1. 11月13日(週三)美股前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道瓊期貨跌0.27%，標普500指數期貨跌0.21%，納指期貨跌0.24%。
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2. 截至發稿，德國DAX指數跌0.08%，英國富時100指數跌0.14%，法國CAC40指數跌0.10%，歐洲斯托克50指數跌0.05%。
3. 截至發稿，WTI原油漲0.26%，報68.30美元/桶。布蘭特原油漲0.24%，報72.06美元/桶。
市場消息
美國10月CPI今晚出爐：核心通膨料維持堅挺，整體通膨將回升。美國10月CPI數據將於週三晚間公佈。市場人士預測，這份最新數據將顯示核心通膨連續第三個月維持堅挺，聯準會在未來幾個月的降息步伐也將成為爭論的焦點。市場目前預計，美國10月CPI同比漲幅為2.6%，高於9月2.4%的漲幅;環比漲幅為0.2%，與前值持平。剔除食品和能源項目的核心CPI同比漲幅預計為3.3%，與前值持平;環比漲幅預計為0.3%，同样與前值持平。如果美國10月CPI數據低於預期，表示目前通膨整體可控，美債殖利率、美元或將承壓;如果CPI數據出現超預期的反彈，或引發市場對高通膨捲土重來的擔憂，未來降息步伐可能受阻，美債殖利率、美元漲勢或將持續。
股市高風險領域現泡沫跡象，川普勝選後市場興奮與擔憂並存。在當選總統唐納德·川普取得決定性勝利後，股市高風險領域出現泡沫激增的跡象，引發了對市場過熱的擔憂。儘管在公佈關鍵通膨數據前部分交易出現下滑，包括小型股、看跌押注集中的股票和無利可圖的科技股等，但市場仍籠罩在興奮之中，尤其是特斯拉和比特币的显著涨幅。然而，市場觀察家也指出存在令人擔憂的訊號，如小型股在債券殖利率上升時的風險、無利可圖的科技股指數的高水準以及大量賣空股票的指標接近預示逆轉的交易區間。儘管存在這些擔憂，多頭仍未完全失去希望，因為一些市場指標顯示反彈可能尚未結束。
川普2.0政策支撐美元走強，新興市場延續跌勢。由于投资者押注美国当选总统川普领导的美国新政府将获得强有力的支持来推行其政策，美元延續漲勢，導致新興市場資產週三下跌。MSCI 新興市場股票指數一度下跌 0.8%，連續第四天下跌，創下三週以來最長的連跌紀錄。在此期間，該指數市值蒸發 6500 億美元。同時，新興市場貨幣指數徘徊在三個月來的最低點，因美元兌一籃子貨幣升至兩年高點而拖累。随着川普内阁的组建，美國股市與其他股市之間的表現差距不斷擴大，關鍵職位將由準備執行“美國優先”政策的忠誠派擔任。這引發了人們對提高關稅的推動將獲得支持、加速通膨並限制央行降息能力的擔憂。
橋水聯席CIO：美股值得擁有，美國經濟可望強勁成長。橋水基金聯席首席投資官Karen Karniol-Tambour週二表示，美股是值得持有的“好東西”。她補充稱，預計在川普政府的領導下，美國經濟將強勁成長。自川普勝選以來，標普500指數上漲了近5%。Karen Karniol-Tambour表示，儘管十年期美債殖利率在川普勝選後升至四個月高點，但美國經濟成長前景推動股市走高。她表示：“我們可能仍有成長的空間，即使在有關稅和許多未知因素的情況下。”
多家機構稱川普勝選將“波及”債市，美債殖利率或攀升至5%以上。投資機構富蘭克林鄧普頓與摩根大通資產管理和T. Rowe Price皆認為，随着市场消化对特朗普胜选对債市影响，美債殖利率將走高。富蘭克林鄧普頓稱，隨著美國政府增加債務供應以彌補數萬億美元赤字，10年期美國公債殖利率或將攀升至5%或更高。德賽與摩根大通資產管理和T. Rowe Price一起警告稱，隨著投資者開始消化唐納德•川普連任對債券市場的影響，美國公債殖利率可能會走高。自11月5日大選以來，美國公債走勢起伏不定，交易商一直在權衡若聯邦預算赤字擴大，聯準會能否繼續降息。
川普任命馬斯克領導“政府效率部”，狗狗幣暴力拉升。當地時間週二晚上，美國當選總統川普正式宣布成立政府效率部門(Department of Government Efficiency，他在聲明中稱其為“DOGE”)後，狗狗幣繼續走高。川普在聲明中表示，特斯拉(TSLA.US)執行長埃隆·馬斯克和前共和黨總統候選人、Strive資產管理公司共同創辦人Vivek Ramaswamy將領導該部門。他們“將為本屆政府拆除政府官僚主義、削減多餘的法規、削減浪費的開支和重組聯邦機構鋪平道路”。狗狗幣上漲近20%。该代币一直是大选後反弹的最大赢家之一，自選舉日以來上漲了153%，而同期比特幣的漲幅為30%。
