FOREXBNB獲悉,波音公司(BA.US)透過大規模增發股票籌集了約210億美元資金,這是上市公司有史以來規模最大的增發之一,在該公司燒錢之際充實了其資產負債表。根據一份聲明,這家飛機製造商以每股143美元的價格出售了1.125億股普通股。該股的定價較上週五每股155.01美元的收盤價折讓了約7.7%。聲明稱,該公司還出售了價值50億美元的存託股票,相當於強制性可轉換優先股的1/20股權。

注入資金解決了波音新任執行長凱利·奧特伯格(Kelly Ortberg)最緊迫的任務之一。波音公司的資產負債表因多年的安全事故和罷工的影響而緊張。該股週一收跌2.8%,至每股150.69美元。該股今年以來累計下跌約42%,在道瓊工業股平均物價指數中跌幅最大排名中第二。

上週,波音工廠工人投票拒絕了公司最新的合約提議,其中包括在四年內加薪35%,奧特伯格計畫裁員約10%。罷工目前已進入第七週,罷工正在削弱該公司主要“現金牛”737 Max噴射客機的生產。波音需要注資來維持投資等級,並在罷工結束後為提高產量提供資金。

該公司在第四季將使用約40億美元現金,這將使其全年自由現金流出達到約140億美元。這家飛機製造商預計,明年上半年將繼續燒錢,因為它將重啟包括737 Max裝配線在內的工廠。

10月23日,該公司獲得了美國證券交易委員會的批准,可以販售高達250億美元的股權和債務。另外,為因應財務困境,波音公司本月初與銀行達成了一項單獨的100億美元的信貸協議。波音表示:“當我們應對充滿挑戰的環境時,可以獲得額外的短期流動性。”

標準普爾本月稍早警告稱,如果波音公司的現金餘額低於100億美元的目標,或者該公司必須增加槓桿來償還債務,其評級將被下調。標普全球評級航空航天部門主管本·索卡諾斯(Ben Tsocanos)表示:“此次發行無疑將有助於提高波音的信用品質。在自由現金流持續為負的情況下,我們將把這一點納入評級評估中。”然而,他也暗示了波音公司面臨的嚴峻財務挑戰。

儘管波音的評等至今尚未跌破投資等級,但評級機構已發出警告,長期罷工可能會導致其信用評級下調,進而可能增加資本成本。這對於已經因MAX飛機問題而陷入困境的波音公司來說,無疑是一個額外的打擊。

截至9月30日,波音公司擁有現金和有價證券105億美元。但該公司面臨著115億美元的债务将于2026年2月1日到期的壓力,並已承諾發行47億美元的股票以收购Spirit AeroSystems(SPR.US)並承擔其債務。

奧特伯格也正在考慮如何精簡波音的廣泛業務組合。他已經啟動了對公司業務的評估,預計在年底前完成。據報道,作為評估的一部分,該公司正在權衡其陷入困境的星際飛船太空艙計劃的未來選擇。

聲明顯示,高盛、美國銀行、花旗和摩根大通領投了這筆融資,富國銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行、瑞穗金融集團、摩根士丹利、加拿大皇家銀行和三井住友日興銀行也參與了這項融資。PJT Partners Inc.擔任波音此次融資的財務顧問。