FOREXBNB獲悉，矽業分會發布10月份矽產業進出口分析。2024年1-10月份工業矽出口總量為61.41萬噸，年比增加29.58%。10月共出口50個國家和地區，前五的國家分別為日本0.84萬噸、荷蘭0.69萬噸、印度0.65萬噸、泰國0.62萬噸、韓國0.58萬噸，合計出口量為3.38萬噸，佔當月出口總量的51.92%，中國工業矽出口主力地區仍為亞洲地區。11月份海外採購仍以按需為主，預計11月份工業矽出口情況與10月變動不大。
據海關數據，2024年10月工業矽出口6.51萬噸，季減1.53%，年比增加49.31%。整個10月份國際和國內市場相對穩定，下游採購多以按需為主，出口總量較9月變動極小，但各國和地區因各種原因變動較大。分國別和地區來看，對日本出口0.84萬噸，季減28.81%，由於日本國內外需求疲軟，銷售和產出都受到不同程度的影響，10月份工廠開工率下滑，尤其是半導體和汽車產業，導致工業矽的需求減少;對韓國出口0.58萬噸，季增加23.40%，得益於半導體產業的強勁表現，韓國10月出口(包括半導體和汽車)連續第13個月實現年成長，且韓國基数较小，導致環比變動動量較大;對歐洲出口1.35萬噸，季增加36.36%，歐洲汽車和光電平穩發展，對工業矽需求小幅增加;對除日韓外的亞洲地區出口2.14萬噸，季減39.89%。
長期看，美國評估東南亞光伏產業是否衝擊美國製造業，並在10月2日，美國商務部宣布了初步裁定結果，決定對最終初裁(FID)進行部分複審，將調查期間延長至2025年1月25日。預期終裁或將影響東南亞光電模組的原料需求，導致部分工業矽需求減少。
多晶矽
根據海關最新數據顯示，2024年10月我國多晶矽進口量為2374.95噸，環比下跌7.09%。其中自德國的進口量為1636.78噸，佔總進口量的68.92%，相較9月份進口量較上月下降6.58%，屬於正常進出口量波動範圍，仍為我國當月多晶矽最大的進口國。自馬來西亞進口量417.60噸，佔總進口量的17.58%，季減21.62%。采购以上两国进口的多晶硅佔總進口量的86.50%。10月多晶矽進口量維持正常水平，多為按需採購或執行前期訂單。11月份國內矽片開工率維持下跌態勢，但對海外矽料的這部分需求長期維持穩定，預計11月多晶矽進口量持穩。
10月多晶矽進口均價為26.63美元/公斤，季減0.19%，兩大主要進口來源國進口均價分別為德國28.08美元/公斤，馬來西亞16.48美元/公斤，價格變動分別為-0.18%及+19.50%。其中，從德國進口的多晶矽基本為正常水平，而从馬來西亞进口的多晶硅出现价格调整，則有可能是受到了其主要生產企業檢修，產出減少的影響。由於11月馬來西亞方面供应可能还将受到检修影响，因此預測該地區進口價格將處於高位，進口均價趨於穩定。
根據海關最新數據顯示，2024年10月我國多晶矽出口量為3624.01噸，季減20.74%。其中，向泰國出口量為1417.13噸，佔總出口量的39.10%，季漲7.26%。向俄羅斯出口量為990.0噸，佔總出口量的27.32%，為偶然性的出口增加。對以上兩地出口的多晶矽占出口總量的66.42%。近月來，對馬來西亞的多晶矽出口量呈現逐月下跌趨勢，至本月出口量歸零，本月多晶矽出口造成減少的原因基本上為向馬來西亞出口的訂單減少或因海運等原因而延遲。另外，由於美國商務部於10月1日宣布了其對來自東南亞四國的晶體光伏電池(無論是否組裝成組件)的反補貼稅(CVD)調查的初步裁定。整體來看影響較為有限，但因反補貼仲裁結果需至少在2025年2月才會公示，有潛在的關稅上漲風險，該地區外採原料趨於謹慎。因此，儘管我國多晶矽對外出口持續增加的趨勢不會改變，但出口國別以及成長速度有可能面臨調整。
10月我國多晶矽出口均價為8.52美元/公斤，季漲1.31%。兩大主要出口國均價分別為泰國12.35美元/公斤，俄羅斯7.14美元/公斤，其中出口泰國矽料價格較上月下降4.70%。出口多晶矽價格與國內多晶矽現貨價格走勢一致，價格較穩定。根據11月國內多晶矽現貨價格走勢，現貨價格略有跌勢。因此，預計11月多晶矽出口價格有下跌風險。
矽片
2024年10月國內矽片出口量2.79GW，季增加8.56%，其中單晶矽片出口2.62GW，季增加12%，多晶矽片出口0.17GW，季減26.09%;1-10月國內矽片出口量34.7GW，年比減少6.14%。
分國別統計情況來看，柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南東南亞四國累積出口0.7GW，季增加25%，具体来看四国出口增加最多的是泰國，增量約0.1GW較上個月增幅達233%，主要原因是周期性波動。四國出口減少最多的是越南，減量約0.01GW，受美國關稅政策影響，越南產能陸續關停，使得當地出口量呈現持續下滑趨勢。根據財政部、稅務總局下發的《關於調整出口退稅政策的公告》，將部分成品油、光電、電池、部分非金屬礦物製品的出口退稅率由13%下調至9%，生效時間為2024年12月1日。中國出口退稅退坡帶來的相關產品價格上調，短期將引發海外客戶加緊下單，因此拉動矽片出口需求。
預計11月矽片出口量將持續成長，退稅政策生效前將大幅刺激矽片出口，同時有助於提升產品價格，以印度為首的新興力量將繼續成為矽片出口的主力市場。
