11月1日，三大指數集體低開，隨後指數震盪小幅拉升；截至收盤，滬指漲0.6%，深成指漲0.15%，創業板指跌0.08%。
磁碟上，稀土永磁概念領漲兩市，光刻機板塊早盤沖高，銀行、白酒、地產、券商等權重板塊今日有所回暖；下跌方面，銅纜高速連接板塊大幅調整，算力、家電、汽車等產業跌幅居前。
需要注意的是，多隻高位人氣股現大幅成交，東方財富、四川長虹、TCL科技、歐菲光等多股均成交超100億，另外海能達、潤和軟體等成交超90億。
主力經費方面，資金青睞小金屬、航運港口、乘用車等行業，資金出逃光學光電子、軟體開發、半導體等行業。
機構觀點
展望後市，國金證券預計未來一個季度國內宏觀、中觀到微觀層面數據均可望迎來邊際改善，故維持對本輪“反彈”行情樂觀態度。
天風證券：政策帶來的經濟景氣度可望向更廣的領域蔓延
天風證券表示，本輪政策的發力點集中融資環境、基建、地產、消費等領域。10月這些領域都出現明顯反彈，企業融資環境明顯改善、基建正在加快形成實物工作量（生產指標優先好轉）並帶動相關製造業、以舊換新消費明顯升溫。部分領域雖然還有某種瑕疵，例如融資環境率先改善但融資需求改善相對較慢，以舊換新相關消費表現較強但其他消費相對偏弱，但隨著政策進一步發力，天風證券認為政策帶來的經濟景氣度可望向更廣的領域蔓延。
國金證券：維持對本輪反彈行情樂觀態度
显著“寬貨幣+寬財政”均作用在居民、企業及地方政府的“負債端”，透過彌補負債缺口、降低負債壓力，促使相關部門資產負債表改善，從而為未來輕裝上陣、促消費、投資及活化國內經濟做好充分準備——這意味著“控風險”是當前第一階段的首要任務，將對應估價築底，即“市場底”夯實。同時，我們預計未來一個季度國內宏觀、中觀到微觀層面數據均可望迎來邊際改善，故維持對本輪“反彈”行情樂觀態度。考慮到“獲利底”未現，預計難以出現“科技-消費-週期”等大類板塊的景氣輪動，反而應當重視“分母端彈性”+“分子端掣肘弱”，看好中盤+超跌+低估值+回購+併購預期的“成長>消費”方向，結構上對焦“科技牛”。
中金公司：配置上關注業績復甦反轉以及政策支援兩條主線
中金公司表示，產業供需關係仍是配置的重要考量因素，當前高成長機會仍相對稀缺，結構性成長可望在2025年得到改善，從業績角度重點在於兩條思路，1）業績反轉：具備供給清且景氣低位回升或實現困境反轉的機會，如鋰電池、軍工等高端製造，科技硬體中的消費性電子、光學光電和半導體等，以及較多傳統製造領域；2）政策支持：建議關注財政更大力度化債對於部分與政府業務關聯高且應收帳款佔比較高行業的正面影響，以及併購重組帶來的業績增厚機會。
熱門板塊
1、稀土概念集體拉升
稀土概念股集體拉升，大地熊、金力永磁20CM漲停，正海磁材漲超13%，中科磁業漲超12%，科恆股漲近12%，銀河磁鐵漲超10%。
點評：華泰證券研報指出，緬甸礦山停產以及國內中重稀土因環保等原因供給受限，或導致中重稀土供需格局短缺。
2、光刻機概念走強
光刻機概念股開盤走強，張江高科、永新光學均2連板，茂萊光學、炬光科技、海立股份漲超5%，波長光電、藍英裝備、國林科技、東方嘉盛等跟漲。
點評：訊息面上，廣東近日印發加速推動光晶片產業創新發展行動方案(2024—2030年)，其中提出，大力推動蝕刻機等光晶片關鍵裝備研發與國產化替代。開源證券指出，科技自立打頭陣，重視光刻機產業鏈國產化機遇。
3、光電板塊延續強勢
光電板塊延續強勢，雙良節能6連板，協鑫集成、森特股份、雅博股份漲停，棒傑股份、弘元綠能、億晶光電等跟漲。
點評：訊息面上，國家發展改革委等六部門發布關於大力實施再生能源替代行動的指導意見，其中提出，全面提升再生能源供給能力。中原證券表示，光電板塊處於大周期估值區間低位，產業存在超跌反彈機遇。
本文轉載自“騰訊自選股”；FOREXBNB編輯：王秋佳。
