今日市場高開低走，創業板指早盤一度漲超2%，截至收盤跌超1%，熱門資金大幅湧入自主可控方向，半導體、信創、華為鏈等方向輪番活躍。盤面上看，晶片股集體爆發，華大九天等多股漲停；衛星互聯網概念活躍，中國衛通、通宇通信多股漲停；國產軟體、華為鍊等自主可控概念持續火熱，龍頭中國軟體四天三板；地產、消費性股票集體調整，我愛我家、光明地產、老白乾酒等跌幅居前；證券股午後持續走低，第一創業、哈投股大幅下挫。整體看，市場成交額突破2.6兆，兩市下跌股超3000只。
具體來看，消費性電子概念再度拉升，龍頭歐菲光午後漲停走出9天5板。中國銀河認為，AI已成為智慧型手機的下一個風口，三折疊是手機形態的另一個突破，智慧型手機產業正迎來新一輪創新升級與更新迭代，帶動智慧型手機銷量回暖。且消費性電子板塊整體本益比處於歷史低位，新一輪的換機需求可望提振消費電子板塊的獲利和估值水平。
信創概念股反覆活躍，中國軟體4天3板。浙商證券表示，信創產業作為守護中國資訊安全的第一道門檻，從重要性以及歷史的推進力度來看，都具備超高的建設確定性。因此，在地方政府財政預算逐步緩解以及政策持續引導的背景下，信創產業可望依據政策要求，打開新一輪建設高峰期。
焦點股方面，AI晶片龍頭寒武紀午後跳水，股價收跌超9%。訊息面上，當天有市場傳言稱，台積電對大陸地區的7nm供應生變，消息最快下周公布。對此寒武紀證券事務部相關負責人回應稱，一切資訊以官方公佈資訊為準。
從個股看，兩市上漲2223家，下跌3045家，97家漲幅持平。兩市共161股漲停，共6股跌停。
截至收盤，滬指跌0.53%報3452.30點，成交11079億元；深成指跌0.66%報11161.70點，成交15736億元。創業板指下跌1.24%，報2321.59點。
資金動向
主力資金重點搶籌其他電源設備、通訊設備、軍工電子等板塊，主力淨流入居前的個股包括上海電氣、歐菲光、浪潮資訊等。
要聞回顧
1、繳交所副總經理王泊：上交所將加大科創領域併購重組支持力度 支持上市公司用好用足併購重組工具
在2024年上海證券交易所國際投資者大會上，交屋副總經理王泊表示，上交所將加快推動“科創板八條”落地見效，加大科創領域併購重組支持力度，支持上市公司用好用足併購重組工具，實現關鍵技術和優質資源的高效整合，不斷催生科技創新、產業發展的新動力。
2、上海：適當放寬汽車消費信貸申請條件 推廣車牌分期消費信貸產品
上海市商務委等12部門印發《本市關於更好發揮消費信貸促進消費提質升級作用的實施意見》。其中提出，擴大汽車消費。推動汽車換“能”，打好“政府補貼+廠商優惠+金融機構購車禮”組合拳。在依法合規、風險可控前提下，適當放寬汽車消費信貸申請條件，優化汽車貸款流程，鼓勵金融機構推廣線上即時辦理貸款服務。推廣車牌分期消費信貸產品，支持打造“車牌+購車”配套消費貸款產品。推動降低新能源汽車消費者在購置、使用和保有環節的成本，鼓勵金融機構加大對新能源車購置的信貸投放，在車電分離、新能源汽車電池融資租賃等業務領域先行先試。鼓勵二手車商、經銷商、評估機構等加強協作、整合通路，健全二手車第三方偵測、評估和認證機制，共建二手車流通生態體系，支持金融機構加大二手車消費信貸投放。
3、中芯國際趙海軍：隨著客戶庫存的消耗 預計對公司明年營收有推動
中芯國際聯席CEO趙海軍在今日的業績會上表示，行業到現在仍未見底，最弱的環節集中在工業與汽車領域，隨著北歐主要汽車供應商以及中國光伏、電池客戶的庫存進一步消耗，預計明年對中芯國際及其他同行將會有較好的收入推動。展望明年，對中芯國際而言，按應用分類除了工業與汽車還沒有明確會成長外，其他四個應用領域(智慧型手機、電腦與平板、消費性電子、互聯與穿戴)目前接觸下來(明年預計)都是成長的，不過預計價格將有所鬆動。
後市研判
1、華泰證券：資金對國內政策面的期待仍在
華泰證券指出，對於國內A股市場來說，市場聚焦的重心將在國內政策面的因應上，市場關注即將落幕的全國人大常委會會議的情況。未來國內政策面的進一步發力空間與措施仍是市場關注的重心，市場資金對國內政策面的期待仍在。同時，應該看到的是，外在因素的改變並不會改變A股自身的節奏，A股市場行情的演繹主要還是自身的因素扮演主導的作用。
2、光大證券：市場可望延續漲勢
光大證券指出，市場連續大漲，特別是“牛市風向標”的大金融連續大漲、龍頭股迭創新高，刺激市場信心明顯提升，接下來市場可望延續漲勢。方向：先進封裝概念。短期來看，第二屆整合晶片和芯粒大會將於11月8日至10日在北京舉行，或將刺激相關概念的炒作。
3、國融證券：市場輪動格局仍將延續
國融證券出，近期指數仍處於強勢震盪階段，隨著政策推出落地，市場成交可望維持高水準，市場輪動格局仍將延續。從投資方向來看，除了前期核心大金融加科技之外，更多熱點開始輪動，市場高低切換頻繁，以消費，週期為代表的低位板塊開始逐步表現，在美國大選落地之後，應更關注自主可控領域的動向，對消費領域給予更多的關注。
本文轉載自“騰訊自選股”，FOREXBNB編輯：劉家殷。
