根据FOREXBNB的报道,美国液化天然气公司Venture Global (VG.US),一家专门从事出口业务的企业,在路易斯安那州拥有并管理着天然气液化和出口项目。该公司最近通过首次公开发行(IPO)成功筹集了18亿美元,每股定价为25美元,这一价格位于调整后的发行价区间(每股23至27美元)的中点。此次发行共包括7000万股。Venture Global计划于本周五在纽约证券交易所正式挂牌,股票代码为VG。
在IPO定价阶段,Venture Global对发行计划进行了调整。最初,公司打算发行5000万股,定价区间为每股40至46美元。然而,在周三上午,公司缩小了定价区间并增加了发行股数。根据此次IPO的定价,Venture Global的完全稀释市值为670亿美元。
此次IPO是自2024年7月Lineage(LINE)以来规模最大的首次公开募股,同时也是能源领域十多年来最大的IPO。按照首次公开募股时的市值计算,Venture Global成为公司30多年历史上第七大美国上市公司。
Venture Global成立于2013年,采用模块化方式进行项目开发,每个设施包含超过18条液化生产线。目前,公司在路易斯安那州的卡卡苏水道运营着一个设施,年产能为1000万吨(约合每年5.2亿百万英热单位)。
此外,公司还计划启动五个新项目,预计峰值产能将达到1438万吨(铭牌产能1044万吨,额外产能394万吨)。其主要客户包括壳牌、英国石油、奥伦和爱迪生等国际知名企业。在截至2024年9月30日的12个月内,Venture Global的营收达到了51亿美元。
据悉,此次发行的主承销商包括高盛、摩根大通和美银证券,而荷兰国际集团、加拿大皇家银行资本市场、加拿大丰业银行、瑞穗证券、桑坦德银行、三井住友银行日兴证券、三菱日联金融集团、西班牙对外银行、Loop Capital Markets、法国外贸银行、德意志银行、富国证券和Truist Securities则担任联席承销商。