Canalys：2024年中国大陆云服务总支出达400亿美元 同比增长13%

2024年中国大陆云服务支出增长显著，AI应用推动市场发展

根据Canalys最新数据，2024年第四季度中国大陆的云基础设施服务支出达到111亿美元，同比增长14%。全年云服务总支出从2023年的353亿美元增长至400亿美元，同比增幅为13%。AI模型的快速应用超出预期，带动了对云服务需求的显著增长。Canalys预测，2025年中国大陆云基础设施服务市场的增长将进一步加快，预计增速将达到15%。

Canalys表示，DeepSeek在全球市场的迅速崛起，进一步激发了中国大陆企业客户加快AI应用探索和部署的热情。尽管受到供应端限制，云服务提供商在2024年第四季度仍报告了强劲的客户需求。为应对这一趋势，领先厂商纷纷宣布大幅增加资本投入，加速AI基础设施的现代化进程。

市场领先厂商表现

2024年第四季度，中国大陆前三大云服务提供商——阿里云、华为云和腾讯云——继续保持市场领先地位，三者合计占据了云基础设施服务市场71%的份额，合计同比增长12%。随着对AI产品需求的不断加速，市场集中度持续上升，领先厂商正借助其在算力资源和基础设施部署方面的优势，不断巩固主导地位。本季度，渠道伙伴驱动的云服务收入保持稳定，占市场总收入的26%。随着AI生态系统的不断演进，受各行业对集成解决方案与战略合作需求增长的推动，预计这一占比还将进一步提升。

DeepSeek R1的推出及其影响

2025年1月，中国AI初创企业DeepSeek推出了其大模型DeepSeek R1。该模型以远低于成本的价格提供接近GPT-4o的性能，被视为具有颠覆性的创新，并迅速在全球范围内引发广泛关注。Canalys高级总监Rachel Brindley表示：“DeepSeek R1的推出重塑了AI基础模型在性能与成本上的衡量标准，加速了企业AI应用的落地，也推动了云服务价值链的深层变革。这一突破不仅显著降低了AI采用门槛，也进一步增强了中国AI生态在全球的影响力。”

从2025年2月起，中国领先的云服务厂商陆续将DeepSeek的大模型服务集成至各自平台，进一步强化其AI产品能力。在DeepSeek R1的带动下，企业对大模型的兴趣在中国达到了前所未有的高度，AI应用的落地速度和规模超出市场预期。Canalys分析师章一表示：“DeepSeek的快速落地大幅降低了企业部署大规模AI模型的成本门槛，激发了客户对AI应用的热情。当前市场对可扩展、具成本效益的AI场景需求不断上升，推动行业从以训练为中心，向以推理为核心的方向演进。云端推理工作负载的增加，也促使厂商加快基础设施投资步伐。”

云服务商投资动态

AI投资正迈入实质性部署阶段。继美国超大规模云厂商作出大规模、高强度投入承诺后，中国领先的云服务商也在加速跟进，加大布局。2025年2月，阿里巴巴宣布未来三年将在云计算和AI基础设施领域投资超过3800亿元人民币(约合526亿美元)，这一金额已超过其过去十年在该领域的总投入。2024年第四季度，腾讯披露资本支出达349亿元人民币(约合48亿美元)，同比大增421%。公司还表示将在2025年进一步加大投入，重点聚焦GPU及相关服务，以持续提升其AI能力。