根据FOREXBNB的报道,Flowco Holdings,一家位于美国德克萨斯州休斯顿的企业,于周二宣布了其IPO的详细方案。该公司打算通过公开发行1780万股股票,定价在每股21至23美元之间,以筹集高达3.92亿美元的资金。预计核心投资者将购买价值1.25亿美元的股票,占整个交易的32%。若以发行价格的中值计算,Flowco Holdings的市值将全面摊薄至19亿美元。
Flowco Holdings是今年由Flowco Production Solutions、Estis Compression和Flogistix三家公司合并而成的。该公司宣称自己是石油和天然气领域中,领先的生产优化、人工举升和甲烷减排解决方案的提供者。其产品和服务致力于协助能源企业提升现有油气井的盈利性和使用寿命。
Flowco Holdings的主要产品包括高压气体举升、传统气体举升、柱塞举升和蒸气回收装置,以及其自主研发的数字化系统。这些解决方案旨在优化生产效率,并有效对抗油气井随时间自然下降的生产率。
Flowco Holdings自1996年成立以来,截至2024年9月30日的过去12个月中,公司创造了4.25亿美元的收入。公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码定为FLOC。此次IPO的承销团由摩根大通、杰富瑞、Piper Sandler、Evercore ISI、BMO资本市场和Pareto Securities组成。预计此次发行将在2025年1月13日那周完成定价。