10月30日，三大指數集體低開，截止9:46，滬指跌0.2%，深成指漲0.08%，創業板指跌0.42%。
磁碟上，智譜AI概念延續強勢，地產、家電、養雞等產業板塊漲幅居前；高股繼續活躍，海能達25天21板，常山喜多明、華立股份、四川長虹等盤初拉升。下跌方面，光刻機、光電等賽道調整，白酒、行動支付、電商等概念跌幅居前。
主力經費方面，資金青睞貴金屬、工程機械、物流等行業，資金出逃半導體、黑色家電、證券等行業。
機構觀點
展望後市，招商證券指出，在市場情緒回到合理水平之後，持續發力的政策推動經濟穩定回升，市場可望重新回到上行通道。
光大證券：短期市場大機率延續結構性行情、熱點輪動的題材炒作風格
光大證券研報表示，市場連續上漲之後，出現調整是正常的；並且，題材炒作的熱情仍然較高，短期市場大機率延續結構性行情、熱點輪動的題材炒作風格。靜待10月經濟數據揭露，有望提振市場信心，指數或將再次向上。
申萬宏源證券：結構性熱度猶存
展望後市，短期市場行情“餘溫尚存”，即總體波動率已在下行，但結構性熱度猶存。資金供需層面，出現三個最新變化：一是ETF快速淨買進告一段落，對市場的邊際影響減弱；二是融資餘額仍在快速上行，但融資淨買進同樣邊際回落。三是中小投資者活躍度仍較高，貨幣基金仍在被贖回。
配置方面，短期小盤成長主題熱度維持高位，成長相對性價比已處於低位；搶跑2025年景氣拐點的行情已在擴散。從中期景氣拐點角度選結構，可重點關注新能源和醫藥生物。港股互聯網是景氣和政策轉折點已兌現的核心資產。科創也是2025年困境反轉的重點方向，併購重組的鋪開有望坐實科技基本面。
招商證券：市場可望重新回到上行通道
9月下旬政策超預期驅動本輪市場放量大漲；隨後由於市場對於政策的期望過高，疊加短期漲幅較大，市場出現階段性調整。展望後續，在市場情緒回到合理水平之後，持續發力的政策推動經濟穩定回升，市場可望重新回到上行通道。11月產業配置重點關註三季報業績改善、政策持續發力、美國大選預期利好的領域。
中信證券：光伏產業協會發出防內卷倡議，多重利好可望提振光電產業低位投資價值
中信證券研發表示，光電產業協會提出產業“防內卷”倡議，可望推動產業長期健康發展。國內1-9月光伏发电量及新增装机数据均显著高于全国电力行业平均水平，在風光大基地持續建設的背景下，第四季光電裝機量可望繼續走高。雖然當前產業鏈價格仍舊承壓，但8月组件招标已出现显著增长，同時疊加外圍政策可能的邊際改善，我們認為產業鏈內各環節已具備較大投資價值，建議關注競爭格局明確、受益技術迭代、量增及獲利能力提升邏輯明確的優質輔材龍頭標的。
熱門板塊
1、智譜AI概念再活躍
智譜AI概念再度活躍，豆神教育、正和生態、思美傳媒3連板，平行科技漲超10%，平治資訊、首都在線、凌雲光等快速衝高。
點評：訊息面上，大模型獨角獸公司智譜AI於10月25日正式上線AutoGLM新功能。只需透過簡單的文字或語音指令，AutoGLM這套自主智能體就能夠模擬人類操作手機。
2、消費性電子板塊重複走強
消費性電子板塊重複走強，歐菲光2連板，華映科技4連板，維信諾漲停，格林精密衝擊漲停，光弘科技、銀邦股份、飛榮達等漲幅靠前。
點評：訊息面上，記者從供應鏈相關人士獲悉，目前華為Mate70系列正抓緊投產，為11月上市做準備。11月部分零件的計畫投產數相較Mate60同期增加約50%。华福证券认為，消費性電子正處在短期穩定回暖、AI帶動產業創新週期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點。
本文轉載自“騰訊自選股”；FOREXBNB編輯：徐文強。
