FOREXBNB获悉,乘联分会&科瑞咨询联合发布2024年9月新能源汽车三电系统洞察报告。2024年9月,新能源汽车动力电池装机量52.7GWh,同比增长50.6%。动力电池市场1-9月同比增长达到39.7%,2024年1-9月装机量已经逼近2023年全年装机量。2024年9月新能源汽车单车平均电量为45.9kWh,同比下滑3.3%,目前插混车型也在向大电量长续航发展,纯电续航里程将得到进一步提升。

中国新能源汽车市场走势

2024年1-10月,中国新能源汽车产量990.0万辆,同比增长36.3%,累计渗透率提升至40.1%。

1-10月新能源渗透率达到40.1%,国内市场目前得益于政策的推动,在金九银十这一传统旺季下,销量实现了较高增幅。企业侧目前各种促销政策也在抓紧推出,全力冲刺2024年销量目标。合资企业的“一口价”策略,确保了降价的真实有效,进一步吸引了消费者前来购车。

乘联分会&科瑞:9月新能源汽车单车平均电量为45.9kWh 同比下滑3.3% - 图片1

中国新能源汽车市场结构

2024年9月,CAR占比46.7%,相比同期增长0.22个百分点;SUV、MPV份额分别达到45.3%和3.1%;客车、卡车份额分别为2.5%和2.4%。

2024年9月,本期各车型同比继续增长,MPV市场本期增幅达到70.1%,轿车、SUV增幅均接近60%。得益于自主品牌大力发展新能源,轿车和SUV在高基数下继续实现高增长。合资品牌由于新能源化转型决心不足,在新能源市场表现不佳,导致拖累集团整体销量,部分企业被迫采取关厂裁员等方式降低成本。

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动力电池-市场配套结构

电芯外形方面,1-9月方形电芯配套占比为95.7%,圆柱形电芯配套占比1.5%,软包电芯配套占比2.8%。

电芯材料方面,由于安全性考虑,目前磷酸铁锂仍为主要选择,其中乘用车市场占比达到63.1%,商用车市场占比接近100%,三元锂电池当前主要应用在乘用车市场,凭借其较高的能量密度,可以获得更好的性能表现。

动力电池-电芯企业配套情况

2024年9月前三企业市场份额达到74.6%。前十电池企业装机量仅有众创新航同比下滑,其余企业均实现同比增长,宁德时代市场份额达到43.9%,同比增幅达到45.7%。中创新航装机量下滑下滑主要由于长安、小鹏汽车等几大客户配套量下滑导致。瑞浦本期位列第十,配套客户中,上汽通用五菱装机量大幅提高。

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驱动电机-企业配套情况

2024年9月,前十企业份额合计占比达到69.6%,十家车企首位配套企业占比均超过50% 。弗迪动力、特斯拉、奇瑞新能源、法雷奥以及长安汽车单一企业配套占比均超过90%,奇瑞、长安等企业目前正在积极扶持自己的电机配套企业,一方面可以通过自供降低成本,另一方面也可以更有效率的实现产品间的适配。华为本期排名已经升至第五,主要依靠赛力斯以及理想汽车的销量增长带动。

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2024年9月,弗迪动力前五车型占比达到52.14%。随着2024年接近尾声,各家企业也在推动销量增长,以达到全年销量目标。目前来看,凭借旗下车型优秀的产品表现,比亚迪已经可以超额完成全年目标。华为目前主要还是依靠问界系三款车型,理想L7也有较多配套,占比达到17.72%。联合汽车电子主要供应理想汽车,L6/8/9合计占比达到59.46%。蜂巢易创以长城为主要配套企业,前五车型合计占比达到87.46%。

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驱动电机控制器-企业配套情况

2024年9月,TOP10电控供应商份额占比75.4%。弗迪动力累计配套量断层第一。前十企业配套量同比均为正增长,极电电动同比新增,华为、英搏尔以及奇瑞新能源同比增幅超过500%。奇瑞新能源全部供应奇瑞汽车。弗迪动力多数产品仍供应比亚迪关联产品。

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弗迪动力主要供应比亚迪相关产品,目前各产品均实现较高销量表现,带动弗迪动力配套量增长。前五车型占比达到52.3%。汇川联合动力供应理想L6/7/8/9以及小米SU7,均为市场表现良好的车型。英搏尔主要供应微型车,五菱宏光MINI和长安Lumin合计占比达到87.5%。蔚来驱动新增车型乐道L60,作为蔚来子品牌乐道的第一款车,新车主要对标特斯拉Model Y,换电依旧是其主要卖点之一。

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智能底盘发展现状

汽车底盘发展历程,开发思路从非标化到平台化,燃油车、电动车、智能车对应的不同时期都存在平台化的开发模式,从燃油车机械底盘向新能源车电动底盘再向硬件通用+软件平台+标准接口”的智能底盘发展。

电池、电机、电控等动力系统正在向集成化发展,线控系统技术也在逐渐成熟,落地进度加快,同时智驾级别提升,电子电气架构也在不断集成,未来智能底盘技术将会是汽车电动化和智能化时代的产物。

以当前新能源增长曲线来看,未来智能化的新能源&电动汽车将会是汽车的主战场,核心竞争在于智能化;电动车产品发展将从高端、低端向10-20万左右的主流中端用户群体渗透,产品逐渐平民化、电动化、智能化。

一体化平台代表企业如下,部分企业直接开发一体化底盘平台,如富士康、东风、一汽红旗、宁德时代等,部分企业通过技术迭代分段布局,如比亚迪、长城等,基本在2024年-2025年推出首款车型。