FOREXBNB獲悉,港股三大指數集體走低,盤中均跌超2%,午後跌幅逐步收窄,恆科指曾一度翻紅。截止收盤,恆生指數跌1.45%或301.26點,報20426.93點,全日成交額2043.4億港幣;恆生國企指數下跌1.42%,報7355.57點;恆生科技指數跌0.35%,報4651.71點。
華泰證券指出,在國內財政政策進一步發力,港股相對估價已至中性水位,海外流動性緊縮節奏短期或放緩三點因素下,港股或在目前估價水位有支撐。不過,考慮明年海外流動性或仍有超預期緊縮風險,估值在目前水位基礎上進一步上行空間或有限,市場或繼續在當前估值水位區間震盪。配置上,港股持倉宜穩為主。
藍籌股表現
中升控股(00881)兩日飆漲超50%,今日午後停牌。截至停牌前,漲21.41%,報18.94港幣,成交額13.09亿港幣,貢獻恆指4.44點。中銀國際指,中升於上週五(8日)召開電話會議,宣布與賽力斯集團達成策略合作,計劃於2025年初春節前開設約40家問界經銷店。據美銀推算,一家AITO門市將會為中升產生純利2000萬元,並指公司目標有近1000個銷售管道。該行預計,新的AITO門市在2025年會貢獻公司獲利15%,以及顯示公司在迎接電動車時代的決心及潛力。
其他藍籌股方面,舜宇光學科技(02382)漲4.45%,報58.65港幣,貢獻恆指3.14點;小米集團-W(01810)漲3.53%,報29.3港幣,貢獻恆指28.63點;華潤啤酒(00291)跌4.62%,報29.95港幣,拖累恆指3.83點;中國海外發展(00688)跌4.43%,報14.68港幣,拖累恆指4.22點。
熱門板塊方面
磁碟上,大型科技股漲跌互現,騰訊下跌1.81%,網易漲0.84%,阿里漲0.11%。積極佈局新能源,汽車經銷商集體飆升,中升控股午後停牌,正通汽車、美東汽車單日均漲超10%;比特幣站上8.1萬美元大關,加密貨幣ETF及相關概念股走強;制裁加碼加速設備國產替代,半導體股表現亮眼;汽車股午後回暖,零跑車三季報披露在即。另一邊,大腿內腔、黃金股、消費股、金融股等悉數下挫。
1. 汽車經銷商集體飆升。截至收盤,中升控股(00881)停牌前漲21.41%,報18.94港幣;正通汽車(01728)漲16.1%,報0.137港幣;美東汽車(01268)漲12.4%,報2.9港幣;永達汽車(03669)漲9.14%,報1.91港幣。
中銀國際指出,中升於上週五(8日)召開電話會議,宣布與賽力斯集團達成策略合作,計劃於2025年初春節前開設約40家問界經銷店。管理層表示,中升將在部分現有品牌門市中,透過品牌調整和整合來開設問界店,基本原則是盡量減少資本開支,盤活現有物業資源以及提高單店效率。參考永達在上海的問界門市的營運數據,該行估計問界品牌將在2025年為中升帶來5萬至6萬輛新車銷售。
值得一提的是,目前加碼新能源汽車領域成為許多經銷商破局方式之一。中國汽車流通協會數據顯示,2023年,百強經銷商共開設555家門市,其中新能源品牌佔六成,合作對像以比亞迪、廣汽埃安等自主新能源品牌為主。其中,永達汽車2023年共新增開幕了6家新能源品牌網點,並新獲授權7家,其中品牌包含了小米汽車、極氪汽車等。
2. 加密貨幣概念股走強。截至收盤,歐科雲鏈(01499)漲14.44%,報0.206港幣;OSL集團(00863)漲8.95%,報7.55港幣;雄岸科技(01647)漲8.55%,報0.127港幣;新火科技控股(01611)漲6.12%,報2.08港幣。
11月11日,比特幣站上8.1萬美元/枚關口,為有史以來首次。自大選日以來,比特幣價格已經上漲了近20%。國元證券表示,川普的經濟政策利好加密貨幣。一方面,川普對加密貨幣是明確支持態度,另一方面,在全球分裂加劇的大背景下,加密貨幣的貨幣屬性增強,類似黃金。渣打銀行數位資產研究全球主管Geoff Kendrick先前曾表示,川普勝選後,比特幣的價格將在今年底達到12.5萬美元,到2025年底將達到20萬美元。
