FOREXBNB獲悉，隨著進入2024年最後一個季度，全球平板面板的市場表現基本上已逐步定型。群智諮詢(Sigmaintell)的數據顯示，2024年前三個季度，全球平板面板出貨量達到1.99億片，年成長6%。尤其值得關注的是，2024年第三季，全球平板面板市場強勢反彈，出貨量較去年同期大幅成長近26%。
前三個季度中，品牌需求約佔總出貨量的55%，與2023年相比成長了近7個百分點。这一显著增长主要受到两方面因素的推动：全球經濟的回暖帶動了終端消費需求的提升，為各類品牌創造了更有利的市場環境。品牌不斷拓展傳統平板電腦的應用邊界，開發更多創新使用場景，如輕辦公、教育、車載娛樂以及商用政府解決方案等，進一步激發了市場需求。另外，通路需求在第三季恢復成長：這趨勢的背後，一方面是因為類平板的應用場景不斷擴展，諸如學習機、點菜機、智慧家庭控制以及公共場所的資訊展示、工業控制顯示面板等諸多領域;另外，面板產能的增加和成本的下降，使得更多創新應用場景的實現成為可能。這些因素共同推動了全球平板面板市場的強勁成長，為2024年全年成長的趨勢奠定了堅實的基礎。
結構篇：2024年第三季a-Si LCD需求回升，LTPS和Oxide LCD显著增长，OLED面臨挑戰
a-Si LCD：在2024年的前三季度，隨著面板廠商與品牌廠商不斷推進技術革新，a-Si LCD的需求佔比整體呈現下降趨勢。不過，得益于其在产能和成本上的显著优势，a-Si LCD依然是平板顯示市場不可或缺的基礎。特別是到了第三季度，蘋果、亞馬遜和小米等品牌推出的入門級產品對a-Si面板的需求明顯增加，加之渠道備貨需求同步上升，促使a-Si LCD的需求佔比在該季度有所回升。儘管不同季度間，因顧客偏好及產品結構的變化導致需求波動，但技術升級的大方向是不可阻擋的。未來，a-Si LCD在市場中的地位將不可避免地受到新技術創新的影響，其應用範圍和發展空間或將受到限制。然而，在短期內，a-Si LCD憑藉其成熟的技術和經濟性，仍將在特定市場區隔領域發揮重要作用。
LTPS LCD：2024年前三個季度，LTPS面板出貨約1310萬片，年成長19%。對於LTPS LCD的需求主要來自中國大陸平板品牌，透過LTPS的高解析度、高更新率等畫質優勢提升中高階產品的整體競爭力。因此，LTPS LCD面板在2.5K以上分辨率的出货增长尤为显著。為拉開與Oxide的市場定位差異，LTPS可將解析度繼續提升至3.2K、3.4K，而隨著解析度的提升，功耗也會隨之增加。因此，中短期來看，LTPS LCD繼續向更高解析度升級的訴求並不強烈。相反，隨著平板品牌市場的競爭加劇，成本成為品牌考量的最重要的因素之一，展望2025年，LTPS LCD面臨較大成長壓力。
Oxide LCD：在2024年第三季，Oxide LCD面板的出貨量達到了1160萬片，年比增加26%。Oxide面板的品牌需求呈現分化：蘋果由於iPad Pro的技術切換，對Oxide面板的需求減少;而其他廠商則是出於低功耗和多技術採購策略的考慮，逐渐增加了對Oxide LCD面板的採購量。這一趨勢預計將持續到2025年。特別是考慮到Oxide技術相較於LTPS，在切割效率和製造流程的簡化上擁有成本優勢，這使得Oxide面板在價格競爭中更具吸引力。因此，非蘋果品牌的平板電腦製造商會持續增加Oxide面板的使用，從而推動其出貨量的成長。
