FOREXBNB獲悉,近日,乘聯分會秘書長崔東樹發文稱,2024年全國乘用車市場價格戰激烈,2024年,全國乘用車市場價格戰持續,新能源車降價高峰達7點,降價車型數量從2023年的150增至224款(1-11月)。插電混動車型降價34款,平均降價1.5萬元;純電動車型降價80款,平均降價2萬元。降價潮在3月亮盤4月達到高峰,後逐漸平穩。新能源車促銷力道加大,傳統燃油車促銷也維持高位。豪華車促銷力道創新高,合資車促銷劇烈成長,自主車企促銷相對穩定。整體來看,市場競爭激烈,降價成為常態,但隨著國家促銷補貼力道強化,市場回暖,價格戰壓力相對減緩。
原文如下:
前幾年的全國乘用車市場價格戰,一般每年年末比上年末高4個點左右的促銷成長水平,但2024年全國乘用車市場價格戰持續激烈,新能源車的促銷高峰已經上升7點,並固化成降價。2024年1~11月降價規模195款,已經超過2023年全年的150款的規模,也大幅超越了2022年的95款的降價總規模。2024年1~11月份插電混動車型新車降價幅度達到1.5萬元,降價力道達到8.5%;純電動車型新車降價幅度達到2萬元,新車降價幅度達到10%;增程混合动力车型新车降價力道達到1.58萬元,降價力道達到6.1%;混合動力車型新車降價達到1.05萬元。降價幅度達到4.3%;常規燃油新車型和降價車型價格的平均降價1.34萬元,平均降價幅度7.3%。隨著冬季降價潮逐步平穩,市場逐步重回促銷增量的常態化競爭局面。隨著國家報廢更新的促銷補貼的力度強化,市場回暖,對車市的拉動效果很明顯,因此價格戰的壓力相對減緩,年末車市進入持續走強的良好狀態。
一、整體降價跟踪
1、月度降價狀態跟踪
我主要是個人研究,主要關注新車推出而突破前期的價格下限的情況,也就是狹義的降價行為。而有些新車前兩年開始上市很便宜,隨後漲價,然後現在宣布降價,雖然沒有突破上市時的底價,但為了體現降價的現象,因此此次分析中也算降價。由於部分按動力細分的車型在年內有多次的價格調整行動,因此按照非重複計算的方式,車型數不是簡單累加,而是合併了重複車型。從降價節奏來看,2023年的降價總體相對比較均衡,但2024年的降價在3月份和4月都達到了超強的程度,2月份有24款車型降價,3月份有53款車型降價,4月份有43款車型降價,2~4月的降價車型數量相對於歷史來看也是一個驚人的水平,5月、6月、10月降到較低水平,體現了降價潮暫時結束。
2、車型最低價分析
今年的新車降價規模持續增大。目前的價格競爭主要是新車推出直接突破原有價格的下限,而不是增配不降價的模式。
目前截止到11月的降價車型整體較多,主要是新能源車。3~4月亮盤7月、9月、11月的燃油車降價跟進較多,但仍屬正常。
2024年1~11月降價規模224款,已經超過2023年全年的150款的規模,也大幅超越了2022年的95款的降價總規模。影響降價的主要是純電動和插混等新能源車型,燃油車降價也逐步增多。
其中2024年插電混動車型降價34款,降價幅度達到1.5萬元,降價力道達到8.5%。2024年純電動車型降價80款,降價幅度達到2萬元,降價力道達到10%。2024年增程式車型降價14款,降價幅度達到1.58萬元,降價力道達到6.1%。2024年混合動力車型降價17款,降價幅度達到1.05萬元,降價力道達到4.3%。2024年常規燃油車型降價88款,降價幅度達到1.34萬元,降價力道達到7.3%。
3、綜合降價幅度
2024年1~11月,新能源車新車降價車型的降價力道算術平均達到1.8萬元,降價力道達到9.2%;常規燃油車新車降價車型的降價力道算術平均達到1.3萬元,降價力道達到6.8%;整體乘用車市場新車降價車型的降價力道算術平均達到1.6萬元,降價幅度達到8.3%。
二、車市促銷跟踪
1.新能源車促銷走勢
新能源車的促銷逐步達到高位。近幾個月的促銷持續加大,隨著降價的推動,4月後新能源車促銷力道下降明顯,而春季降價後的新車到位,促銷必然下降,目前已保持在2023年11月後的正常促銷水平。
2.燃油車促銷走勢
傳統燃油車的促銷在2023年8月開始大幅上升,2024年2月比相對降低到18.1%,3-8月大幅拉升到22%,目前9-11月處於22%的近期高點水平徘徊。
3.豪華車促銷走勢
雖然消費升級推動高端需求較強,但由於新能源的分流,7月豪華車促銷力道持續增大到25.1%,處於歷史新高水準。隨著減產穩價,8月豪華車促銷降到24.3%,但隨著市場競爭激化,促銷力度11月回升到25.8%。
4.主流合資車促銷走勢
合資促銷劇烈成長,從2023年的13%的低位,今年3-6月進一步大幅成長到22.5%,8月突破22.9%,隨後9-11月穩,11月在21.9%。
5.自主燃油車促銷走勢
自主車企在2024年3-8月的促銷上升較快,隨後8-11月的促銷整體穩定。由於自主的新能源促銷小於燃油車,出口比增大,因此整體促銷相對穩定。
三、具體降價車型跟踪
1、插混降價車型
2024年1~11月份插電混動車型新車降價幅度達到1.5萬元,降價力道達到8.5%。降價力道較大的主要是高階的個別車型和主要低階車型。降價多的高階車款銷售量很少,但降價多的低階車型的銷量規模很大。這體現了插混的嚴峻的競爭局面,隨著近期的市場火爆,11月的插混新車降價車型較少,力度溫和。
2、純電動降價分析
2024年1~11月份純電動車型新車降價幅度達到2萬元,新車降價力道達到10%。今年11月的純電動的降價規模整體也是很大的,尤其是部分車型的降價達到10%以上,加上一些模式調整的降價,其力道還是很驚人的。
3、增程式降價分析
2024年1~11月,增程混合動力車型新車降價力道達到1.58萬元,降價力道達到6.1%。增程式車型的降價幅度整體相對較溫和,最高的5%左右的水平,有部分降價屬於姿態型的降價。整體來看增程式的競爭還是相對較溫和,只是高階的增程式車型競爭相對較激烈一些。
4、普通混動降價分析
2024年1~11月,混合動力車型新車降價幅度達到1.05萬元。降價力道達到4.3%。混動的降價屬於跟進型的降價,進而實現一定的銷售提升。
5、燃油車降價分析
2024年常規燃油新車型和降價車型價格的平均降價幅度達到1.34萬元,平均降價力道打到7.3%。由於進口燃油車的降價力道較大,因此年初的降價的均價和降價金額較高。燃油車逐步大規模跟進新能源的降價,部分中高階車型出現降價的動作較強,部分豪華車的燃油車也開始大幅下探底線,實現一定的增量。