光電“反內捲”迫在眉睫。繼今年10月中国光電行业协会牵头组织防止行业内卷式恶性竞争座谈会后，光電行业再次召开“自律座談會”，且會議級別和規模再提升。
有頭部組件企業人士對財聯社記者稱，價格調整涉及全行業各個環節，需要一定的緩衝時間。但是，從第四季整體表現看，組件成交區間上移，加上行業供給側出清，對明年行情會有樂觀預期。
根據中國機電產品進出口商會官微消息，日前，由中國機電產品進出口商會組織的“光電產業對外貿易企業自律座談會”在北京召開。會上，企業代表紛紛對商會提出的企業自發性維護產業秩序的倡議表示認同。
光電此輪震盪週期持續接近一年，在階段性供需失衡、產業鏈價格快速下滑的衝擊下，企業普遍經營承壓。近日，工業和資訊化部發布了修訂後的《光電製造業規範條件(2024年本)》和《光電製造業規範公告管理辦法(2024年本)》。
分析師表示，與前一版本(2021年本)相比較，新建及改擴建光電製造專案最低資本比例由原20%提升至30%，並透過政策引導並在技術指標、產能利用、生產能耗等方面提出要求，引導避免低水平盲目擴張。
“自律”座談會達成多項共識
據中國機電產品進出口商會消息，在企業代表發言環節，特內科努(688599.SH)董事長高紀凡、晶科能源(688223.SH)董事長李仙德、隆基綠能(601012.SH)董事長鐘寶申、晶澳科技(002459.SZ)執行長楊愛青、無錫尚德董事長武飛、愛旭新能源董事長陳剛、海泰新能源董事長王永等企業代表對商會提出的企業自發性維護產業秩序的倡議表示認同。
財聯社記者註意到，此次會議規模較今年10月由中國光電產業協會主導組織的“防止產業內捲式惡性競爭座談會”相比，參加企業數量進一步增加，由此前的16家擴容到22家，多家逆變器設備廠企業代表現身座談會議，包括陽光電源、錦浪、邁為以及捷佳偉創等。
機電商會相關負責人在會議中表示，在當前情勢下，光電上下游企業應精誠合作，加強自律，嚴防光伏產業“內卷外溢”。商會將發揮好通路作用，為推動光電企業全球化高品質發展，營造有序營商環境做出努力。
對此，企業代表同時從政府、產業組織、銀行信保等層面提出後續改善差異化出口退稅機制、建立黑白名單制度並對合理合規有序佈局產能的企業加強信保貸款支持的期望與構想。
值得注意的是，第四季以來，光電產業“自律”會議多次召開。10月14日，中国光電產業协会在上海组织召开“防止產業內捲式惡性競爭座談會”，共同研討有序化解供需失衡、出清過剩產能等相關措施;11月19日，上海有色網訊息顯示，有超20家矽片企業在線上再次召開相關產業自律會議，旨在協同減產改善當前市場環境。
價格影響方面，據中國光電產業協會給的11月“成本價”為0.69元/W，季比10月0.68元/W的最低價格提升了0.01元/W，新增考慮了最低必要費用。該價格未將折舊納入，低於實際生產成本，更低於包含三費的全成本。另據infolink訊息，分散式項目部分低價鬆動，但整體成交均價穩定落於0.68-0.73元人民幣。
通威集團董事局主席劉漢元在接受財聯社等媒體採訪時也表示，非市場化的限產在某種程度上是現代市場調節的工具和手段之一。他認為，西方也有歐佩克協議，這是行業自律、共同限產穩價的相關機制，我們也可以在一定程度上用，這些非市場化工具只要不極端，有條件的、在一定程度上使用。
光伏供給側改革遏制無序擴張
在依賴市場調節不如預期的情況下，圍繞光伏產業的供給側改革已經落地。工信部官網公告了新修訂的《光電製造業規範條件(2024年本)》及《光電製造業規範公告管理辦法(2024年本)》。
其中，最受市場關注的一點在於，新建和改擴建光伏製造項目，最低資本比例由原20%提升至30%。業內分析認為，透過提升資本金比例有助於提高光電產業的進入門檻，抑制光伏產業產能無序擴張，從而避免低水平重複建設和無序擴張。
在此版《規範條件》中，光電製造端的能耗標準進一步提高。文件稱，提高現有及新建多晶矽、矽錠、矽棒、矽片、電池、組件項目電耗和水耗指標，強化企業生產過程綠色化要求，鼓勵企業參與光電產業綠色低碳相關標準的製修訂工作，引導企業進行光電產品回收技術研發及產業化應用。
在多晶矽環節，現有工程還原電耗小於46千瓦時/公斤，綜合電耗小於60千瓦時/公斤;新建和改擴建工程還原電耗小於44千瓦時/公斤，綜合電耗小於57千瓦時/公斤。機構分析認為，光電矽料環節新標準趨嚴，後續存量方面政策可望出台，加速業界供給側出清。
新能源國際投資聯盟副理事長王進在本月進行的第七屆中國國際光伏與儲能產業大會上表示，雖然市場有可能自我調節，但這個過程可能非常漫長。他提出，政府需要有所作為，透過控制產能來發揮作用，例如透過產能置換政策來控制進入該產業的成本。政府可以控制供給產能，同時開啟市場需求。
在產業自律與政策托底的雙重推進下，光電產業無序競爭局面可望更快結束。天合光能董事長高紀凡認為，低於成本價招標和銷售違反《招標法》規定，是業界內捲的重要推手。他在建議中提到，產業鏈上下游更多企業加入產業自律中來，嚴格落實不低於成本價銷售的自律承諾、積極探索透過自律方式，將行業開工率控制在合理水準的有效機制。
同時，他建議政府主管機關進行專案治理，對低於成本價招投標違法行為，透過行政執法、央企管理等多種方式，依法依規處理，形成長效機制，切實根除產業頑疾。
本文轉載自“財聯社”，FOREXBNB編輯：蔣遠華。
