FOREXBNB獲悉，1月20日，崔東樹發文稱，2024年12月新能源乘用車批發達到151萬輛，年成長回升到37%的表現較好，與年初的增速相比是超強的成長，12月環比較快上漲5%。9-12月的批發增長較3-8月提昇明顯，體現了政策的拉動生產銷售效果明顯。
2024年中國車市零售依托春節較早因素實現預期中的上半年較強走勢。2024年國內新能源格局激烈變化，比亞迪、吉利、奇瑞等傳統車企頭部效應日益明顯，中低端相對較強。小鵬、蔚來、理想等新勢力整體較好，五菱、吉利、長安等傳統車企新能源12月走勢很強。
1. 2024年12月新能源車批發很強
2024年12月新能源乘用車批發銷售達到151萬輛，超越歷史最高水平。 由於春節因素和降價幹擾，2024年1-2月的新能源走勢較弱， 3-8月市場逐步恢復成長，政策補貼驅動9-12月環比增長巨大，持續突破月度歷史高點。
2023年以來由於鋰和鎳等原料回落導致動力電池價格有下降的趨勢，2024年初銷售量較低有利於企業年初減產，去歷史庫存，3月開始實現新品銷售的持續增量。
12月新能源乘用車批發達到151萬輛，年成長回升到37%的表現較好，與年初的增速相比是超強的成長，12月環比較快上漲5%。9-12月的批發增長較3-8月提昇明顯，體現了政策的拉動生產銷售效果明顯。
2. 全國新能源滲透率-批發
12月新能源車廠商批發滲透率49%，較2023年12月41%的滲透率提升8個百分點。
12月新能源車廠商批發滲透率49.2%，較2023年12月提升11個百分點。12月自主品牌新能源車滲透率67%;豪華車中的新能源車滲透率36%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有4.3%。
12月傳統車廠商批發年減2%，而新能源車零售年減57%，增速差距59點，燃油車壓力大。
3. 2024年12月新能源車零售增速強
2024年12月新能源車市場零售130萬輛，呈現8-12月強勢成長的良好狀態，連續5個月創出歷史各月度新高。
由於北京放號，5-7月新增需求釋放的效果明顯，且部分降價觀望族群開始購車。8月開始的報廢更新的政策效果逐步顯現，新能源中低價車型補貼較高，加大了購買新能源的熱情釋放。
整體年度銷售趨勢：從 2020 年到 2024 年，新能源乘用車年度零售銷售呈現逐年上升的態勢，2020 年為 111 萬輛，到2024 年已成長至 1090 萬輛，增长幅度十分显著，體現出新能源乘用車市場規模不斷擴大。
1-2 月：這一階段銷量在不同年份有不同表現，2020 年銷售量較低且較去年同期呈現負成長(5萬輛，同比降63%)，之後各年銷量逐步上升，2024 年達到 106 萬輛，年增速為 38%，說明在年初階段市場的活躍度不斷提升。
3-8 月：期間銷量也是逐年遞增，如 2020 年為 43 萬輛，到2024 年達到 495 萬輛，且各年大多保持一定的年比正成長，反映出這段時間內市場的持續發展和需求的穩定成長。
9-12 月：同樣展現出銷售上升趨勢，像 2020 年是 62 萬輛，2024 年達到 489 萬輛，且各年基本都有可觀的年增速，意味著年末階段市場熱度也較高，消費需求較旺盛。
4. 新能源乘用車用途特徵
近期插混的私人市佔率也是持續提升，出租租賃的插混需求持續萎縮到3%，純電動仍是出租最佳選擇。12月的出租租賃比例佔比僅4%，較上半年下降巨大。
5. 區域市場的表現正在逐步改善
新能源乘用車近期走勢較強主要是北部區域市場的新突破，西北、東北、華北和西南地區的新能源份額提升。其中插混的增量帶動了消費能力不是很強的市場的電動轉型突破。
6. 城鄉市場的表現逐漸改善
新能源乘用車前幾年主要在限購特大城市需求較強，近期持續下行。剔除特大城市的限購因素，2024年純電動新能源乘用車在特大城市占到總銷售量的比例較2023年下降4個百分點，這也是說明特大城市的新能源車市場銷售逐步成長放緩，整車和基礎的人口規模對需求有約束。由於人口基數大、大眾交通差，近期的中型城市市場需求旺盛，小型城市和縣市市場新能源逐步啟動。
7. 純電乘用車的區域滲透率-12月
目前看限購城市的純電動車佔比大幅平穩，從2021年12月的26%上升到2024年的35%，但因為上海的純電動的高點回落，因此限購城市的純電動表現一般。
非限購城市中的大型城市、中型城市和小型城市的純電動車的銷售佔比基本相同，今年中等城市的12月上升到27%，縣市市場的滲透率上升到23%。
8. 插混乘用車的區域滲透率-12月
插混在全國各地市場滲透率都持續成長，尤其在特大型城市，今年12月插混車市場佔比達到19%;在中小城市市場，插混市場的佔比也呈現持續提升的特徵，各類城市間的插混滲透率差距相對縮小。上海由於插混牌照政策的影響，12月插混僅佔9%，較去年成長4%，仍屬於全國最低的。
由於補貼政策的推進差異，目前12月插混滲透率較11月下降1.4%，其中限購城市的下降較大。
9. 各省新能源月度銷售走勢
區域市場的銷售走勢分化，其中的中西部部分省份的成長迅猛，成長表現很強。
10.北京市場走勢
北京市場2024年新能源車市場走勢相對較平穩，2024年12月銷量達到3.4萬台，位於歷年同期高位，牌照指標充分消化。
2018年新能源車指標相對緊張以來，2022年北京新能源車市場跟全國走勢有反差，目前增速低，部分2018年購車的用戶應該換車了，但市場總量仍不高，這是指標發放節奏所帶來的消費受抑制的影響效果。
去年下半年的北京新能源銷售較好，考慮在缺乏指標的情況下，而且特斯拉供車較少，北京12月的表現也是算較強了。北京的新能源車檔次整體務實，這也是家用需求較好的體現。
11.上海新能源市場走勢
上海市場的新政策走勢與北京市場明顯反差，2019年至2021年走勢極度平穩。2022年12月開始出現年末搶購行情，並帶來年初的透支低迷，2024年的年初銷量下降較大。上海2024年末的自身政策影響不大。
2024年12月份上海的新能源車市場銷售達到4.4萬台，相對去年12月的5.7萬下降23%，去年的上海新能源車遭遇政策調整的影響目前逐漸恢復，牌照政策收緊帶來的搶牌照行情對年初上海車市影響較大，近期的市場正在逐步恢復。
12.限行城市的新能源乘用車市場走勢
新能源車在限行城市的表現相對較強，2024年12月達到32.1萬台水平，年成長速度41%的較好水平。
2024年累計的新能源車的銷售量達到265萬的水平，2024年限行城市的成長反映了限行城市購買新能源車的需求持續成長。
13.不限購不限行地區的新能源乘用車市場走勢
非雙限城市也就是說我們燃油車不限購、不限行的地區。由於傳統車不限購、不限行，這些城市的新能源車需求才是真正市場需求。目前來看非雙限城市也是相對成長極為迅猛的，這類城市在全國的區域相對較廣，新能源車銷售目前也呈現相對較高的水平。
2022年非雙限城市累計達到273萬台水平，年成長96%，呈現了強勢成長特徵。2023年新能源車在非雙限城市銷售406萬台的表現極為優秀，2024年1-12月銷售638萬台增速57%的表現很強。
