根據FOREXBNB的報導,美國液化天然氣公司Venture Global (VG.US),一家專門從事出口業務的企業,在路易斯安那州擁有並管理著天然氣液化和出口項目。該公司最近通過首次公開發行(IPO)成功籌集了18億美元,每股定價為25美元,此價格位於調整後的發行價區間(每股23至27美元)的中點。此次發行共包括7000百萬條腿。Venture Global計劃於本週五在紐約證券交易所正式掛牌,股票代碼為VG。
在IPO定價階段,Venture Global對發行計劃進行了調整。最初,公司打算發行5000百萬條腿,定價區間為每股40至46美元。然而,在周三上午,公司縮小了定價區間並增加了發行股數。根據此次IPO的定價,Venture Global的完全稀釋市值為670億美元。
此次IPO是自2024年7月Lineage(LINE)以來規模最大的首次公開募股,同時也是能源領域十多年來最大的IPO。以首次公開募股時的市值計算,Venture Global成為公司30多年歷史上第七大美國上市公司。
Venture Global成立於2013年,採用模塊化方式進行項目開發,每個設施包含超過18條液化生產線。目前,公司在路易斯安那州的卡卡蘇水道運作著一個設施,年產能為1000萬噸(約合每年5.2億百萬英熱單位)。
另外,公司還計劃啟動五個新項目,預計峰值產能將達到1438萬噸(銘牌產能1044萬噸,額外產能394萬噸)。其主要客戶包括殼牌、英國石油、奧倫和愛迪生等國際知名企業。在截至2024年9月30日的12個月內,Venture Global的營收達到了51億美元。
據悉,此次發行的主承銷商包括高盛、摩根大通和美銀證券,而荷蘭國際集團、加拿大皇家銀行資本市場、加拿大豐業銀行、瑞穗證券、桑坦德銀行、三井住友銀行日興證券、三菱日聯金融集團、西班牙對外銀行、Loop Capital Markets、法國外貿銀行、德意志銀行、富國證券和Truist Securities則擔任聯席承銷商。