艾瑞諮詢：預計2024年中國寵物市場規模突破3400億元

艾瑞諮詢預測：2024年中國寵物市場規模將達3453億元

根據艾瑞諮詢的數據分析及測算，預計2024年中國寵物市場規模將達到3453億元，較2023年增長5.8%，2019-2024年复合年增長率（CAGR）約為7.8%。在細分市場中，寵物食品市場規模將達到1668億元，占比約為48%，為四大賽道中佔比最高；寵物醫療市場規模將達到940億元，占比約為27%；寵物用品市場規模將達到513億元，占比約為15%；寵物服務市場規模將達到332億元，占比約為10%。

在寵物家庭滲透率方面，2023年國內寵物犬家庭滲透率約為17.8%，預計2026年將達到19.4%；2023年國內寵物貓家庭滲透率約為16.4%，預計2026年將達到18.6%。與美國等成熟寵物市場相比，國內寵物滲透率存在約3倍的差距；與泰國、日本等國家相比，也存在2倍的差距。隨著國內居民消費能力增長，預計国内宠物渗透率将迎来进一步提升，釋放潛在市場空間。

科技賦能傳統用品，智能用品熱度持續火爆。人工智慧、物聯網、大數據等技術的快速發展，為傳統寵物用品的智能化提供了技術支持。這些技術的應用不僅提升了產品的功能性，也增強了用戶體驗。寵物智能用品通過解決寵物主在時間、健康監測、安全、娛樂、便利性等方面的痛點，提高了養寵的質量和便利性，同時也推動了寵物用品市場的創新和發展。2024年，中國寵物智能用品市場規模約102億元，佔整體寵物用品市場規模約20%。

寵物專用設備方面，早期以西門子、雅培等國際品牌為主導品牌。隨著邁瑞、聯影等企業佈局寵物賽道，目前整體寵物專用設備國產替代率已經達到58%。耗材方面，雖然目前部分精密手術所需的耗材仍以進口品牌為主，但在其他品類上，國內大型及中小型寵物醫院已經實行了大部分的國產耗材替代。截至2024年上半年，國產寵物專用耗材替代率約為77%。

寵物保險作為新興寵物服務中的一個類別應運而生。目前國內寵物保險主要分為疾病險、意外險、責任險等類別，如眾安保險、大地保險、中國平安等保險公司也已經陸續入局。對比與我國養寵環境、社會結構等因素最為相似的日本，2008-2023年期間，無論是保險公司側還是寵物主側，都可以發現寵物保險市場的飛速增長。而從滲透率來看，中國的寵物保險滲透率與頭部國家相比，具有相當大的成長空間。

趨勢展望

中國寵物行業仍處熵增階段，然熵減之路已現曙光。從熵論視角出發，中國寵物行業仍處於熵增階段，即“系統內無序程度增大”。由於行業玩家數量的急劇增長，目前國內寵物行業市場中充斥著大量無序競爭，且目前缺乏更為有效的市場監管政策，導致市場亂象橫生。但任意一個成熟行業都會經歷熵增過程，重要的如何找到“熵減之法”來對抗熵增。目前國內寵物行業已經出現“熵減之法”的雛形：例如，今年10月份正式實施的首個寵物用品推薦性國家標準；同月，深圳發布了福田區“寵九條”；部分寵物食品、用品、藥品品牌積極自主創新，以寵物及寵物主為導向，遠離同質化及低價競爭等。從長期趨勢而言，國內寵物行業將逐漸走上“熵減之路”，向著更加成熟健康的市場發展。

膨化干糧依舊佔據主導地位，未來寵物主餵養理念將趨於當下的趨勢型產品。目前國內寵物主糧市場中，乾糧仍是寵物主的第一選擇，而濕糧雖然營養保留度及適口性都高於乾糧，但是價格普遍高於乾糧。隨著寵物主養寵觀念、寵食認知、消費能力的提高，寵物主在未來將更加關注寵物的飲食健康，隨著消費能力提高，寵物主會更加願意購買高營養、高適口性的主糧。在未來寵物主物質及思想水平均提升的情況下，疊加外部政策監管保駕護航，當下單價雖高但具備高營養及高適口性的品類將逐漸代替目前的膨化糧。

情感需求將成為寵物主主要決策因素，玩具品類未來增長可期。隨著寵物主逐漸意識到“寵物除物質需求之外也具有情感需求”，在寵物消費中寵物主會對可以滿足寵物情感價值的產品產生偏好。傳統寵物用品中，玩具品類是最能給寵物帶來情感價值的品類。從今年1-9月的社媒聲量來看，寵物玩具的聲量幾乎實現了翻倍增長，由此可見寵物玩具市場的增長潛力。另外，2024年9月小紅書“寵物玩具”關鍵詞筆記分類中狗類玩具佔比接近50%，但隨著寵物貓數量的增長，未來貓類玩具或將更多走進大眾視野。

國內動保企業持續加碼佈局寵物藥品，一二類寵物用新獸藥成為攻堅方向。2019-2024H1，兩大海外動保巨頭碩騰及禮藍的寵物相關業務營收佔比分別達到60%及51%，兩家公司目前寵物相關業務已經超過畜牧業務。從國際動保巨頭的業務方向變化中可以看出，動保公司業務在逐漸向寵物藥品賽道傾斜。國內動保上市公司，如瑞普生物、科前生物、普萊柯、中牧股份等，也於近十年內開始佈局寵物賽道，原因一方面是由於寵物行業的崛起趨勢，另一方面則是傳統畜牧行業景氣度的下滑。因此，動保公司的轉型或許已經處於進行時狀態。寵物藥品研發方面，今年10月國內第二款一類寵物用新獸藥的獲批上市，大大提高了國內寵物藥企業自主創新的信心，也將促使更多企業去進行創新研發。