根據FOREXBNB的報導，最近一周，中國的人工智能大模型成為了全球科技界，特別是矽谷的熱門討論話題。DeepSeek、Doubao-1.5 Pro、Kimi k1.5等多款大模型陸續亮相，其中DeepSeek因其成本效益高和性能優越而迅速走紅。
高盛在其報告中強調，中國企業在AI領域的持續進步使得這些新發布的大模型在基準測試中表現突出，與全球同行相比，它們的訓練和推理能力要求明顯更低，這引起了投資者的極大興趣。高盛還觀察到，包括DeepSeek R1/V3和阿里巴巴的Qwen在內的中國開源模型自發布以來，因其透明度高和代幣定價相對較低而受到開發者的熱烈追捧。
除了高盛，瑞銀在其最新研究報告中也提到，由杭州深度求索公司開發的DeepSeek大模型近期備受市場青睞，以其較低的成本和優越的性能脫穎而出。具體來說，DeepSeek-R1模型的Reasoner每百萬輸入token的成本僅為0.55美元，每百萬輸出token的成本為2.19美元，而OpenAI的o1模型的成本分別為15美元和60美元。
瑞銀預測，一些頂級數據中心將從DeepSeek的溢出效應中受益，有望利用其資源優勢獲得利益。瑞銀指出，2024年標誌著中國AI訓練量的激增，大約80%至90%的數據中心(IDC)需求是由AI訓練驅動的。隨著AI训练和推理成本的显著降低，預計未來將有更多終端用戶，尤其是零售客戶，將採用AI來優化業務或開發新的應用場景。這些數據中心的需求將對位置有更高的要求，因此，像世紀互聯(VNET.US)和萬國數據這樣在一線及環一線城市擁有豐富數據中心資源的運營商將擁有更強的定價權。同時，今年預計將有更多私募和公募REIT獲批，這有助於提高數據中心企業的估值。因此，瑞銀重申對世紀互聯的“買入”評級，並認為該公司在2025年的基本面依然強勁，目標價為7美元。
目前，在中國超大規模企業客戶的AI投資和傳統雲業務復甦的雙重推動下，中國的數據中心行業正在加速發展。世紀互聯是數據中心部署轉變的主要受益者之一。摩根士丹利之前的報告中提到，由於一家超大規模公司在AI計算上的積極投資，華北地區IDC的供需動態即將發生轉變，世紀互聯將從中受益。世紀互聯的IDC資源在位置、規模、可擴展性和快速交付方面都很好地滿足了該客戶的需求，并在过去两年中获得了显著的市场份额。在過去的一年裡，公司新簽訂的訂單總量約為300MW，其中超過90%是為了滿足客戶對AI的需求。
