FOREXBNB获悉，1月20日，崔东树发文称，2024年12月新能源乘用车批发达到151万辆，同比增长回升到37%的表现较好，与年初的增速相比是超强的增长，12月环比较快上涨5%。9-12月的批发增长较3-8月提升明显，体现了政策的拉动生产销售效果明显。
2024年中国车市零售依托春节较早因素实现预期中的上半年较强走势。2024年国内新能源格局激烈变化，比亚迪、吉利、奇瑞等传统车企头部效应日益明显，中低端相对较强。小鹏、蔚来、理想等新势力总体较好，五菱、吉利、长安等传统车企新能源12月走势很强。
1. 2024年12月新能源车批发很强
2024年12月新能源乘用车批发销量达到151万辆，超越历史最高水平。 由于春节因素和降价干扰，2024年1-2月的新能源走势较弱， 3-8月市场逐步恢复增长，政策补贴驱动9-12月环比增长巨大，持续突破月度历史高点。
2023年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，2024年初销量较低有利于企业年初减产，去历史库存，3月开始实现新品销量的持续增量。
12月新能源乘用车批发达到151万辆，同比增长回升到37%的表现较好，与年初的增速相比是超强的增长，12月环比较快上涨5%。9-12月的批发增长较3-8月提升明显，体现了政策的拉动生产销售效果明显。
2. 全国新能源渗透率-批发
12月新能源车厂商批发渗透率49%，较2023年12月41%的渗透率提升8个百分点。
12月新能源车厂商批发渗透率49.2%，较2023年12月提升11个百分点。12月自主品牌新能源车渗透率67%;豪华车中的新能源车渗透率36%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.3%。
12月传统车厂家批发同比下降2%，而新能源车零售同比上升57%，增速差距59个点，燃油车压力较大。
3. 2024年12月新能源车零售增速强
2024年12月新能源车市场零售130万辆，呈现8-12月强势增长的良好状态，连续5个月创出历史各月度新高。
由于北京放号，5-7月新增需求释放的效果明显，且部分降价观望群体开始购车。8月开始的报废更新的政策效果逐步显现，新能源中低价车型补贴较高，加大了购买新能源的热情释放。
整体年度销量趋势：从 2020 年到 2024 年，新能源乘用车年度零售销量呈现出逐年上升的态势，2020 年为 111 万辆，到2024 年已增长至 1090 万辆，增长幅度十分显著，体现出新能源乘用车市场规模在不断扩大。
1-2 月：这一阶段销量在不同年份有不同表现，2020 年销量较低且同比呈现负增长(5万辆，同比降63%)，之后各年销量逐步上升，2024 年达到 106 万辆，同比增速为 38%，说明在年初阶段市场的活跃度在不断提升。
3-8 月：期间销量也是逐年递增，如 2020 年为 43 万辆，到2024 年达到 495 万辆，且各年大多保持着一定的同比正增长，反映出这段时间内市场的持续发展和需求的稳步增长。
9-12 月：同样展现出销量上升趋势，像 2020 年是 62 万辆，2024 年达到 489 万辆，且各年基本都有可观的同比增速，意味着年末阶段市场热度也较高，消费需求较为旺盛。
4. 新能源乘用车用途特征
近期插混的私人市场占比也是持续提升，出租租赁的插混需求持续萎缩到3%，纯电动仍是出租最佳选择。12月的出租租赁比例占比仅4%，较上半年下降巨大。
5. 区域市场的表现在逐步改善
新能源乘用车近期走势较强主要是北方区域市场的新突破，西北、东北、华北和西南地区的新能源份额提升。其中插混的增量带动了消费能力不是很强的市场的电动化转型突破。
6. 城乡市场的表现在逐步改善
新能源乘用车前几年主要在限购特大城市需求较强，近期持续下行。剔除特大城市的限购因素，2024年纯电动新能源乘用车在特大城市占到总销量的比例较2023年下降4个百分点，这也是说明特大城市的新能源车市场销量逐步增速放缓，整车和基础的人口规模对需求有约束。由于人口基数大、公共交通差，近期的中型城市市场需求旺盛，小型城市和县乡市场新能源逐步启动。
7. 纯电乘用车的区域渗透率-12月
目前看限购城市的纯电动车占比大幅平稳，从2021年12月的26%上升到2024年的35%，但因为上海的纯电动的高位回落，因此限购城市的纯电动表现一般。
非限购城市中的大型城市、中型城市和小型城市的纯电动车的销量占比基本相同，今年中等城市的12月上升到27%，县乡市场的渗透率上升到23%。
8. 插混乘用车的区域渗透率-12月
插混在全国各地市场渗透率都持续增长，尤其在特大型城市，今年12月插混车市场占比达到19%;在中小城市市场，插混市场的占比也呈现持续提升的特征，各类城市间的插混渗透率差距相对缩小。上海由于插混牌照政策的影响，12月插混仅占9%，较去年增长4%，仍属于全国最低的。
由于补贴政策的推进差异，目前12月插混渗透率较11月下降1.4%，其中限购城市的下降较大。
9. 各省新能源月度销量走势
区域市场的销量走势分化，其中的中西部部分省份的增长迅猛，增长表现很强。
10.北京市场走势
北京市场2024年新能源车市场走势相对较平稳，2024年12月销量达到3.4万台，位于历年同期高位，牌照指标充分消化。
2018年新能源车指标相对紧张以来，2022年北京新能源车市场跟全国走势有反差，目前增速偏低，部分2018年购车的用户应该换车了，但市场总量仍不高，这是指标发放节奏带来的消费受抑制的影响效果。
去年下半年的北京新能源销量较好，考虑在缺乏指标的情况下，而且特斯拉供车较少，北京12月的表现也是算较强了。北京的新能源车档次总体务实，这也是家用需求较好的体现。
11.上海新能源市场走势
上海市场的新政策走势与北京市场明显反差，2019年至2021年走势极度平稳。2022年12月份开始出现年末抢购行情，并带来年初的透支低迷，2024年的年初销量下降较大。上海2024年末的自身政策影响不大。
2024年12月份上海的新能源车市场销量达到4.4万台，相对去年12月的5.7万下降23%，去年的上海新能源车遭遇政策调整的影响目前逐步恢复，牌照政策收紧带来的抢牌照行情对年初上海车市影响较大，近期的市场在逐步恢复。
12.限行城市的新能源乘用车市场走势
新能源车在限行城市的表现相对较强，2024年12月份达到32.1万台水平，同比增长速度41%的较好水平。
2024年累计的新能源车的销量达到265万的水平，2024年限行城市的增长体现了限行城市购买新能源车的需求持续增长。
13.不限购不限行地区的新能源乘用车市场走势
非双限城市也就是说我们燃油车不限购、不限行的地区。由于传统车不限购、不限行，这些城市的新能源车需求是真正市场需求。目前来看非双限城市也是相对增长极其迅猛的，这类城市在全国的区域相对较广，新能源车销量目前也呈现相对较高的水平。
2022年非双限城市累计达到273万台水平，同比增长96%，呈现了强势增长特征。2023年新能源车在非双限城市销量406万台的表现极其优秀，2024年1-12月份销售638万台增速57%的表现很强。
