FOREXBNB获悉,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,华尔街金融巨头摩根大通递交了截止至2024年9月30日的第三季度美股持仓报告(13F)。

最新统计显示,这家华尔街最大规模商业银行第三季度美股持仓总市值为1.31万亿美元,上一季度总市值则为1.22万亿美元,环比增长约7%。该机构在第三季度的美股投资组合中新增了582只个股,增持了3608只个股,减持了2465只个股,清仓了531只个股。其中第三季度前十大持仓标的占小摩美股持仓总市值的23.48%。

小摩Q3美股持仓出炉:微软(MSFT.US)稳坐头号重仓股 AMD(AMD.US)等热门AI芯片股遭减持 - 图片1

在小摩第三季度的前十大重仓股中,集中于美股科技巨头们,意味着小摩押注全球资金将继续抱团这些受益于AI投资热潮且基本面无比强劲的美股科技巨头们。其中,微软、英伟达以及亚马逊在第三季度获小摩不同程度加仓,苹果、Meta与谷歌则被小摩小幅减持。此外,标普500指数ETF、联合健康以及万事达获不同程度加仓。

小摩前十大重仓股中,微软(MSFT.US)仍然稳稳位列第一,持仓约1.37亿股,持仓市值约591亿美元,占投资组合比例为4.51%,较上季度的整体持仓数量增加3.64%。依靠OpenAI大股东的身份,微软将OpenAI引以为傲的GPT-4 AI大模型嵌入旗下Office系列等多个旗舰应用软件以及微软Azure云服务平台,一举成为全球范围内AI应用端的绝对领军者,业绩与股价自2023年以来不断增长,一度稳坐“全球最高市值上市公司”宝座,但是近期股价因AI货币化前景显得模糊以及美债收益率持续上行重压而有所走弱,目前在全球股票市值排名榜单中落后于英伟达与苹果。

英伟达(NVDA.US)位列第二,持仓大约4.07亿股,持仓市值约494亿美元,占投资组合比例为3.76%,较上季度持仓数量增长4.08%。

苹果(AAPL.US)位列第三,持仓大约1.79亿股,持仓市值约417亿美元,占投资组合比例为3.18%,较上季度持仓数量小幅减少1.09%。

亚马逊(AMZN.US)位列第四,持仓大约1.8亿股,持仓市值为335亿美元,占投资组合比例为2.55%,较上季度持仓数量增长3.87%。

SPDR标普500指数ETF(SPY.US)位列第五,持仓大约5668万股,持仓市值为325亿美元,占投资组合比例为2.48%,较上季度持仓数量小幅增长0.62%。

前十大重仓股中,小摩排名第六到第十的重仓股分别为:Facebook母公司Meta(META.US)、减肥药领域领导者礼来(LLY.US)、谷歌(GOOGL.US)、联合健康(UNH.US)以及万事达(MA.US),后两者获小摩第三季度增持,其他均被小幅减持。

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从持仓比例变化来看,小摩前五大买入标的分别是:麦当劳(MCD.US)、iShares Broad USD 高收益公司债券 ETF(USHY.US)、SPDR标普500指数ETF看涨期权、联合健康以及大举增持“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦B(BRK.B.US)。前五大卖出标的分别是:AMD(AMD.US)、谷歌(GOOG.US)、礼来、博通(AVGO.US)以及iShares 纽约市政债券 ETF (NYF.US)。

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值得注意的是,小摩在第三季度对于2023年以来持续领涨整个美股市场的“热门AI芯片”投资热情似乎大幅降温,也可能是小摩在历史高位进行获利了结。博通在第三季度遭小摩减持约20%,全球“芯片代工之王”台积电(TSM.US)遭减持约17%,对于力争挑战英伟达AI芯片垄断地位的AMD整体持仓数量相比于上季度则大幅减持约45%。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦B在第三季度则获得小摩大幅加仓,相比于上季度持仓数量大幅增长32%。