FOREXBNB獲悉，TrendForce集邦諮詢發文稱，11月，光電產業鏈上游價格小幅下跌，M10 N型電池片價格反彈，組件價格僵持，內捲式競爭持續。11月光電產業鏈在簽約表現較為活躍，“BC陣營”再擴張，海外產能佈局加速，開工、投產項目明顯減少，GW級鈣鈦礦組件量產線首片下線。近期，利好光電政策頻傳、行業自律加強，光電產業可望打破困局。
簽約/規劃專案
BC產能建設加速，海外擴產熱情持續高漲
據TrendForce集邦諮詢不完全統計，2024年11月光電簽約/規劃項目有9個，其中，電池環節簽約/規劃規模約21GW，組件環節簽約/規劃規模為18GW。
電池片環節，11月“BC陣營”再擴張，晶澳科技赴埃及建廠。11月5日，英發德耀與隆基綠能合作建設16GW HPBC電池片項目，首期6GW產能將於2025年建設完成；11月20日，中盡國際控股集團股份有限公司3GW鈣鈦礦光伏電池計畫落腳山東鄒平；11月21日，晶澳科技與阿聯酋Global South Utilities簽署諒解備忘錄，將在埃及建廠生產光伏電池與組件；11月28日，鈣鈦礦太陽能電池及鈣鈦礦/晶矽疊層電池計畫簽約內蒙古鄂爾多斯；11月29日，30億元鈣鈦礦薄膜電池計畫簽約山東滕州。
元件環節，11月簽約項目4個，一道新能、晶澳科技加速全球化佈局。11月11日，建湘暉鴻10GW光電模組一體化智慧製造基地及全球研發中心計畫簽約湖南長沙；11月，品誠集團3GW輕質光電模組（含透明複合材料）和高分子材料計畫正式落腳浙江建德，建設期限為5年，分兩期建設；11月21日，晶澳科技2GW電池+2GW組件工廠項目落腳埃及；另外，一道新能宣佈在法國建造 3 GW 太陽能模組工廠，計劃於2025年投產。
圖：2024年11月光電簽約/規劃專案
開工項目
集中在組件環節，矽料、矽片、電池片暫未有開工工程公佈
據TrendForce集邦諮詢不完全統計，2024年11月共有2個光電專案開工，均為組件項目，開工規模合計4.5GW。
元件環節，11月有2家企業開工，TOPCon開工規模達1.5GW。11月19日，雲南晶賽新能源有限公司年產5GW光電模組製造及配套項目（一期1.5GW）在雲南普洱舉行開工儀式，計劃生產賽拉弗N型高效TOPCon組件；11月29日，一道光伏新材料研发中心及光伏組件制造项目二期举行开工仪式，生产规模为年產特种光伏組件 3 GW、年產組件钢边框 5 GW、年產新型光電支架 5 GW、年產 BIPV 材料及附件 200 萬平方米。
圖：2024年11月光電開工項目
投產項目
數量、規模較上月大幅減少，GW級鈣鈦礦組件量產線首片下線
據TrendForce集邦諮詢不完全統計，2024年11月光電投產項目有3個，組件投產規模約3.6GW。
元件環節，11月投產項目3個，鈣鈦礦產業化進程加速。11月5日，極電光能GW量產線2.8平米鈣鈦礦組件首片下線，標誌著全球鈣鈦礦產業化正式邁入GW級規模化量產階段；另外，脈絡能源廣東珠海百MW鈣鈦礦光電模組生產線首片下線，1.2x1.6平米組件全面積效率達17.5%；11月18日，雲程光電旗下美國子公司Thornova Solar印尼2.5GW組件項目投產，採用PERC和 N 型技術。
圖：2024年11月光電投產項目
其他專案進展
矽料環節，11月22日，包頭旭陽矽料科技有限公司（二期）年產6萬噸高純晶矽工程環評公示。
矽棒環節，11月29日，弘元新材料（包頭）有限公司大尺寸N型高效能單晶矽研發、中試及產業化計畫環評公示。
電池片環節，11月5日，正業科技公告終止投資年產5GW光電模組及8GW異質結光伏電池片生產基地項目；11月18日,普樂開瑞太陽能年產5GW超高效N型光伏電池生產線節能審查核准；11月27日，上海鈣晶新能源科技有限公司100MW鈣鈦礦太陽能電池中試線計畫環評公示。
元件環節，11月位於徐州市睢寧郡年產1GW光電模組生產項目、江蘇新璟宏光伏科技年產1GW异质结高效率光伏组件项目以及安徽乾景宇辰新能源安徽凤台县的二期2GW異質結組件項目通過備案，且均為HJT產能；11月5日，正業科技宣布5GW光電模組及8GW異質結電池專案終止；11月27日，仕淨能源安徽宣城年產10GW高效能光電模組專案的環評核准決定公告發布。
圖：2024年11月其他光伏項目進展
整體來看，光電產業競爭依然激烈，在政策與產業自律的雙重推動下，光電產業發展可望迎來拐點。2024年11月，簽約項目較上月增加，BC產能建設加速，海外建廠熱度不減；開工項目集中在元件環節，且節奏放緩；投產項目數量、規模大幅減少，GW級鈣鈦礦組件量產線首片下線，鈣鈦礦產業化進程加速。
