GGII：2024年中国储能系统出货量达170GWh 同比增长146%

根据GGII数据，2024年全球表前锂电储能装机量达到63GW/165GWh，同比增长61.5%/77.4%，预计2025年全球装机将超过93GW/250GWh。中国储能系统出货量在2024年达到170GWh，同比增长146%，其中海外市场出货量为46GWh，占比27%。市场增长的主要驱动力包括美国德州和加州提高电网韧性的需求、欧洲绿色能源转型及能源安全保障需求，以及跨国电网互联互通需求。

海外市场表现来看，除了欧美，中东、东南亚、非洲等地也出现了大型储能需求，主要原因包括可再生能源占比上升、脱碳转型压力、能源安全考虑、储能成本下降以及政策刺激。

受海外市场需求带动，多家企业实现海外订单快速增长。除了阳光电源、比亚迪、远景能源等出海布局较早的企业，2024年海博思创、天合储能、精控能源等新兴出海企业也实现了海外订单快速增长。

GGII统计显示，2024年中国储能系统出货量达170GWh，同比增长146%。其中海外46GWh，占比27%。

为应对海外市场需求，国内储能系统集成商出海采取的策略包括跟随国内EPC企业出海、当地建厂、协同风光业务以及创新商业模式等。6MWh+系统有望成为国内企业出海弯道超车的机会，组串式液冷交直流一体5MWh+系统成为储能系统发展趋势。

国内市场方面，下游业主招标门槛不断提升，推动电力储能行业加速洗牌。2024年储能企业竞争激烈，头部企业市场份额进一步提升，GGII数据显示，2024年中国储能电池出货量CR10由2023年的77%提升至78%，预计2025年进一步提升至85%以上。随着2025年新能源全面入市，电芯及系统的精细化管理及运维策略将成为系统企业的核心竞争力之一。

直流侧参与者主要为电芯企业和传统ODM/OEM企业两类，对电芯企业而言，企业优先拓展至直流侧产品以期提高综合毛利，这类企业未来一方面通过技术创新提高产品价值量，另一方面可能从产品向服务延伸，如提供储能资产管理、电力交易等增值服务。

2024年，随着源网侧/户用储能领域企业跨界工商业储能，集中式/高压级联式储能系统尝试在高压侧工商业储能领域应用，户储堆叠式方案/微逆也渗透小型工商业场景。相较于储能集装箱，储能柜更加灵活、智能、安全、高效，适配用户侧多元场景。一体储能柜由于采用组串式PCS、PACK级消防设计等，优势在于模块化设计，灵活扩容，此外对于储能的稳定安全及控制策略更为精细化。