摩根士丹利在其TMT會議首日報告中強調，生成式AI（GenAI）解決方案的核心價值在於其簡單性，它通過創建抽象層在復雜系統中實現更好的可用性和功能。各公司討論了當前穩定但喜憂參半的支出環境，並預期生成式AI將在下半年促進增長。
簡單驅動價值
在第一天的公司間圓桌討論中，生成式AI成為焦點。管理團隊強調了抽象層的價值，它能夠在復雜系統中實現更好的可用性、更快的採用和更全面的功能。ServiceNow（NOW.US）通過強調公司如何通過在系統、數據集和工作流之間創建必要的集成來為最終客戶創造簡單性，引領了對話。Snowflake（SNOW.US）強調了其將前沿模型直接集成到其生態系統中的能力，通過向客戶提供一種簡單的方法來推動更快的採用，其中治理和安全性被內置到人工智能解決方案中，因為模型是本地集成的。Cloudflare（NET.US）談到了在其網絡之上構建外部安全功能的好處，其中新的功能可以通過“觸摸按鈕”來啟用。
宏觀環境依然喜憂參半
儘管新生成式AI產品引發了廣泛的興奮，但高管們對需求環境也持類似的謹慎態度。幾家出席會議的公司強調，宏觀環境的不確定性仍然很高，沒有看到近期需求環境的改善。軟件公司面臨的另一個不確定因素是美國聯邦政府加大了對支出的審查力度。ServiceNow重申，聯邦支出仍然是一個潛在的逆風，值得關注，儘管迄今為止還沒有看到負面影響（ServiceNow約10%的收入來自公共部門）。
管理團隊繼續表達了對下半年的信心，生成式AI產品可能會開始為一些參展公司帶來更多的實質性貢獻。Snowflake談到了它的數據工程和人工智能產品，這是它對下半年收入增長加速的預期的一部分，這已經是隱含的指引。ServiceNow還進一步闡述了之前的評論，即代理解決方案的貨幣化曲線將是一個“曲棍球棒”，並指出該公司看好基於消費的收入將在今年下半年受益。
