FOREXBNB獲悉,11月1日,崔東樹發文稱,2024年9月世界新能源乘用車銷量171萬台,年增30%,季比增19%。1-9月世界新能源乘用車達到1175萬台,年增长22%。因為歐美新能源走勢放緩,世界新能源1-9月相對前幾年的走勢放緩較大。
2023年世界汽車銷售8901萬台,其中新能源汽車銷售1429萬台,燃油車銷量總比佔比相對下降。2024年1-9月世界汽車銷售達6613萬台,新能源汽車達到1213萬台。2024年1-9月的新能源車份額達到18.3%,其中純電動車的佔比達到11.9%,而插電混動達到6.4%的汽車比例,而混合動力占到6.3%,油電混動的佔比提升。
在燃油車供給增大的背景下,歐美的新能源表現一般。因為歐美新能源走勢放緩,世界新能源1-9月相對前幾年的走勢放緩較大。歐美新能源的銷售成長放緩值得關注,目前的早期嘗試者和環保人士都已經購買了電動車,主流消費者對充電基礎設施、電池壽命、保險成本的擔憂仍較大,在較高利率下即使放開自動駕駛的使用,但銷售滲透率提升並未達到預期。
近期中國新能源乘用車的成長速度強於世界平均成長速度。2022年的中國新能源乘用車世界份額超過63%;2023年的中國佔世界份額64%;2024年1-9月上升到68%的份額,其中7-9月的中國新能源乘用車世界份額達到73%。中國在世界純電動車市場佔有率表現相對突出,2023年的份額达到62.3%的份額水平,2024年1-9月63%的表現相對平穩。中國在世界插電混動份額表現持續走強,2023年上升到69%的水平,2024年1-9月達到78%的超高水平,其中7-9月達到83%。
中國在世界插電混動市場呈現超強的表現。受到高基數和各國補貼政策退出的影響,加之歐盟對中國電動車採取錯誤的加稅政策, 2024年歐美新能源乘用車開局偏弱後,歐洲新能源持續走弱。2024年1-9月中國新能源車出口較好,在南美洲和東南亞市場表現很好,這也是中國產業鏈強大,形成強大的國內市場和出口的雙重成長。
一、世界新能源汽車走勢
1、2024年世界新能源汽車表現
2023年世界汽車銷售8901萬台,其中新能源汽車銷售1429萬台,燃油車銷量總比佔比相對下降。2024年1-9月世界汽車銷售達6613萬台,新能源汽車達到1213萬台。
2、世界汽車能源結構
世界廣義新能源車銷售比例2024年1-9月達到世界汽車比例為24.6%,比2023年又上升3個百分點的水平,而狹義新能源車達到了18.3%的水平,表現是相對較強的一個狀態。
2024年1-9月的新能源車份額達到18.3%,其中純電動車的佔比達到11.9%,而插電混動達到6.4%的汽車比例,而混合動力占到6.3%,油電混動的佔比提升。
3、世界新能源汽車結構
世界新能源車結構以狹義乘用車為主,2024年1-9月佔比達到96%的比例,而新能源商用車佔比4%。
在新能源乘用車中轎車佔到40%,SUV佔到53%,MPV佔比還是比較低的, SUV是目前世界新能源的主力。
二、世界新能源乘用車走勢
1、2024年世界新能源乘用車表現
2020年新能源乘用車銷量達到287萬台,走勢與2019年同期增42%。2021年新能源乘用車銷量達到637萬台,成長122%的超預期的超強表現。
2022年世界新能源乘用車走勢較強,達到1039萬台,年成長63%。2023年世界新能源乘用車走勢較強,全年達到1399萬台,年成長35%。
2024年9月世界新能源乘用車銷量171萬台,年增30%,季比增19%。1-9月世界新能源乘用車達到1175萬台,年增长22%。因為歐美新能源走勢放緩,世界新能源1-9月相對前幾年的走勢放緩較大。
2、世界新能源乘用車市場走勢
2020年上半年世界新能源車面臨高基數壓力,下半年開始進入低基數階段,奠定了持續至今新的新能源成長週期。2021-2022年呈現加速上升態勢,低基數下的成長更強。2023年世界新能源車起步較低,隨後恢復中高成長。
2024年的新能源高點啟動後回落特徵明顯。由於春節較晚且沒有補貼幹擾,中國新能源的年初銷售量較高,2月偏低主要是春節因素,3-8月恢復成長,9月加速成長。
3、世界各地新能源乘用車市場走勢
中國以外市場的新能源走勢整體較弱,海外新能源今年開始相對低迷,由於9月歐美新能源走勢較弱,因此1-9月增速降到6%。
今年1月的海外走勢較強後,2-8月的海外新能源車走勢很弱,今年9月新能源車表現較好,9月走勢恢復正成長。
中國2021年331萬台乘用車,超越歐洲的218萬台和北美洲的70萬台,中國优势明显。
中國2022年的銷量650萬台,大幅超越歐洲的248萬台和北美洲的106萬台的销量,中國新能源车优势明显。
中國2023年的銷量887萬台,持續大幅超越歐洲和北美洲的銷售,中國新能源车总量优势明显。
今年歐洲1-9月新能源乘用車銷量205萬台的下降3%,北美新能源乘用車銷量125萬台的增速8%,在燃油車供給增大的背景下,歐美的新能源表現一般。
從新能源車的區域市場走勢看,2020年歐洲始終是加速上行,超越中國。2021-2023年的歐洲新能源車市場整體高點平穩成長,而中國新能源車市場近幾年持續走勢強勁,今年2月下滑是暫時的。歐美新能源明顯慢於中國,美國市場新能源車相對稍快於歐洲成長。2024年中國新能源車3-9月銷量較強,美國今年年初出現明顯回升特徵,歐洲新能源下半年以來明顯嚴峻低迷,9月有所改善。今年美國新能源穩定,歐洲仍持續低迷。
