬元等級產品皆較強。
近期的增程式成長明顯放緩，高端的佔比大幅下降，10-15萬元的成長不是很快。
11、普通混合動力產品——高端市佔率變化
混動的車市份額也是持續提升，2024年的供給改善，導致份額逐步提升。政策驅動下的市場需求轉向插混。合資混動的市場表現一般。
12、各類車企的產品份額變化
2024年自主品牌表現很好，新能源全面發力，純電動與狹義插混表現均很好。整體看新能源的優勢區域在自主的創新技術帶來的高端油電混動較突出，新勢力的結構波動較大，增程表現較好，純電動的市場逐步走強，共同分流燃油車市場，11月自主燃油車佔自主比例僅有35%。
