根據FOREXBNB的報道,交銀國際在最新研究報告中宣布,將萬國數據-SW(09698)的目標價提升至22.88港幣,並保持“買入”評級。這項調整是基於公司第三季的業績達到預期,並考慮到公司在海外市場的擴張步伐加快,因此其估值更接近國際同行。
交銀國際提到,2024年第三季,公司的收入約為29.66億元人民幣,年成長了17.7%,調整後的EBITDA為12.95億元,年成長了15%。公司對全年業績的預測維持不變,預計全年收入將在113.4億至117.6億元之间,調整後的EBITDA將在49.5億至51.5億元之间。公司還調整了2024年全年的資本支出預測,從之前的65億元增加到110億元(中國/国际业务分别為30/80億元),以支持中國租户的快速入驻和国际业务的加速扩张。
在中國市場,第三季的營收為26.2億元,年成長了6.1%,調整後的EBITDA為12.05億元,年成長了3.6%。第三季度新增的使用面积為25647平方米,相較於第二季的20265平方米,成長速度明顯加快。在國際市場,第三季公司在巴淡島簽訂了一份大型銷售合約,合約/儲備容量達到34/38MW,並預計在18個月內完成入駐。另外,公司还宣布在泰国投资数十億元,收購位於春武里府的資料中心園區土地,计划的电力容量為120MW。