FOREXBNB獲悉，乘聯會秘書長崔東樹發文稱，2024年1-12月份世界汽車銷量達到9060萬台，新能源汽車達到1603萬台。2024年1-12月的新能源車份額達到19.7%，其中純電動車的佔比達到11.4%，而插電混動達到6.3%的汽車比例，而混合動力占到5.9%，油電混動的佔比提升。整體看，中國新能源乘用車的增速強於世界平均增長速度，2024年1-12月的繼續保持70.4%的份額，其中10-12月的中國新能源乘用車世界份額達到75%。
2024年12月世界新能源乘用車銷量203萬台，同比增26%，環比增6%。1-12月世界新能源乘用車達到1738萬台，同比增長24%。因為歐美新能源走勢放緩，世界新能源1-12月相對前幾年的走勢放緩較大。
在燃油車供給增大的背景下，歐美的新能源表現一般。因為歐美新能源走勢放緩，世界新能源1-12月相對前幾年的走勢放緩較大。歐美新能源的銷量增速放緩值得關注，目前的早期嘗試者和環保主義者都已經購買了電動汽車，主流消費者對充電基礎設施、電池壽命、保險成本的擔憂仍較大，在較高利率下即使放開自動駕駛的使用，但銷量滲透率提升沒有達到預期。
12月份的世界新能源的增減量貢獻度中，中國占了92%，美國占了2%，英國占了4%。土耳其、荷蘭各佔2%，其他國家實際上增量貢獻度都出現了相對下降的情況，尤其是德國、法國等都出現了負貢獻度的特徵。2024年中國新能源乘車世界的增量貢獻度是95%，英國、巴西，美國都是2%左右，印尼1%，所以整個世界新能源車總體的增量貢獻基本就是在中國。目前中國貢獻了世界95%左右的增量，中國車市是世界新能源車競爭的核心的焦點。
受到高基數和各國補貼政策退出的影響，加之歐盟對中國電動車採取錯誤的加稅政策， 2024年歐美新能源乘用車開局偏弱後，歐洲新能源持續走弱。2024年1-12月中國新能源車出口不強，在南美和東南亞市場表現很好，這也是中國產業鏈強大，形成強大的國內市場和出口的雙增長。
一、世界新能源汽車走勢
1、2024年世界新能源汽車錶現
2023年世界汽車銷量8901萬台，其中新能源汽車銷量1429萬台，燃油車銷量總比佔比相對下降。2024年1-12月份世界汽車銷量達到9060萬台，新能源汽車達到1603萬台。
2、世界汽車能源結構
世界廣義新能源車銷售比例2024年1-12月達到世界汽車比例為23.6%，比2023年又上升2個百分點的水平。
狹義新能源車達到了17.7%的水平，表現是相對較強的一個狀態。其中純電動車的佔比達到11.4%，插電混動達到6.3%的汽車比例，混合動力占到5.9%，油電混動的佔比提升。
3、世界新能源汽車結構
世界新能源車結構以狹義乘用車為主，2024年1-12月占比達到95.7%的比例，而新能源商用車佔比4.3%。
在新能源乘用車中轎車占到41%，SUV占到52%，MPV佔比還是比較低的， SUV是目前世界新能源的主力。
隨著美國和中國的新能源皮卡銷量的提升，新能源皮卡份額達到0.6%。
二、世界新能源乘用車走勢
1、2024年世界新能源乘用車錶現
2020年新能源乘用車銷量達到287萬台，走勢與2019年同期增42%。2021年新能源乘用車銷量達到637萬台，增長122%的超預期的超強表現。
2022年世界新能源乘用車走勢較強，達到1039萬台，同比增長63%。2023年世界新能源乘用車走勢較強，全年達到1399萬台，同比增長35%。
2024年12月世界新能源乘用車銷量203萬台，同比增26%，環比增6%。1-12月世界新能源乘用車達到1738萬台，同比增長24%。因為歐美新能源走勢放緩，世界新能源1-12月相對前幾年的走勢放緩較大。
2、世界新能源乘用車市場走勢
2020年上半年世界新能源車面臨高基數壓力，下半年開始進入低基數階段，奠定了持續至今新的新能源增長周期。2021-2022年呈現加速上升態勢，低基數下的增長更強。2023年世界新能源車起步較低，隨後恢復中高增長。
2024年的新能源高點啟動後回落特徵明顯。由於春節較晚和沒有補貼干擾，中國新能源的年初銷量較高，2月偏低主要是春節因素，3-8月恢復增長，而9-12月加速增長。
