FOREXBNB獲悉，乘聯分會&科瑞諮詢聯合發布2024年9月新能源汽車三電系統洞察報告。2024年9月，新能源汽車動力電池裝置量52.7GWh，年成長50.6%。動力電池市場1-9月年成長达到39.7%，2024年1-9月裝機量已逼近2023年全年裝機量。2024年9月新能源汽車單車平均電量為45.9kWh，同比下滑3.3%，目前插混車型也正在向大電量長續航力發展，純電續航里程將會進一步提升。
中國新能源汽車市場走勢
2024年1-10月，中國新能源汽車產量990.0萬輛，年成長36.3%，累計滲透率提升至40.1%。
1-10月新能源滲透率達到40.1%，國內市場目前得益於政策的推動，在金九銀十這項傳統旺季下，銷量實現了較高增幅。企業面目前各種促銷政策也抓緊推出，全力衝刺2024年銷售目標。合資企業的“一價”策略，確保了降價的真實有效，進一步吸引了消費者前來購車。
中國新能源汽車市場結構
2024年9月，CAR佔比46.7%，相比同期成長0.22個百分點;SUV、MPV份額分別達到45.3%和3.1%;客車、卡車份額分別為2.5%和2.4%。
2024年9月，本期各車型較去年同期持續成長，MPV市場本期增幅達到70.1%，轎車、SUV增幅均接近60%。得益於自主品牌大力發展新能源，轎車和SUV在高基數下繼續實現高成長。合資品牌由於新能源化轉型決心不足，在新能源市場表現不佳，導致拖累集團整體銷售，部分企業被迫採取關廠裁員等方式降低成本。
動力電池-市場配套結構
電芯外形方面，1-9月方形電芯配套佔比為95.7%，圓柱形電芯配套佔比1.5%，軟包電芯配套佔比2.8%。
電芯材質方面，由於安全性考慮，目前磷酸鋰鐵仍為主要選擇，其中乘用車市佔率達到63.1%，商用車市場佔比接近100%，三元鋰電池目前主要應用在乘用車市場，憑藉其較高的能量密度，可以獲得更好的性能表現。
動力電池-電芯企業配套狀況
2024年9月前三企業市佔率達到74.6%。前十電池企業裝機量僅有眾創新航與去年同期下滑，其餘企業均實現年成長，寧德時代市佔率達到43.9%，年增幅達到45.7%。中創新航裝機量下滑下滑主要由於長安、小鵬汽車等幾大客戶配對量下滑導致。瑞浦本期名列第十，配套客戶中，上汽通用五菱裝機量大幅提高。
驅動馬達-企業配套狀況
2024年9月，前十企業市佔率合計佔比達到69.6%，十家車企首位配套企業佔比均超過50% 。佛迪動力、特斯拉、奇瑞新能源、法雷奧以及長安汽車單一企業配套佔比均超過90%，奇瑞、長安等企業目前正積極扶持自己的電機配套企業，一方面可以透過自供降低成本，另一方面也可以更有效率的實現產品間的適配。華為本期排名已升至第五，主要依靠賽力斯以及理想汽車的銷售成長帶動。
2024年9月，佛迪動力前五車型佔比達到52.14%。隨著2024年接近尾聲，各家企業也在推動銷售成長，以達到全年銷售目標。目前來看，憑藉旗下車型優秀的產品表現，比亞迪已經可以超額完成全年目標。華為目前主要還是依賴問界三款車型，理想L7也有較多配套，佔比達到17.72%。聯合汽車電子主要供應理想汽車，L6/8/9合计佔比達到59.46%。蜂巢易創以長城為主要配套企業，前五车型合计佔比達到87.46%。
驅動馬達控制器-企業配套狀況
2024年9月，TOP10電控供應商份額佔比75.4%。弗迪動力累積配套量斷層第一。前十企業配套量年比均為正成長，極電電動年增，華為、英搏爾以及奇瑞新能源年增幅超過500%。奇瑞新能源全部供應奇瑞汽車。弗迪動力多數產品仍供應比亞迪關聯產品。
弗迪動力主要供應比亞迪相關產品，目前各產品均實現較高銷售表現，帶動弗迪動力配對量成長。前五車型比重達到52.3%。匯川聯合動力供應理想L6/7/8/9以及小米SU7，均為市場表現良好的車型。英搏爾主要供應微型車，五菱宏光MINI和長安Lumin合計佔比達到87.5%。蔚來驅動新增車型樂道L60，作為蔚來子品牌樂道的第一輛車，新車主要對標特斯拉Model Y，換電依舊是其主要賣點之一。
智慧底盤發展現狀
汽車底盤發展歷程，開發思路從非標化到平台化，燃油車、電動車、智慧車對應的不同時期都存在著平台化的開發模式，从燃油車机械底盘向新能源车电动底盘再向硬件通用+軟體平台+標準介面”的智慧底盤發展。
電池、馬達、電控等動力系統正向整合發展，線控系統技術也逐漸成熟，落地進度加快，同時智駕等級提升，電子電氣架構也在不斷集成，未來智慧底盤技術將會是汽車電動化和智慧化時代的產物。
以當前新能源成長曲線來看，未來智慧化的新能源&電動車將會是汽車的主戰場，核心競爭在於智慧化;電動車產品發展將從高端、低端向10-20萬左右的主流中階使用者群體滲透，產品逐漸平民化、電動化、智慧化。
一體化平台代表企業如下，部分企業直接開發一體化底盤平台，如富士康、東風、一汽紅旗、寧德時代等，部分企業透過技術迭代分段佈局，如比亞迪、長城等，基本在2024年-2025年推出首款車型。
