FOREXBNB獲悉，據海關數據，2024年11月，工業矽出口5.29萬噸，季減18.74%，年比增加11.13%；我國多晶矽進口量為2772.7噸，季增長16.75%；國內矽片出口量3.36GW，季增加20.4%，其中單晶矽片出口3.16GW，季增加20.6%，多晶矽片出口0.2GW，季增加17.6%；1-11月國內矽片出口量38.06GW，年比減少11.5%。
工業矽：整個11月份國際和國內市場相對穩定，下游採購多以按需為主，前期補庫結束，對工業矽需求量下降。分國別和地區來看，除日本外，其餘主要出口國家和地區工業矽出口量均有不同程度的下降。對日本出口1.10萬噸，季增加30.95%，實際增量為0.26萬噸，由於對日出口量基數較小，導致季增幅較大；對韓國出口0.55萬噸，季減5.17%，韓國11月主要汽車零件生產商遭遇罷工，生產活動受到影響，工業矽需求少量減少；對歐洲出口0.83萬噸，季減38.52%，雖然歐洲光電市場不斷發展，但增速放緩，根據SolarPower Europe(SPE)報告，2024年歐盟太陽能光電新增裝置容量預計為65.5GW，增幅僅為4.4%，相比2023年創下的62.8GW紀錄，以及40%的成長率，2024年的成長率暴跌了90%以上，這影響到了對工業矽的需求；對除日韓外的亞洲地區出口2.40萬噸，季減28.36%，美國商務部於2024年11月29日宣布了對東南亞四國(柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南)晶體光伏電池的反傾銷稅初步肯定性裁定，四國的反傾銷稅率範圍從0%-271.28%不等，其影響在11月份已經體現。
2024年1-11月份工業矽出口總量為66.71萬噸，年比增加21.84%。11月共出口39個國家和地區，前五的國家分別為日本1.10萬噸、印度0.60萬噸、韓國0.55萬噸、荷蘭0.47萬噸、泰國0.41萬噸，合計出口量為3.13萬噸，佔當月出口總量的59.17%，中國工業矽出口主力地區仍為亞洲地區。
矽業分會表示，12月份海外採購仍以按需為主，預計12月份工業矽出口情況與11月變動不大。
圖1 工業矽出口量(單位：噸)和價格(單位：美元/噸)
圖2 工業矽分國別分地區出口量佔比
多晶矽：根據海關最新數據顯示，2024年11月我国多晶矽进口量为2772.7噸，季增長16.75%。其中自德國的進口量為2341噸，佔總進口量的84.43%，相較9月進口量環比上漲43.03%，为我国当月多晶矽最大的进口国。自馬來西亞進口量260.9噸，佔總進口量的9.41%，季減37.54%。采购以上两国进口的多晶矽佔總進口量的93.84%。11月多晶矽进口量小幅上涨，但整體仍維持在正常水平。多晶矽进口数量提升可能受到如下原因影响：一是本月國內矽片企業庫存基本消耗完畢，預期即將提升開工率，二是臨近春節假期，企業逐漸開始進行節前備貨，對矽料的採買量有所提升。12月國內矽片開工率提升，出於節前備貨考慮，採買量可能出現小幅上漲，因此預計12月多晶矽进口量呈现小幅上升趋势。
11月多晶矽進口均價為23.24美元/公斤，季減12.73%。兩大主要進口來源國進口均價分別為：德國24.44美元/公斤，馬來西亞5.84美元/公斤，價格變動分別為-12.94%及-64.58%。矽業分會表示，12月我國下游需求方產品價格有漲價預期，但對原料價格接受能力依舊較弱，因此推測12月多晶矽進口價格以持平為主。
圖1:2024年11月我國多晶矽進口情況
根據海關最新數據顯示，2024年11月我國多晶矽出口量為3948.43噸，季漲8.95%。其中，向泰國出口量為1488.32噸，佔總出口量的37.69%，季漲5.02%。向俄羅斯出口量為1036.8噸，佔總出口量的26.26%，对以上两地出口的多晶硅佔總出口量的63.95%。目前來看，泰國從我國採購多晶矽的需求趨於穩定，而俄羅斯也有望成為我國多晶矽的主要出口國。12月我國多晶矽供應量預計出現較大幅度下跌，國內市場可望達到月度供需平衡，但仍有一定前期庫存亟待消納。目前海外需求較為充分，外加年底搶裝有望拉動一定需求，預計多晶矽出口將維持漲勢。
11月我國多晶矽出口均價為8.85美元/公斤，季漲3.87%。兩大主要出口國均價分別為：泰國11.31美元/公斤，俄羅斯7.14美元/公斤，價格變動分別為-8.46%及+0.11%。矽業分會表示，12月我國多晶矽價格漲跌分化較為嚴重，企業簽單策略不一，但整體探漲情緒嚴重，因此推測12月多晶矽出口價格仍有上漲空間。
圖2:2024年11月我國多晶矽出口狀況
矽片：2024年11月国内矽片出口量3.36GW，季增加20.4%，其中单晶矽片出口3.16GW，季增加20.6%，多晶矽片出口0.2GW，季增加17.6%；1-11月国内矽片出口量38.06GW，年比減少11.5%。
分國別統計情況來看，柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南東南亞四國累積出口0.57GW，環比基本持平。值得注意的是，11月新增直接對美國出口0.25GW。當地時間12月11日，美國貿易代表辦公室(USTR)宣告，美國將依據《1974年貿易法》第301條款，對從中國進口的某些鎢產品、矽片和多晶矽提高關稅。太陽能矽片和多晶矽的稅率將提高至50%，關稅上調將於2025年1月1日生效。上述情況表明，301關稅政策生效前，企業提前在美國備貨，規避後續加稅造成的成本上升，使得本月矽片對美出口量增加。
矽谷業分會預計，12月矽片出口量將持續維持成長趨勢，以印度為首的新興市場也將持續維持成長趨勢。
2024年1-11月矽片出口量(單位：GW)
2024年11月份矽片分國別出口量(單位：GW)