3、海外新能源乘用車市場走勢
中國之外市場的新能源走勢總體較弱，海外新能源在今年開始相對低迷，由於3季度歐美新能源走勢較弱，因此1-12月增速降到4%。
今年1月的海外走勢較強後，2-8月的海外新能源車走勢很弱，9-12月新能源車錶現較好，10-12月走勢恢復正增長。
在目前海外可統計到的主流市場中，自主品牌新能源的海外市場分析總體表現持續走強。2021年中國自主品牌新能源車在海外市場份額1.8%。2022年上升到4.7%，增2.9個點;2023年上升到7.9%，增3.2個點。
今年12月自主新能源乘用車海外市場銷量份額11.1%，1-12月自主新能源乘用車海外銷量份額9.5%。今年3月以來的自主新能源乘用車海外市場銷量份額上升速度明顯放緩。
從新能源車的區域市場走勢看，2020年歐洲始終是加速上行，超越中國。2021-2023年的歐洲新能源車市場總體高位平穩增長，而中國新能源車市場近幾年持續走勢強勁，今年2月下滑是暫時的。歐美新能源明顯慢於中國，美國市場新能源車相對稍快於歐洲增長。2024年中國新能源車持續銷量較強，美國今年年初出現明顯回升特徵，歐洲新能源下半年以來明顯嚴峻低迷，10-12月有所改善。今年美國新能源企穩，歐洲仍是持續低迷。
今年1-12月美國新能源的銷量146萬台增速4%放緩，12月增長較好。
美國新能源乘用車包含了皮卡的數據，總體走勢回暖。歐美目前的早期嘗試者和環保主義者都已經購買了電動汽車，而美國政府取消了新能源車的補貼，對美國新能源的影響較大，即使特斯拉放開自動駕駛的使用，但銷量滲透率提升沒有達到預期。
歐洲新能源乘用車今年1-12月銷量283萬台，較去年同期減量1萬台，降0.3%。初步統計歐洲新能源乘用車12月29萬台、增4%。歐洲消費者面臨利率高位、經濟增長放緩，以及新能源汽車財政補貼正逐步取消，加之充電基礎設施不足仍是製約其廣泛發展的重要因素，導致市場需求疲軟。
歷年12月的歐洲新能源車銷量均相對平穩，今年市場較差，目前由於經濟和消費低迷的背景下，歐洲新能源的增長壓力仍是較大的。
4、世界各國新能源滲透率
世界新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢，2022年已經達到13%水平，2023年達到16%，2024年達到19.3%。2024年初滲透率偏低，1季度僅有15%，2季度18%，三季度滲透率20.5%，10-12月上升到23 %。2024年滲透率中，中國新能源滲透率達到38.9%，德國達到18%，挪威達到72%，美國僅有9.6%，日本僅有6.7%，因此世界新能源發展的不均衡性極為明顯。
隨著中國繼續強化新能源發展，歐洲與美國弱化新能源的鼓勵政策，世界新能源車進入分化發展的新階段。
5、世界各國新能源銷量貢獻度
12月份的世界新能源的增減量貢獻度中，中國占了92%，美國占了2%，英國占了4%。土耳其、荷蘭各佔2%，其他國家實際上增量貢獻度都出現了相對下降的情況，尤其是德國、法國等都出現了負貢獻度的特徵。2024年中國新能源乘車世界的增量貢獻度是95%，英國、巴西，美國都是2%左右，印尼1%，所以整個世界新能源車總體的增量貢獻基本就是在中國。目前中國貢獻了世界95%左右的增量，中國車市是世界新能源車競爭的核心的焦點。
三、世界新能源乘用車結構特徵
1、世界新能源乘用車市場走勢
2021年全年的歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長較弱。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大，2023年歐洲份额小幅下降，2024年1-12月下降仍明顯。
近期中國新能源乘用車的增速強於世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉。 2021年中國全年保持52%的較強水平;2022年的中國新能源乘用車世界份額超過63%;2023年的中國占世界份額64%;2024年1-12月的繼續保持70.4%的份額，其中10-12月的中國新能源乘用車世界份額達到75%。
