在上一个星期五，股市经历了波动后出现回升，创业板指数成为领涨者。上海和深圳股市当天的总成交额达到1.22万亿元，比上个交易日减少了1333亿元。市场热点主要集中在人工智能应用和机器人等领域，多数股票上涨，全市场近4000只股票呈现涨势。在板块方面，AI智能体、Sora概念、软件开发、鸿蒙概念等板块涨幅领先，而白酒、中药、房地产、大豆等板块跌幅较大。截至上一个星期五收盘时，沪指上涨了0.7%，深成指上涨了1.15%，创业板指数上涨了1.36%。
在今日的证券公司晨会上，中泰证券预测，高速公路板块可能会经历价值重估；中信建投则表示，随着AI Agent的快速实施，应关注国内算力产业链的相关投资机会。
中泰证券：高速公路板块可能迎来价值重估
中泰证券认为，高速公路上市公司的盈利模式相对稳定，收费政策的优化有望加快实施，强大的现金流支持高分红，使得该板块的防御特性更加明显，在长期利率下降的预期下，具有较高的配置价值。同时，随着中央和国有企业市值管理的深入实施，优质的低估值标的有望实现价值重估。
中信建投：AI Agent快速实施，关注国内算力产业链相关投资机会
中信建投提到，2024年第四季度基金对计算机行业的重仓持股比例为2.76%，较2024年第三季度环比下降了0.19个百分点，低于过去三年的平均水平3.71%，也低于计算机板块市值占申万一级行业分类总市值的4.07%，连续四个季度处于低配状态。最近AI Agent的密集发布，智谱GLM-PC v1.1的更新、OpenAI Operator提供了更自然的AI交互体验，有望推动AI应用的快速发展。看好AI应用作为新一代生产力工具在企业端的商业化落地；看好在政府支持下，底层AI算力产业的发展，并推荐关注国内算力产业链的相关投资机会。
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