FOREXBNB獲悉,國際數據公司(IDC)最新發布的《中國IT服務市場(2024上半年)追蹤報告》顯示,2024上半年,中國IT服務市場整体规模达到226.2億美元(約合1628.7億元人民幣),年成長4.1%,基本上符合上期預測數據——其中项目类服務市場年成長4.5%,管理类服務市場年成長3.7%,支持类服務市場年成長4.5%。
2024上半年中國IT服務市場關鍵廠商表現如下(所有數據均為四捨五入後取值):
整體來看,2024上半年中國IT服務市場整體概況如下:
上半年,項目類服務市場年增4.5%:
自去年起,企業在數智化轉型和深度用雲方面產生大量面向複雜系統、多技術融合的混合場景,而類似雲端化遷移 / 開發等面向單一技術堆疊的專案逐漸減少。雲端運算正與智算基礎設施融合發展,逐步成為企業新型 IT 架構底座,助力企業降本增效、謀求創新。目前,“雲 + 大模型”、“AI + 資料治理”、“資料治理 + 安全”、“雲 + 資料安全” 等以應用現代化或產業解決方案為導向的項目,已成為政府、汽車、能源、電信等相關產業立項關鍵。預計未來項目類服務將持續維持成長態勢,但成長速度較為平穩。
管理類服務存量市場成長有限
一方面,託管基礎設施服務市場仍處於復原階段,從客戶端來看,雲端廠商以及網路客戶需求持續低於預期;另外,近兩年營運商加大向雲端服務業務轉型力度,相關 IDC 業務發展有所停滯。另一方面,企業在 2024 年對 IT 支出仍維持謹慎甚至縮減態度,通过在运维管理侧引入更多供应商以压缩相關外包服务成本,致使服務商之間競爭更為激烈。現階段,越來越多的服務商正透過引進人工智慧技術以及可重複使用服務框架,實現管理服務的自動化與智慧化,從而加快交付速度並降低成本。
支援類服務市場有所升溫
與上期相比,大模型與相關智算基礎設施的建設項目數量在上半年接近達到頂峰,與此配套的加速運算伺服器、高效能儲存設備、乙太網路交換器等硬體設備以及相關算力平台軟體需求進一步釋放。同時,AI 專家服務以及相關培訓需求仍在增加,預計下半年計畫需求會逐漸爆發。其中,政府、運營商等行業是相關服務投入的主要力量。另外,部分國內服務商正透過併購、整合等投資策略,補充擴展自身軟硬體產品類別與能力,開始在支援類服務市場逐步產生收入。
企業出海為IT服務市場帶來新動能
2024 年以來,中國本土服務商加速佈局海外地區,出海重心由傳統歐美市場拓展至東南亞、拉丁美洲、非洲等新興市場。這些新興市場數位產業基礎較為薄弱,但經濟成長空間較大,相關 IT 市場可塑性強,具備藍海市場特徵。目前,IDC 觀察到服務商出海主要有兩條路徑:第一條為與雲廠商背靠背,依託其全球雲端基礎架構佈局,建立相關交付运营基地,推出符合當地市場的專業 IT 產品與服務;第二條為對現有海外分銷 / 外包交付服務進行改造升級,逐步為海外客戶提供基於雲端運算 / AI 等技術的數位化解決方案。然而,目前海外 IT 市場競爭也日趨激烈,当地服务商以及跨国公司也在积极布局相關地区。
IDC中國企業研究部分析師陳啟今表示,當前市場環境下,中國IT服務面臨立項及預算減少、交付與回款週期長、獲利水準減弱等諸多挑戰,整體市場規模雖維持成長態勢,但增速較為緩慢。對此,現階段IT服務商正不斷努力提升產品能力,越來越多SP正在開發基於AI及數據平台的解決方案,透過融合自身產業經驗的工程累積以及上下游合作夥伴的產品與技術組件,為企業打造更量身訂做的新型IT底座。同時,隨著企業近期對數位轉型支出的縮減,企業對提供業務價值最大化為導向的專案需求日益迫切,“must have” 或價值導向銷售將成為服務商能否在未來市場中取得更多競爭優勢的關鍵。“在變局中開新局” 已然成為IT服務市場發展的新常態。雲、智算、工業物聯網(IIoT)/ 物聯網等新型基礎設施的不斷發展,疊加數據智能、大模型、AI應用程式等業務場景的持續升級,正推动中國IT服務市場在未來快速成長。