FOREXBNB獲悉，3月14日，據TrendForce集邦咨询中国光伏产业招投标数據库统计，2025年1-2月光伏組件招標量約41.7GW，同比+38%，其中N型組件招標約40.4GW，佔比97%。
受政策影響，搶裝項目有望帶動光伏組件招投標規模增加
單月來看，2025年2月共公佈了約17.3GW光伏組件招標，同比+49.5%，環比-29%，受春节假期影响環比呈现下降趋势，但受政策影響，同比增幅較為明顯。2025年1月23日，國家能源局正式發布《分佈式光伏發電開發建設管理辦法》，其中提出5月1日後並網的工商業光伏項目不可全額上網；而後2月9日，國家發展改革委、國家能源局聯合印發《關於深化新能源上網電價市場化改革 促進新能源高質量發展的通知》，其中提出6月1日後新能源項目上網電量原則上全部進入電力市場，上網電價通過市場交易形成。兩項政策分別設定了5月1日與6月1日的時間節點，在此節點前並網的項目將不受影響，之後或將引起部分已備案項目搶裝，招標項目規模有望持續增加。
圖：2023年-2025年2月國內組件月度招投標容量（MW）
2月開標價格明顯上漲，龍頭企業協同報價，但實際成交價格仍有待談判
2025年2月主要是大唐集團有限公司2025-2026年度 19.5GW N型TOPCon組件項目開標，投標價格在0.66元/W-0.832元/W，均價為0.696元/W，較上月（1月开标均價為0.694元/W）上漲0.65%。據了解，共有44家企業投標，若以中國光伏協會公示的光伏組件綜合成本單價0.692元/W為水位線來看，約有12家企業投標单价低于此标准；而光伏龍頭TOP4組件企業再度保持一致，給出0.705元/W的報價。在大型央國企集中採購招標流程中，多輪報價協商與價格談判屬於常規環節，採購方往往會結合第三方平台數據實施動態定價機制，因此即便供應商初始報價金額一致，最終執行價格仍可能存在實質性差異。此外需注意上述報價不含運費，按運輸距離1.9分/1000公里計算運費。
圖：2023年-2025年2月N型TOPCon組件月度開標價格趨勢分析（元/W）
BC组件集采开标价格分化显著，與TOPCon組件價差約為0.413元/W
2025年2月HJT組件開標均價為0.763元/W，若與此前12月中標價格相比（12月HJT組件中標均價0.773元/W），環比下降1.24%。大唐集團有限公司2025-2026年度 2GW HJT組件集採於2月開標，共有12家企業參與投標；此項目投標價格同樣不含運費，實際按運輸距離1.9分/1000公里計算運費。
此外，大唐集團還招標1GW BC光伏組件，投標價格在0.73元/W-1.127元/W，分化較為明顯，均價為0.839元/W。與2月N型TOPCon組件開標價格相比，BC組價差約為0.413元/W；與2月HJT組件開標價格相比，價差約為0.076元/W。
圖：2024年-2025年2月國內N型HJT組件投標價格趨勢，單位：元/W
一線企業鎖定26%中標份額，Top10企業市佔率達48.8%
從組件中標結果（包含入圍）來看，2025年1-2月已公佈中標結果及中標候選人的規模達24.6GW，含已定標規模18.3GW，第一中標候選人規模6.3GW。在組件中標結果中（含定標及第一候選人中標），晶科、隆基、天合、晶澳四家一線企業中標規模達6.4GW，佔比達26%；Top10組件企業（晶科、隆基、天合、晶澳、通威、一道新能源、阿特斯、東方日昇、協鑫集成、正泰新能）中標規模約12GW，佔比48.8%。
2025年1-2月，協鑫集成、隆基、環晟已定標規模較多，分別為3.3GW、2.6GW、2.1GW；隆基、浪潮集團、天合光能第一中標候選人中標規模居多，分別為1.2GW、1GW、0.78GW。
圖：2025年1-2月國內光伏組件招標採購中標規模，單位：MW
