FOREXBNB獲悉,根據美國證券交易委員會(SEC)揭露,華爾街金融巨頭摩根大通遞交了截止至2024年9月30日的第三季美股持股報告(13F)。
最新統計顯示,這家華爾街最大規模商業銀行第三季美股持股總市值為1.31兆美元,上一季總市值則為1.22兆美元,季增長約7%。該機構在第三季的美股投資組合中新增了582只個股,增持了3608只個股,減持了2465只個股,清倉了531只個股。其中第三季前十大持倉標的佔小摩美股持倉總市值的23.48%。
微軟(MSFT.US)穩坐頭號重倉股 AMD(AMD.US)等熱門AI晶片股遭減持 - 圖片1" src="default/20241115/79be8726092e51598af24540da38715f.jpg" style="text-wrap-mode: wrap;">
在小摩第三季的前十大重倉股中,集中於美股科技巨頭們,意味著小摩押注全球資金將繼續抱團這些受益於AI投資熱潮且基本面無比強勁的美股科技巨頭們。其中,微軟、英偉達以及亞馬遜在第三季獲小摩不同程度加倉,蘋果、Meta與Google則被小摩小幅減持。另外,標普500指數ETF、聯合健康以及萬事達獲不同程度加倉。
小摩前十大重倉股中,微軟(MSFT.US)仍然穩穩地名列第一,持倉約1.37億股,持倉市值約591億美元,佔投資組合比例為4.51%,較上季的整體持倉數量增加3.64%。依靠OpenAI大股東的身份,微軟将OpenAI引以為傲的GPT-4 AI大模型嵌入旗下Office系列等多个旗舰应用软件以及微軟Azure雲端服務平台,一舉成為全球範圍內AI應用端的絕對領導者,業績與股價自2023年以來不斷成長,一度穩坐“全球最高市值上市公司”寶座,但是近期股價因AI貨幣化前景顯得模糊以及美債殖利率持續上行重壓而有所走弱,目前在全球股票市值排名榜單中落後於英偉達與蘋果。
英偉達(NVDA.US)排名第二,持倉約4.07億股,持倉市值約494億美元,佔投資組合比例為3.76%,較上季持倉數量成長4.08%。
蘋果(AAPL.US)位元第三,持倉約1.79億股,持倉市值約417億美元,佔投資組合比例為3.18%,較上季持倉數量小幅減少1.09%。
亞馬遜(AMZN.US)位列第四,持倉約1.8億股,持倉市值為335億美元,佔投資組合比例為2.55%,較上季持倉數量成長3.87%。
SPDR標普500指數ETF(SPY.US)位列第五,持倉約5668百萬條腿,持倉市值為325億美元,佔投資組合比例為2.48%,較上季持倉數量小幅成長0.62%。
前十大重倉股中,小摩排名第六到第十的重倉股分別為:Facebook母公司Meta(META.US)、減肥藥領域領導者禮來(LLY.US)、Google(GOOGL.US)、聯合健康(UNH.US)以及萬事達(MA.US),後兩者獲小摩第三季增持,其他均被小幅減持。
從持倉比例變動來看,小摩前五名買進標的分別是:麥當勞(MCD.US)、iShares Broad USD 高收益公司債 ETF(USHY.US)、SPDR標普500指數ETF買權、聯合健康以及大舉增持“股市”巴菲特旗下的波克夏海瑟威B(BRK.B.US)。前五名賣出標的分別是:AMD(AMD.US)、Google(GOOG.US)、禮來、博通(AVGO.US)以及iShares 紐約市政債券 ETF (NYF.US)。
值得注意的是,小摩在第三季對於2023年以來持續領漲整個美股市場的“熱門AI晶片”投資熱情似乎大幅降溫,也可能是小摩在歷史高點獲利了結。博通在第三季遭小摩減持約20%,全球“晶片代工之王”英式積電(TSM.US)遭減持約17%,對於力爭挑戰英偉達AI晶片垄断地位的AMD整體持倉數量相比於上季則大幅減持約45%。巴菲特旗下的波克夏海瑟威B在第三季則獲得小摩大幅加倉,相較於上季持倉數量大幅成長32%。