根据FOREXBNB的报道，中金公司在其最新研究报告中宣布，将沛嘉医疗-B(09996)的目标价提高25%，达到5港元，并保持“跑赢行业”的评级。中金公司指出，自2024年下半年起，沛嘉医疗的瓣膜业务持续保持强劲增长；同时，神经介入领域也迎来了多个集中采购事件。
报告进一步提到，预计2024年全年TAVR（经导管主动脉瓣置换）植入量将实现35-40%的增长。沛嘉医疗在神经介入领域保持了良好的发展势头，国产替代的趋势已经显现。预计2024年神经介入业务的收入将同比增长35-40%，达到约3.5亿元人民币，其中弹簧圈、取栓支架、微导丝、输送型球囊扩张导管等产品的销量迅速增加。
此外，基于月度追踪和估算，预计沛嘉医疗2024年全年的TAVR手术量可能达到3400-3500台，同比增长35-40%，基本符合预期。公司丰富的产品线有助于应对未来市场竞争格局的变化，有望持续保持在瓣膜市场的领先地位。