OLED：在2024年第三季，OLED平板面板的出貨量約為2770萬片，季比下降了21%。這一下滑的主要原因是蘋果對其需求的下調，隨著iPad Pro新品上市初期的換機需求逐漸被滿足，由於其較高的價格，後續的消費需求減弱。因此，蘋果相應地減少了對面板的需求，導致整體OLED平板面板出貨量出現下滑。除蘋果外，其他廠商對OLED面板的採購需求保持穩中上漲，环比显著增加。從OLED的細分技術別來看，蘋果對於Hybrid的採用，帶動Hybrid OLED成為OLED面板最大的出貨份額。其次，剛性面板(Rigid)技術由於價格優勢，依然是蘋果以外廠商的首要選擇。而柔性面板(Flexible)在華為的技術多元佈局下，也逐渐成為OLED出貨的重要部分。另外，由於亮度、耗能、使用壽命等方面的優勢，Tandem技术在高端平板上的採用比例也在逐渐增加。
競爭格局：TOP5廠商佔比穩定，大陸面板廠市佔率逐漸提升
京東方(BOE)
2024年第三季，京東方平板面板出貨量達到了約4100萬片，年成長39%。在市佔率方面，京東方第三季的市佔率超過了50%，達到了58%。品牌出货量显著提升，年成長33%;通路需求同樣表現強勁，年成長43%。從技術角度來看，京東方不僅在a-Si技術上實現了35%的年成長，其LTPS LCD、Oxide LCD和OLED技術的出貨量也均有不同程度的成長。特別是LTPS LCD和Oxide LCD，作為京東方技術佈局中的中堅力量，分別實現了114%和129%的年成長。
LG顯示(LGD)
在2024年第三季，LGD的全球平板面板出貨量達到了約7010萬片，較去年同期增長了約9%。這一增長主要得益於a-Si LCD面板的強勁表現，尤其是在促銷季節，iPad及Air系列的需求显著增加，推動了a-Si面板的出貨量。然而，Oxide LCD面板的表現卻因iPad Pro的技术切换而出现显著下滑。同時，新款OLED iPad Pro的銷售未達預期，也導致OLED面板出貨的環比有所下降。
群創光電(Innolux)
在2024年第三季，群創光電的平板電腦面板出貨量約為5930萬片，較去年同期下降了約26%。出貨量的減少主要歸因於品牌顧客需求的下降。隨著中國大陸廠商8.6代a-Si產線產能的持續擴張，平板面板成為了重要的產能消耗應用之一，這也使得群創光電面臨的市場競爭更加激烈。特別是部分品牌項目更加重視成本控制，導致群創光電的部分市佔率被其他面板廠商侵蝕。
TCL華星(CSOT)
在2024年第三季，華星光電的平板電腦面板出貨量達到了4660萬片，實現了156%的年成長。这一显著增长主要得益于T9新產線的投產，帶來了大量a-Si面板的出貨，以及華星光電對品牌客戶的積極拓展。目前，華星光電已與小米、三星、聯想、華為等頭部廠商建立了穩固的合作關係，這些合作為華星光電在平板電腦面板市場的快速成長提供了強而有力的支持。另外，在LTPS LCD領域，出貨量年增9%，與品牌客戶的合作關係也持續深化。
展望篇：隨著全球經濟回暖，預計2025年面板市場將持續成長;面板廠商和技術別的競爭將會更加激烈
2024年第三季，全球平板面板市場表現出穩中有升的發展態勢。根據群智諮詢(Sigmaintell)數據，2024年前三個季度全球平板面板出貨量達到1.99億片，年成長6%。這一成長主要得益於全球經濟的復甦和品牌在應用場景上的創新，如輕辦公、教育、車載娛樂及商用政府解決方案等。
展望2024年第四季及2025年，平板面板市場將在全球經濟回升的帶動下持續成長。技術別和麵板廠商之間的競爭將會愈發激烈，如何平衡出貨量和麵板價格，實現量價齊升，仍是各大面板廠商面臨的重要課題。