3. 半導體股表現亮眼。截至收盤,華虹半導體(01347)漲7.21%,報24.55港幣;晶門半導體(02878)漲3.51%,報0.59港幣;中芯國際(00981)漲3.33%,報29.5港幣;上海復旦(01385)漲2.86%,報17.26港幣。
據財聯社報道,針對近日市場傳聞台積電將於11月11日起暫停相關AI晶片客戶的7nm及以下製程晶片生產的消息,台積電方面並未直接否認。公司回應財聯社記者表示:“對於傳言,台積電公司不予置評。平安證券認為,在設備和代工雙重受限的背景下,中國大陸半導體設備廠商急需加大高階設備的研發以支援本土先進製程產能的擴建,實現半導體產業鏈的國產化。另外,美國審查五家設備廠商,設備國產化替代迫在眉睫。
4. 內房股跌幅居前。截至收盤,融創中國(01918)跌9.48%,報2.96港幣;富力地產(02777)跌9.26%,報1.96港幣;雅居樂集團(03383)跌9.17%,報0.99港幣;世茂集團(00813)跌8.55%,報1.39港幣。
11月8日,全國人大常委會辦公室舉行記者會,全國人大常委會核准新增6兆元地方政府債務限額空間以及安排4萬億專案債騰挪支持地方化債。其中關於房地產政策,財政部部長藍佛安表示,目前,支持房地產市場健康發展的相關稅收政策,已按程序報批,近期即將推出。專款債券支持回收閒置存量土地、新增土地儲備,以及收購存量商品房用作保障性住宅方面,財政部正配合相關部門研究制定政策細則,推動加速落地。
5. 黃金股再度下挫。截至收盤,紫金礦業(02899)跌3.65%,報15.82港幣;中國黃金國際(02099)跌3.59%,報34.95港幣;山東黃金(01787)跌3.02%,報14.12港幣;靈寶黃金(03330)跌2.79%,報3.14港幣。
受強勢美元的衝擊,國際金價上週累計下跌近2%,為五個多月來最大單週跌幅。銀河期貨指出,川普當選下任美國總統,市場認為他的對內減稅、對外加徵關稅、支持傳統能源等政策將為美國經濟帶來繁榮,美元和美債殖利率隨之得到支撐,令貴金屬承壓。另一方面,11月FOMC會議如市場預期降息25bps。
鮑威爾強調了聯準會的獨立性和堅持“數據依賴”的貨幣政策決策方式,但更多關於美國經濟前景的展望、尤其是未來財政政策帶來的影響可能要從12月聯準會最新的點陣圖和SEP經濟預測中才能找到線索,由於川普的相關政策也可能帶來更高的通膨,市場目前普遍下調了未來可能的降息幅度,也令貴金屬承壓。
熱門異動股
1. 東風集團股份(00489)全天強勢。截至收盤,漲17.65%,報3港幣。
11月10日,武漢經開區官微發布消息,由東風汽車主導組成的湖北省車規級晶片產業技術創新聯合體發布高性能車規級MCU晶片——DF30,填補國內空白。據介紹,这是一款从设计到制造全流程国产化的车规级智能高边驱动晶片,目前已在東風汽車新能源車型上正式量產搭載。
2. 中興通訊(00763)AH股大漲。截至收盤,漲10.48%,報23.2港幣。
中信建投指出,由於業務結構等變化,1-9月公司綜合毛利率40.43%,年減3.24pcts,但公司透過管理效能和營運效率的提升,整體實現獲利能力的穩健表現。面對人工智慧發展和科技自立自強的機會浪潮,公司堅持“連接+算力”深化協同,基於公司持續提升的技術能力與產品實力,可望中長期持續受益國產算力產業發展。
3. 科濟藥業-B(02171)繼續攀升。截至收盤,漲11.9%,報8.46港幣。
科濟藥業近日宣布,賽愷澤(澤沃基奧侖賽注射液)、CT071和CT0590的數據將於第66屆美國血液學會(“ASH”)年會以壁報形式展示,大會將於2024年12月7日至10日舉辦。上述產品的摘要已在ASH官網公佈。其中,CT0590研究初步結果表明,CT0590通用型CAR-T細胞療法的安全性可控,同時實現了深度和持久的臨床緩解。
4. 西部水泥(02233)逆勢走高。截至收盤,漲10.48%,報1.37港幣。
據報道稱,埃塞爾比亞貿易與區域一體化部長Kasahun Gofe宣告,該部之前的水泥貿易安排將於2024年11月8日停止。他解釋說,水泥生產商現在有權選擇自己的經銷商和零售商,以合理的價格向消費者提供產品。長江證券先前研報指出,公司產能佈局逐步完善,海外是核心增量。