今年1-9月美國新能源的銷售115萬台增速6%放緩,9月增長較弱。
美國新能源乘用車包含了皮卡的數據,整體走勢回暖。歐美目前的早期嘗試者和環保人士都已經購買了電動車,而現在電動車車面臨的困擾來自於主流買家的懷疑態度,即使放開自動駕駛的使用,但銷售滲透率提升並未達到預期。
歐洲新能源乘用車今年1-9月銷量205萬台,較去年同期減量5萬台,降3%。歐洲新能源乘用車9月27.6萬台、增2%。歐洲消費者面臨利率高位、經濟成長放緩,以及新能源汽車財政補貼正逐步取消,加之充電基礎設施不足仍是限制廣泛發展的重要因素,導致市場需求疲軟。
曆年9月的歐洲新能源車銷售量均相對平穩,今年市場較差,目前由於經濟和消費低迷的背景下,歐洲新能源的成長壓力仍是較大的。
4、世界各國新能源滲透率
世界新能源車滲透率整體呈現快速提升趨勢,2022年已經達到13%水平,2023年達到16%,2024年年初偏低,1季度僅有15%,2季度18.5%,前第三季滲透率18.3%。2024年滲透率中,中國新能源滲透率達到38.4%,德國達到17%,挪威達到70%,美國僅有9.5%,日本僅有3%,因此世界新能源發展的不平衡性極為明顯。
隨著中國持續強化新能源發展,歐洲與美國弱化新能源的鼓勵政策,世界新能源車進入分化發展的新階段。
三、世界新能源乘用車結構特徵
1、世界新能源乘用車市場走勢
2021年全年的歐洲新能源市場受疫情影響,新能源成長較弱。2022年仍受到疫情影響,歐洲2022年較2021年份額下降較大,2023年歐洲份额小幅下降,2024年1-9月下降仍明顯。
近期中國新能源乘用車的成長速度強於世界平均成長速度,2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉。2021年中國全年保持52%的較強水平;2022年的中國新能源乘用車世界份額超過63%;2023年的中國佔世界份額64%;2024年1-9月的繼續保持68%的份額,其中7-9月的中國新能源乘用車世界份額達到73%。
2、各廠商新能源車份額走勢
從歷年銷售量看,中國的比亞迪世界領先,特斯拉表現不強,中國吉利迅速崛起。上汽集團的新能源前期表現不錯,前期上汽集團乘用車和上汽五菱兩間自主車企表現很好,近期上汽乘用車受到歐洲市場影響而偏弱。吉利汽車與長安新能源近期走強明顯。德國大眾的新能源車表現較強,寶馬集團、韓國現代等保持在第二梯隊水平。
豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈,美國特斯拉表現放緩。目前BMW、賓士的性能車的走勢一般,特斯拉的銷售目前是model3和modelY的增量。
中國新勢力的表現整體走強,尤其是理想等表現特別良好。
四、純電動新能源車結構市場走勢
1、純電動的世界結構
中國在世界純電動車市場佔有率表現相對突出,2017-2018年是在60%左右的份額;2019-2020年份額稍微下降,降到2020年的48.5%的份額;2022年又回升到65.9%的份額;2023年的份額达到62.3%的份額水平;2024年1-9月63%的表現相對平穩。
近期中國的插混表現較強,純電動表現一般。歐洲純電動車的份額從2018年的16%上升到2019年23%,2020年上升到35%,到2023年的下降到20%的水平,2024年1-9月的份額相對企穩回升到19%。今年美國電動車份額上升到11.3%,表現稍有改善。
2、車企份額走勢
從車企的純電動份額來看,比亞迪的份額總體來看持續上升。從2017-2021年總體維持在7%以上的份額水平,但2022年的份額上升到12%,2023年的份額上升到17%,2024年的份額突破到近18%的表現良好。
純電動車中的特斯拉份額表現相對較強,特斯拉保持世界純電動領先。2020年在23%左右的份額水平,目前保持在20%的較強走勢。
吉利集團的份額從2019年的4%上升到2024年9%。
五、插混新能源車結構市場趨勢
1、插混的世界結構
中國在世界插電混動份額表現持續走強,在2017-2018年是在30%-50%之間的水平,2020年下降到25%。2021年中國在世界插電混動份額在32%的水平,2022年上升到56%的水平,2023年上升到69%的水平,2024年1-9月達到78%的超高水平,其中3季度達到83%,中國在世界插電混動市場呈現超強的表現。
歐洲的插電混動份額從2018年的28%,上升到2020年的65%,又下降到2024年的15%的水平。
2、車企份額走勢
從車企的插電混動份額來看,比亞迪表現最為突出,2021年上升到16%的水平,2023年上升到世界插電混動份額36%的水平,2024年的比亞迪插混份額37%很好,7-9月份額達到41%,體現了比亞迪插電混動市場的領導表現。
德國大眾的插電混動份額2020年大幅上升到16%,2024年又下降到3.8%的份額。BMW的插電混動份額近兩年也出現了明顯的下降,2024年下降到2.1%的水平,吉利沃爾沃的插電混動占到世界8%的水平。
六、混合動力車結構市場趨勢
1、普混的世界結構
中國近兩年混動高速發展,2022年成為世界較大的混動市場,2023年混合動力份額下降,美國和日本的混動市場回升。
2、普混的企業市佔率走勢
混合動力市場是日韓強勢的佔據,豐田、本田、日產和現代的混動表現很強,2024年佔據95%,其它大部分企業的混動份額均不超過1%。近期的東風、上汽在2024年的混動市佔率表現較好。