悲觀論調席捲油市! 若歐佩克+取消減產，2025年油價可能暴跌至40美元。隨著歐佩克連續四個月下調全球石油需求成長預期，以及華爾街大行們所主導的“2025年石油供應過剩”觀點逐漸被交易者所接納，對於目前的原油以及汽油、重柴油等成品油期貨交易市場，大宗商品投資機構普遍對於2025年的價格前景持深度悲觀態度，尤其對於布蘭特原油以及WTI原油價格前景。華爾街大行高盛預測，在石油供應過剩趨勢之下，明年布蘭特原油期貨價格可能最低跌至61美元。然而，有大宗商品市場分析師對布蘭特原油價格走勢的預期比高盛更悲觀，表示2025年原油價格可能將大幅下跌至40美元，最悲觀情況可能會暴跌至30美元。
個股訊息
中汽系統(CAAS.US)：2024年Q3財報實現營收1.642億美元，前值為1.375億美元;每股收益為0.18美元，前值為0.31美元。
得益於產量增加，西方石油(OXY.US)Q3營收、利潤超預期。美國石油天然氣公司西方石油公司公佈的第三季獲利超過了華爾街的預期，但由於資產出售和化學品業務的下滑，該公司的總收益下降了14%。由於油氣價格走弱，Q3調整後的利潤為9.77億美元，合每股1美元，低於去年同期的11.3億美元，合每股1.18美元。根據LSEG編製的數據，分析師此前預期每股獲利為74美分。石油公司公佈的第三季營收年增0.2%至為71.7億美元，略高於預期的71.2億美元。
超微電腦(SMCI.US)財報延遲發布，盤前股價下跌。超微電腦目前面临财务报告延迟的问题，其股價在周三盤前交易中下跌約4.2%。公司表示，由於需要額外的時間來選擇和聘請新的會計師事務所，以及準備2025年第一季的10-Q表，因此無法及時提交截至9月30日的10-Q表格季度報告。董事會特別委員會已完成對前審計師安永提出的初步擔憂的調查，但還有其他工作正在進行中，預計審查將很快完成。超微電腦此前未能提交截至2024年6月30日的10-K表格年度報告
蘋果(AAPL.US)擬推出壁掛式智慧家居設備：Siri+Apple Intelligence加持，最快明年3月發布。為了在智慧家庭市場追趕競爭對手，蘋果接近推出一个新的产品类别——可以控製家電、處理視訊會議和利用人工智慧導航應用的壁掛式顯示器。據知情人士透露，蘋果正准备最早于明年3月發布这款产品，並將其定位為家庭指揮中心。這款代號為“J490”的產品也將聚焦新的Apple Intelligence人工智慧平台。
首批英偉達(NVDA.US)新型晶片“花落”軟銀，攜手引領全球首個AI和5G網路。週三早些時候，英伟达在东京举行的英伟达人工智能峰会上宣布了与軟銀的一系列合作，旨在加速日本的主權人工智慧計劃，進一步鞏固其全球技術領導地位，同時為全球電信業者釋放數十億美元的人工智慧收入機會。據悉，軟銀集团将成为英伟达第一个基于该芯片制造商新Blackwell設計的超級電腦客戶，兩家公司也表示，已試行全球首個人工智慧和 5G 电信網路。英偉達創辦人兼執行長黃仁勳表示，軟銀是第一个获得其新型Blackwell晶片設計的公司，該公司正在將其整合到正在開發的人工智慧超級電腦中，以創建自己的生成式人工智慧模型。
重要經濟數據和事件預告
北京時間21：30：美國10月CPI年率未季調(%)。
北京時間23：00：美國11月IPSOS主要消費者情緒指數PCSI。
隔日北京時間凌晨05:30：美國截至11月8當天當週API原油庫存變動(萬桶)。
北京時間22:35：2026年FOMC票委、達拉斯聯邦儲備銀行主席洛根在一場有關能源與經濟的會議上做開場講話。
北京時間23:30：2026年FOMC票委、費城聯邦儲備銀行主席哈克就金融科技和人工智慧發表講話。
隔日北京時間凌晨01:00：EIA公佈月度短期能源展望報告。
隔日北京時間凌晨02:30：聖路易斯聯邦儲備銀行主席穆薩萊姆發表講話。
隔日北京時間凌晨03:30：堪薩斯聯邦儲備銀行主席施密德發表講話。
業績預告
週四早晨：思科(CSCO.US)、達達(DADA.US)
週四盤前：京東(JD.US)、網易(NTES.US)、有道(DAO.US)、嗶哩嗶哩(BILI.US)、迪士尼(DIS.US)
