2024年全球智能摄像头市场增长放缓,中国品牌在全球市场表现突出
根据IDC《全球智能家居设备市场季度跟踪报告,2024年第四季度》的数据,2024年全球智能摄像头市场出货量达到1.37亿台,同比增长7.7%,但增速较2023年有所放缓。四季度全球出货量为3,786万台,同比增长1.8%,其中北美市场下滑5.4%,表明疫情后摄像头产品高速增长周期已接近尾声。
全球市场分析
从出货区域来看,美国以39.6%的全球市场份额成为最大的出货区域,较2023年提升了1.9%。Amazon和Wyze两大厂商的出货量均实现了约10%的同比增长。与此同时,中国和西欧的市场份额略有下滑,中国市场运营商渠道在2024年出货量出现回落。
在厂商方面,萤石蝉联消费摄像头出货量第一的位置,小米、大华乐橙等中国厂商依托家居生态及渠道优势加速出海,在全球消费摄像头市场占据显著优势。
产品方面,技术升级推动了产品均价的下降,多目摄像头、AI宠物婴儿识别等功能成为竞争焦点,细分需求驱动产品功能不断升级细化。
中国市场分析
2024年中国消费智能摄像头市场出货量为5,139.8万台,同比增长4.2%。随着新兴电商平台及直播间营销方式的兴起,电商渠道占比连续三年提升至45.8%。运营商渠道在2024年同比下滑8.1%,其作为线下渠道对消费者吸引力下滑,营销模式创新乏力;同时,厂商优化产品结构,导致低端产品供应减少,运营商渠道出货动力持续减弱。
市场 | 2024年出货量(万台) | 同比增长 | 渠道变化 |
---|---|---|---|
全球 | 1.37亿 | 7.7% | - |
北美 | - | -5.4% | 下滑 |
中国 | 5,139.8 | 4.2% | 电商渠道占比提升至45.8% |
萤石蝉联中国消费摄像头出货量榜首,并在2024年加大了新兴电商平台的营销投入。产品布局全面,持续推动AI与视觉技术的深度融合,产品矩阵覆盖室内、室外、无网无电等安防场景,并延伸至老人、母婴、宠物看护等领域,通过个性化功能提升用户粘性,推动行业向视觉化、场景化、智能化升级。
乔安全面转向多摄产品并着重发力双向视频通话机型,强化动态区域监测,加入首批纯血鸿蒙应用开发,可通过鸿蒙设备实现跨终端联动控制。主要投入中低端市场,加强线上投放力度,主要聚焦于老人儿童看护场景,巩固其在安防领域的性价比优势。
普联在2024年技术上主要升级黑光夜视部分,夜间成像表现优于竞品;室外摄像头声光警报功能准确率明显提升。通过补贴政策抢占下沉市场份额,与门锁等产品组合售卖,强化场景化销售转化。渠道方面,加大线上官旗门店的补贴力度,适配四六级城市消费能力。
360在2024年对硬件业务进行战略调整,在摄像头市场份额受到挑战,其高端机型未能有效转化为销量。在新兴电商平台上,360营销补贴力度相对较弱,线下渠道下滑同样对其产品销售形成冲击。
IDC中国高级分析师赵思泉认为,2024年智能摄像头进一步加速融入智能家居安防生态,与门铃、门锁、中控屏联动交互增强。全球市场在中国品牌主导的大背景下量额齐增,高像素、大模型产品智能化渗透提速。2025年,生态整合能力将成为摄像头厂商竞争的关键点,技术升级与价格下行并行,场景将继续垂直化发展,厂商需同步推进附加增值服务创新与隐私信任建设,突破硬件升级天花板。