根据FOREXBNB的报道，高工产业研究院（GGII）发布的信息显示，2024年全球储能锂电池的出货量同比增长超过55%，中国储能锂电池的出货量同比增长超过60%。具体来看，电力、户用、工商业储能锂电池在2024年的出货量分别同比增长超过70%、25%和40%。

2022-2024年储能锂电池出货结构(GWh)

2024年，海外市场的需求继续成为储能锂电池市场的一个亮点。GGII统计显示，2024年全年中国储能锂电池的出口订单超过120GWh，主要市场包括美国、欧洲、东南亚和中东，其中欧美业主的需求占比达到73%。从订单出货的主体来看，GWh以上的订单几乎全部被TOP10企业所获得。

由于海外市场的旺盛需求，2024年国内领先的锂电池企业都在加大海外市场的布局，例如亿纬锂能（300014.SZ）在北美设立区域总部、海辰储能在费利蒙设立营销中心和德州10GWh工厂、瑞浦兰钧（00666）在美国设立子公司等。同时，亿纬锂能、海辰储能、瑞浦兰钧等企业也在重点布局东南亚和中东市场，建设工厂。

2023-2024储能锂电池出货量结构(GWh，%)

面对储能锂电池市场的旺盛需求和激烈的竞争，电芯企业正在构建电芯-PACK-直流舱集成的综合研发能力，甚至逐步进入交流侧市场。例如，宁德时代在国内项目招标（如中国能建2024年储能系统5GWh集采）中与其他集成商竞争，瑞浦兰钧旗下的兰钧新能源投资建设了10GWh的储能系统集成项目。

中国在全球储能锂电池市场中扮演着主要角色，国内锂电池企业正在主导全球储能锂电池市场的发展。2024年，中国企业的储能电池出货量占全球出货量的90%以上，全球市场前十的企业均为中国企业。在中国企业的推动下，加上更安全的产品性能和更低的成本，全球储能路线铁锂化的趋势更加明显，日韩企业在储能锂电池市场的份额已经全部跌出TOP10。国内企业主导开发的314Ah电芯和5MWh产品在2024年全球市场上表现出强劲的市场接受度，渗透速度超出预期。

尽管2024年储能锂电池市场出货量实现了快速增长，但由于激烈的价格战，锂电池及其上游材料企业普遍面临量增利减的局面，国内超过60%的锂电上市公司归母净利润同比下降40-60%。在海外市场，受到储能铁锂化、中企出海加快、价格竞争等多重因素的影响，日韩电池企业面临巨大压力。公开数据显示，2024年韩国三家电池企业（LG ES、三星SDI、SK ON）合计录得高达8000亿韩元（约合人民币40.3亿元）的营业亏损。

在日韩企业逐渐退出市场、中国企业强势冲击的背景下，2024年全球储能锂电池的集中度进一步提升，CR10从2023年的88%提升至93%。其中，宁德时代、亿纬锂能、海辰储能位居全球前三。为了应对更激烈的市场竞争，电芯企业采取了一系列措施增加出货量，主要竞争策略包括加速出海、成本控制、绑定大客户、向直流侧延伸等，部分企业凭借314Ah产品的突出优势，实现了2024年出货量的快速增长。

GGII正式发布了2024年储能锂电池榜单，以下为出货量口径，均扣除代工量。

电力储能锂电池

314Ah的快速切换和产能释放成为影响企业出货量的重要因素。受到下游业主/集成商在大储领域规模应用的推动，2024年314Ah在国内和海外大储应用的渗透率均快于预期，全年渗透率达到40%，预计2025年渗透率将超过70%。而2024年280Ah和314Ah的合计总产能为440GWh，预计2025年将达到530GWh，同比增长20%。

2024年，第三代储能电芯500Ah+陆续发布，预计将在2025年陆续量产。

户用储能锂电池

50-100Ah仍然是市场的主流。从循环寿命来看，一般要求循环寿命达到6000次@80%，高端产品可达10000次@80%。为了满足高端市场15-20年保修年限的需求，部分企业将补锂技术引入户储产品以解决容量衰减问题。此外，部分产品针对严寒环境运行温度可低至-30℃，在家庭用电高峰期间能够实现高功率瞬时响应。

通信储能

在通信储能领域，基站储能的下游客户集中，且基站建设和电池更换具有周期性需求。2024年是招标小年，仅中国移动通信用磷酸铁锂电池产品（第二批次）集中采购1.19GWh一个项目招标，同比下滑78%，中标均价0.53元/Wh，较2023年0.78元/Wh下滑32%。海外部分地区则面临基站电力供应不稳定的问题，储能成为解决电力保障的重要手段，预计未来通信储能市场需求将保持稳定。

数据中心储能

在数据中心储能方面，过去几年国内光伏、储能价格快速下降，迎来了“光储平价”时代。据GGII测算，2024年光伏+储能LCOE水平已低于煤电。2024年3月，国电南自64.8MW/259.2MWh数据中心示范项目储能系统招标，该项目采用“风光+数据中心+储能”一体化清洁能源供电方式。

在AI算力的推动下，预计未来西部“风光大基地+数据中心+储能”协同开发、东部“数据中心+源网荷储”模式将陆续出现，如广西来宾新能源数据中心项目、内蒙古中金数据乌兰察布零碳算力基地项目等，成为新的增长点。