盤前市場動向
1.1月31日(週五)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道指期貨漲0.29%，標普500指數期貨漲0.50%，納指期貨漲0.86%。
2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.26%，英國富時100指數漲0.46%，法國CAC40指數漲0.39%，歐洲斯托克50指數漲0.39%。
3. 截至發稿，WTI原油漲0.30%，報72.95美元/桶。布伦特原油漲0.20%，報76.04美元/桶。美國總統特朗普重申了從2月1日開始對加拿大和墨西哥徵收關稅的計劃，油價應聲上漲。
市場消息
美國核心PCE企穩在2.8%，符合預期。美國12月PCE物價指數同比增長2.6%，符合預期，前值為2.4% ；聯準會“最青睞”的通脹指標——美國12月核心PCE物價指數同比增長2.8%，连续第三个月企穩在该水平，符合市場預期。這些數據應該有助於緩和人們對通脹在前幾個月短暫加速後再次抬頭的擔憂。聯準會主席鲍威尔在聯準會维持利率不变后发表讲话说，官員們需要看到2%的目標取得更多進展，才能恢復降低借貸成本，他們對特朗普政策的不確定性持謹慎態度。PCE數據公佈後，短期利率期貨走低，交易员仍预计聯準會将在6月進行下一次降息。美元指數、美股期貨短線波動不大。
MLIV Pulse最新調查“安撫人心”：DeepSeek很難削弱美股“七巨頭”。本週早些時候，由於DeepSeek引發了對高估值及AI巨額投資回報率的擔憂，以科技股為主的美股遭遇大幅拋售。不過，最新的Bloomberg Markets Live Pulse調查顯示，投資者認為DeepSeek削弱美股“七巨頭”表現的空間有限。88%的受訪者表示，DeepSeek對未來幾周美國科技巨頭的股價幾乎沒有影響。59%的受訪者認為今年推動股市波動的將是美國總統特朗普的政策。另外，價值股成新避風港，39%的受訪者表示，這類股票是他們首選的避風港。相比之下，23%的受訪者選擇美國國債，12%的受訪者青睞美元。
SEC部分批准比特幣+以太坊混合ETF。當地時間1月30日，美國證券交易委員會(SEC)批准了一種新型交易所交易基金(ETF)基金的部分申請，這種基金將追踪兩種最大的加密貨幣——比特幣和以太坊。據悉，Bitwise比特幣和以太坊ETF是Bitwise Asset Management旗下基金，尋求為投資者針對這兩種數字資產提供按市值進行加權的平衡敞口。該基金的結構將類似於現有的直接持有比特幣或以太幣的ETF。
大宗商品危機逼近！高盛警告：特朗普對加拿大原油徵稅將推高美國汽油價格。高盛集團表示，大宗商品市場的定價反映出美國總統唐納德·特朗普對加拿大進口產品的製裁很可能包括石油等原材料，並警告稱，如果制裁涵蓋原油運輸，美國中西部地區的汽油價格將會上漲。高盛分析師表示，原油、銅和鋁等大宗商品的地區定價差異表明，美國征收10%關稅的可能性為85%，更高關稅的可能性較低。另外，特朗普再次威脅稱，如果金磚國家試圖取代美元的儲備貨幣地位，他將對這些國家徵收100%的關稅。本週末，他還將決定對加拿大和墨西哥商品徵收25%的關稅。
個股消息
蘋果(AAPL.US)第一財季營收、利潤和毛利率創歷史新高。數據顯示，蘋果第一季度实现营收1243億美元(市場預期1242億美元)、淨利潤363.3億美元、每股收益2.40美元(市場預期2.35美元)，均創歷史新高。不過，iPhone銷售未能達到華爾街預期，中國市場銷售額同比下降11.1%。此外，蘋果第一财季的毛利率达到46.9%，也是有史以來最高的一次。公司預期，當前季度的毛利率將在46.5%到47.5%之間。截至發稿，該股盤前漲4.26%。
油價暴跌重創Q4利潤，雪佛龍(CVX.US)仍豪氣提高股息。雪佛龍将股息提高了5%，儘管在原油價格和煉油率下滑的情況下，该公司季度利潤不及预期。數據顯示，雪佛龍第四季度调整后每股收益为2.06美元，不及市場預期。去年第四季度，布倫特原油均價約為每桶74美元，較上年同期下跌11%，這對石油行業在不舉債的情況下向股東派發巨額股息的能力構成了壓力。炼油利潤率也出现收缩。雪佛龍第四季度的自由现金流为44億美元，低於以股息和回購形式發放的約75億美元。該股盤前跌1.2%。
埃克森美孚(XOM.US)Q4收入及其他收益為834.26億美元，去年同期為843.44億美元；淨利潤為76.1億美元，去年同期為76.3億美元。
英特爾(INTC.US)Q4營收、EPS均超預期，Q1業績指引疲軟令人失望。財報顯示，英特爾Q4營收同比下降7%至142.6億美元，為連續第三個季度下降，但好於市場預期的138.1億美元;淨虧損為1.3億美元，上年同期淨利潤為26.7億美元;調整後的每股收益為0.13美元，好於市場預期的0.12美元。指引表明，該公司未來的道路仍然充滿挑戰。英特爾预计，2025年第一季度營收将在117億美元至127億美元之间，預測區間中值低於市場預期的128.5億美元;預計剔除部分項目後的利潤將達到盈虧平衡，而市場預計每股收益為0.08美元。英特爾高管们将这一疲软的前景归因于季节性因素和竞争等，並稱客戶正在消化庫存。該股盤前漲1%。
醫療IPO活躍，今晚Metsera(MTSR.US)和Maze(MAZE.US)上市。Metsera IPO定價為每股18美元(高於此前公佈的IPO定價區間15-17美元)，該公司將出售1530萬股股票以籌資2.75億美元。與此同時，Maze Therapeutics IPO定價為每股16美元(位於此前公佈的IPO定價區間的中值)，該公司將出售875萬股股票以籌資1.4億美元。這兩家公司合計將籌資4.15億美元。資料顯示，Metsera是一家位於臨床階段的生物技術公司，開發治療肥胖及相關疾病的注射和口服藥物。Maze Therapeutics則專注於開發治療腎臟、心臟和代謝疾病的藥物。數據顯示，今年1月，美国醫療保健行业的6家上市公司籌集了超過7.5億美元的资金，成為自去年10月以来美国醫療行业最繁忙的IPO。
重要經濟數據和事件預告
次日北京時間凌晨 美國截至1月31日當周全美鑽井總數、美國截至1月31日當周石油鑽井總數
