FOREXBNB獲悉，IDC最新發布的《全球可穿戴設備市場季度跟踪報告》顯示，2024年全球腕戴設備市場出貨1.9億台，同比下滑1.4%，成人智能手錶在美國和印度市場受到經濟環境不穩、市場空間趨於飽和以及產品創新有限等因素影響，導致全球出貨略微下滑。中國腕戴設備市場出貨量為6,116萬台，同比增長19.3%，2024年中國成為全球最大腕戴設備市場，佔全球出貨總量的32.0%。作為全球最大腕戴設備市場，2025年中國市場仍具增長潛力。
腕戴設備市場包含智能手錶和手環產品。其中，智能手錶市場2024年全球出貨量1.5億台，同比下降4.5%；而中国智能手錶市場出货量4,317萬台，同比增長18.8%。手環市場2024年全球出貨量3,729萬台，同比增長14.2%；中国手環市場出货量1,799萬台，同比增長20.2%。
2024年全球腕戴市場表現：
Apple
Apple(AAPL.US)在全球腕戴市場僅憑藉智能手錶單一產品線仍然保有較強的市場競爭力，2024年位居全球腕戴市場出貨量第一的位置。除北美、西歐及中國等重要價值市場外，Apple在亞太除中國、中東非等發展中地區加大市場拓展力度並呈現出增長趨勢。
華為
華為在全球腕戴市場上呈現強勁發展勢能。2024年華為在全球700美金(未稅)以下的腕戴市場上出貨量排名第一。其在產品線上通過Band、FIT、GT、WATCH、Ultimate以及WATCH D血壓表系列完善了細分市場佈局，實現了從日常運動健康、專業運動到腕上智慧體驗和健康醫療領域的全方位覆蓋。同時，海外市場在亞太、中东非及拉美等多个地区实现了显著增长。在中國腕戴市場上，華為連續第五年位居出貨量第一。
小米
2024年小米(01810)腕戴產品線取得了長足進步。小米手環9在下半年取得了亮眼的表現，作為全球和中國手環市場上出貨量最大的廠商，小米手環的发展为全球以及中国腕戴入门级市场的增长奠定了重要基础。此外，小米智能手表也伴随集团品牌高端化战略的发展赢得了显著增长，尤其在S系列上在前代基礎上取得了更好的市場反響。
三星
2024年三星的增長主要來自於手環產品線的貢獻，尤其在發展中地區在入門級手環和入門級手錶市場之間找到了更加精細的市場定位。而其智能手錶業務在全球範圍仍然受到來自其他頭部廠商嚴峻的競爭壓力。
步步高
步步高旗下兒童手錶產品仍然在中國市場上穩居第一，並通過應用軟件生態、渠道差異化和產品線精細化佈局進一步擴大優勢。同時步步高也在海外市場上逐漸擴展佈局，為當地兒童手錶市場做更多本土化適配。
2024年中國腕戴市場表現：
作為全球最大腕戴設備市場，2025年中國市場仍具增長潛力，尤其“國補”政策對中國腕戴市場主要產生以下影響：
1.“國補”政策激發更廣泛市場需求
在“國補”政策的推動下，智能手錶和手環銷量明顯提升。IDC數據顯示，2025年1月中國腕戴市場銷量同比增長41.0%，其中智能手錶和手環分別增長33.7%和68.0%。隨著後續補貼政策的持續以及平台和門店優惠的疊加，腕戴產品的性價比將進一步強化，從而刺激更廣泛的消費需求，包括換機和新機購買用戶。
2.市場向千元檔及￥1000-2000檔位集中，同時￥2000-3000檔位受“國補”帶動明顯
過去一年成人智能手錶市場的快速滲透很大程度上得益於千元檔及￥1000-2000檔位產品的豐富性提升，包括價格區分細化，品牌以及外觀選擇多樣。這一集中趨勢在國補政策的帶動下將進一步明顯。IDC數據顯示，2025年1月中國成人智能手錶銷量各價位段增長最快的是￥500-1000、￥1000-1500和￥1500-2000檔位，分別同比增長83.1%、112.3%和77.0%。此外，￥2000-3000檔位也在国补上限500元的帶動下增長明顯。
3.線下渠道注入更多增長動力
電商渠道之前得益於各類平台補貼大幅增長，對線下渠道沖擊明顯，使其過去一年銷量表現明顯疲軟。儘管電商渠道仍然表現活躍，但2025年“國補”政策的出台為線下渠道優惠活動加碼，增強了線下渠道購買的吸引力，將推動線下渠道銷量有明顯增長。2025年1月成人智能手錶線下渠道銷量同比增長12.8%。
IDC中國研究總監潘雪菲認為，在“國補”政策的帶動下，2025年對於廠商衝擊智能手錶中高端市場是有利機會。一方面通過強化產品性價比和渠道能力守住千元檔和¥1000-2000元檔位；產品定價需要更多考慮“國補”價格對於檔位的影響以及後期兩代同跑可能帶來的內部影響。另外，適當發展￥2000以上產品，補貼價格將為中高價位段產品帶來更多吸引力。但是品牌高端化仍然是各廠商需要長期經營的戰略目標。
