10月30日，三大指數午後探底回升仍集體收跌。截至收盤，滬指跌0.61%，深證成指跌0.12%，創業板指跌1.18%。兩市下跌個股超2900只，全天成交1.84兆元，較上一日縮量成交2269億元。
盤面上看，華為鍊錶現強勢，鴻蒙概念股潤與軟體20%漲停，成交額近200億元;醫美概念盤中強勢拉升，朗姿股份直線封板;稀土永磁概念異動，正海磁材多股沖板;AI鏈活躍，智譜AI、CPO等概念領漲;高位股情緒修復，四川長虹、常山北明双双漲停创历史新高;半導體概念震盪調整，龍頭中芯國際跌超7%;白酒、保險、銀行板塊延續弱勢。
主力經費方面，資金青睞光學光電子、商用車、地產等行業，資金出逃半導體、證券、電池等行業。
機構觀點
展望後市，招商證券指出，在市場情緒回到合理水平之後，持續發力的政策推動經濟穩定回升，市場可望重新回到上行通道。
光大證券：短期市場大機率延續結構性行情、熱點輪動的題材炒作風格
光大證券研報表示，市場連續上漲之後，出現調整是正常的;並且，題材炒作的熱情仍然較高，短期市場大機率延續結構性行情、熱點輪動的題材炒作風格。靜待10月經濟數據揭露，有望提振市場信心，指數或將再次向上。
申萬宏源證券：結構性熱度猶存
展望後市，短期市場行情“餘溫尚存”，即總體波動率已在下行，但結構性熱度猶存。資金供需層面，出現三個最新變化：一是ETF快速淨買進告一段落，對市場的邊際影響減弱;二是融資餘額仍在快速上行，但融資淨買進同樣邊際回落。三是中小投資者活躍度仍較高，貨幣基金仍在被贖回。
配置方面，短期小盤成長主題熱度維持高位，成長相對性價比已處於低位;搶跑2025年景氣拐點的行情已在擴散。從中期景氣拐點角度選結構，可重點關注新能源和醫藥生物。港股互聯網是景氣和政策轉折點已兌現的核心資產。科創也是2025年困境反轉的重點方向，併購重組的鋪開有望坐實科技基本面。
招商證券：市場可望重新回到上行通道
9月下旬政策超預期驅動本輪市場放量大漲;隨後由於市場對於政策的期望過高，疊加短期漲幅較大，市場出現階段性調整。展望後續，在市場情緒回到合理水平之後，持續發力的政策推動經濟穩定回升，市場可望重新回到上行通道。11月產業配置重點關註三季報業績改善、政策持續發力、美國大選預期利好的領域。
中信證券：光伏產業協會發出防內卷倡議，多重利好可望提振光電產業低位投資價值
中信證券研發表示，光電產業協會提出產業“防內卷”倡議，可望推動產業長期健康發展。國內1-9月光伏发电量及新增装机数据均显著高于全国电力行业平均水平，在風光大基地持續建設的背景下，第四季光電裝機量可望繼續走高。雖然當前產業鏈價格仍舊承壓，但8月组件招标已出现显著增长，同時疊加外圍政策可能的邊際改善，我們認為產業鏈內各環節已具備較大投資價值，建議關注競爭格局明確、受益技術迭代、量增及獲利能力提升邏輯明確的優質輔材龍頭標的。
熱門板塊
1、智譜AI概念再活躍
智普AI概念尾盤再度異動，豆神教育20CM漲停，正和生態、思美传媒等多股漲停。
點評：訊息面上，大模型獨角獸公司智譜AI於10月25日正式上線AutoGLM新功能。只需透過簡單的文字或語音指令，AutoGLM這套自主智能體就能夠模擬人類操作手機。
2、消費性電子板塊走強
AI智慧型手機、MR、折疊屏等消費性電子產業鏈集體走強，華為概念也再次爆發，鴻蒙概念領漲;智新電子30CM漲停，格林精密、星星科技20CM漲停，福日電子、欧菲光等多股漲停。
點評：訊息面上，記者從供應鏈相關人士獲悉，目前華為Mate70系列正抓緊投產，為11月上市做準備。11月部分零件的計畫投產數相較Mate60同期增加約50%。华福证券认為，消費性電子正處在短期穩定回暖、AI帶動產業創新週期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點。
3、晶片股集體調整
晶片股展開調整，中芯國際等多股跌超5%，華嶺股份、唯捷創芯等跌幅居前。
點評：訊息面上，先前，易方達科創50ETF基金減持中芯國際部分股票。展望後市，信達證券指出，當前半導體復甦趨勢逐漸明朗，國家政策不斷扶持，國產升級仍有較大空間。
本文轉載自“騰訊自選股”，FOREXBNB編輯：蔣遠華。