2、各廠家新能源車份額走勢
從歷年銷量份額看，中國的比亞迪世界領先，特斯拉表現不強，中國吉利迅速崛起。上汽集團的新能源前期表現不錯，前期上汽集團乘用車和上汽五菱兩家自主車企表現很好，近期上汽乘用車受到歐洲市場影響而偏弱。吉利汽車與長安新能源近期走強明顯。德國大眾的新能源車錶現較強，寶馬集團、韓國現代等下降到第三梯隊水平。
豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現放緩。目前寶馬、奔馳的性能車的走勢一般，特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量。
中國新勢力的表現總體走強，尤其是理想、零跑等表現特別良好。
四、純電動新能源車結構市場走勢
1、純電動的世界結構
中國在世界純電動車市場份額表現相對突出，2017-2018年是在60%左右的份額;2019-2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48.5%的份額;2022年又回升到65.9%的份額;2023年的份額达到62.3%的份額水平;2024年1-12月65%的表現相對平穩。
近期中國的插混表現較強，純電動表現一般。歐洲純電動車的份額從2018年的16%上升到2019年23%，2020年上升到35%，到2023年的下降到20%的水平，2024年1-12月的份額相對回落到18%。今年美國電動車份額下降10.5%，表現下降。
2、車企份額走勢
從車企的純電動份額來看，比亞迪的份額總體來看持續上升。從2017-2021年總體保持在7%以上的份額水平，但2022年的份額上升到12%，2023年的份額上升到17%，2024年的份額突破到18%的表現良好。
純電動車中的特斯拉份額表現相對較強，但比亞迪純電動超越特斯拉，特斯拉2020年在23%左右的份額水平，目前保持在18%的較強走勢。
吉利集團的份額從2019年的4%上升到2024年9.5%。上汽集團和廣汽的純電動份額近期稍有下降，長安純電動相對平穩。
五、插混新能源車結構市場走勢
1、插混的世界結構
中國在世界插電混動份額表現持續走強，在2017-2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到25%。2021年中國在世界插電混動份額在32%的水平，2022年上升到56%的水平，2023年上升到69%的水平，2024年1-12月達到79%的超高水平，其中4季度達到83%，中國在世界插電混動市場呈現超強的表現。
歐洲的插電混動份額從2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2024年的14%的水平。
2、車企份額走勢
從車企的插電混動份額來看，比亞迪表現最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動份額下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2023年上升到世界插電混動份額36%的水平，2024年的比亞迪插混份额39%很好，10-12月份額達到43%，体现了比亞迪插电混动市场的领军表现。
德國大眾的插電混動份額2020年大幅上升到16%，2024年又下降到3.9%的份額。寶馬的插電混動份額近兩年也出現了明顯的下降，2024年下降到2.1%的水平，吉利沃爾沃的插電混動占到世界7%的水平。
六、混合動力車結構市場走勢
1、普混的世界結構
中國近兩年混動高速發展，2022年成為世界較大的混動市場，2023年到2024年的混合動力份額持續下降，美國和韓國的混動市場回升。
2、普混的企業份額走勢
混合動力市場是日韓強勢的佔據，豐田、本田、日產和現代的混動表現很強，2024年佔據95%，其它大部分企業的混動份額均不超過1%。近期上汽在2024年的混動市場份額表現較好。
