FOREXBNB獲悉，乘聯分會發布的數據顯示，10月新能源乘用車生產達到137.9萬輛，年成長49.9%，季增長12.6%。2024年1-10月生產924.4萬輛，年成長35.2%。10月新能源乘用車批發銷售達到136.9萬輛，年成長55.2%，季增長11.2%。2024年1-10月批發927.9萬輛，年成長36.5%。10月新能源乘用車市場零售119.6萬輛，年成長56.7%，季增長6.4%。2024年1-10月零售832.7萬輛，年成長39.8%。10月新能源車國內零售滲透率52.9%，較去年同期滲透率提升15個百分點。
10月全國狹義乘用車零售226.1萬輛，年成長11.3%，季增長7.2%；今年以來累計零售1,783.5萬輛，年成長3.2%。其中10月常規燃油車零售106.6萬輛，年減16.1%，季增長8.1%；1-10月常規燃油車零售950.8萬輛，年減16.0%。10月國內新能源車零售滲透率52.9%。
乘聯分會表示，截止目前全國所有省份均已推出並落實汽車置換補貼政策，同時推出強力的購車促消費政策，單車補貼金額均較為可觀，由此為車市帶來新一波成長動力。隨著國家報廢更新政策及各地方以舊換新置換政策在10月全面發力，大力拉動車市成長，疊加“十一”黃金週效應，10月車市呈高速成長態勢，“銀九金十”效果显著。近期股市上漲和樓市穩定等宣傳，对居民资产端恢复效应显著，長期向好的股市必然也為車市帶來持續成長的動力。
國家報廢更新補助標準實施差異化鼓勵，對購買新能源乘用車補2萬元、購買2.0公升及以下排氣量燃油乘用車補1.5萬元，由於報廢更新的新能源存在較燃油車多5,000元的補貼優勢，加之各地以舊換新政策的新能源車普遍比燃油車多數千元的補貼，疊加目前新能源使用端優勢，促使绝大部分报废更新和部分以旧换新用户选择購買新能源车，尤其是推動了入門級純電動車與狹義插混市場強勢成長。
“十一”國慶期間，乘用车市场热度提升显著，節後雖有所回落，但整體車市持續維持回升向好態勢。地方以舊換新置換政策對市場的拉動效果逐漸顯現，報廢更新政策也持續穩定發力，大力拉動車市成長。10月新能源車市終端銷售呈現出“金九銀十”的旺銷趨勢，新能源車消費增量貢獻大。截至11月6日，全國汽車報廢更新補助申請超過170萬份，各地汽車置換更新補貼量呈現快速成長態勢。近幾個月的報廢更新申報量較上季持續成長，充分體現了報廢更新政策的拉力效果喜人。
10月乘用車市場的特徵：
一、10月零售、批發、生產、出口全面創出當月歷史新高，其中出口拉动批發创出有数据统计以来的各月历史新高；
二、10月新能源零售季比9月增長6.4%並持續創出新高，這是新能源爆發式成長的表現，體現市場對國家報廢更新和以舊換新“雙新”政策的良好回饋，而且新能源車國內零售滲透率已連續4個月突破50%，在10月一般是新能源滲透率低的傳統汽車消費月份，但今年10月新能源滲透率也達到了52.9%，較2023年10月增15個百分點，新能源滲透率持續創新高；
三、價格戰趨穩，7-10月降價促銷明顯少於2-4月的頻次，10月的傳統燃油車促銷較9月小幅收縮；
四、新能源出口仍維持較好成長態勢，10月新能源出口年增10.4%，季增長13.7%，較1-10月出口增速27.7%稍有回落；
五、批發與零售走勢均較強，廠商整體庫存仍處下降，流通生態趨穩；
六、10月高低兩端細分市場成長較好，國家以報廢更新拉動經濟型電動車市場成長，彌補了季節性波動曲線，地方置換補貼拉動中高級細分市場成長較好。
七、爆款車型銷售持續突破，10月乘用車批發銷售超兩萬輛的車型有28個(上月23個)，其中10月比亞迪宋突破10萬。
10月自主品牌零售148萬輛，年成長32%，季增長11%。當月自主品牌國內零售份額為65.7%，年成長10.1個百分點；2024年自主品牌累計份額60%，相對於去年同期增加8.4個百分點。10月自主品牌批發市場佔有率69.9%，較去年同期成長10個百分點；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量。頭部傳統車企轉型升級表現優異，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、上汽通用五菱汽車等傳統車企品牌份額提昇明顯。
10月主流合資品牌零售57萬輛，年減17%，季增長8%。10月德系品牌零售份額15.8%，年減2.3個百分點，日系品牌零售佔有率12.9%，年減4.8個百分點。美系品牌市場零售市佔率達到4%，年減2.1個百分點。
10月豪華車零售21萬輛，年減7%，季減15%。10月的豪華品牌零售份額9.2%，年減4個百分點，傳統豪華車市場零售份額下跌明顯。
出口：今年整體汽車出口延續去年強勢成長特徵。海關數據：10月汽車出口58.5萬台，年成長11%，季減4%。乘聯數據：10月乘用車出口(含整車與CKD)44.1萬輛，年成長13%，季增長2%；1-10月乘用車累計出口399.1萬輛，年成長30%。10月新能源車占出口總量的27.1%，較同期下降1.0個百分點。隨著南美洲等市場的恢復，10月自主品牌出口達到37.1萬輛，年成長16%，季增長3%；合資與豪華品牌出口7萬輛，年減4%。
生產：10月乘用车生產264.5萬輛，年成長7.6%，季增長9.1%。10月乘用车生產较历史同期高点2023年的245萬輛高出20萬輛。10月豪华品牌生產同比下降14%，季減13%；合资品牌生產同比下降23%，季增長6%；自主品牌生產年成長25%，季增長13%。
批發：10月全国乘用车厂商批發273.2萬輛，年成長11.5%，季增長9.1%，創曆年各月新高。今年以来累计批發2,117.6萬輛，年成長4.4%。受渠道補庫的促進，10月乘用车批發创出新高。10月自主车企批發191萬輛，年成長30%，季增長13%。主流合资车企批發57萬輛，年減20%，季增長7%。豪华车批發25萬輛，年減5%，季減11%。
10月乘用車主力廠商整體批發表現分化，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、大眾、長安系廠商整體較強。10月10萬輛以上銷售量的乘用車廠商共8家(9月5家，去年同期7家)，佔整體市場佔有率60%。萬輛以上批發量的37家乘用車廠商環比正成長的有21家，其中季增10%以上的有15家，上汽、長安、小米的環比表現較強。
庫存：由於10月廠商生產仍相對謹慎，批發偏低，形成了月度廠商產量低於批發9萬輛，而廠商月度國內批發高於零售3萬輛的旺季厂商全面去庫存走势， 7-10月連續4个月渠道去庫存31萬輛，明顯改善了經銷商運作壓力。由於合资车企持续在去庫存，疊加近期整體的生產謹慎，1-10月厂商庫存下降了29萬輛(去年同期下降5萬輛)。总体乘用车国内渠道庫存下降94萬輛(去年同期下降11萬輛)。
新能源：
10月新能源乘用車生產達到137.9萬輛，年成長49.9%，季增長12.6%。2024年1-10月生產924.4萬輛，年成長35.2%。
10月新能源乘用車批發銷售達到136.9萬輛，年成長55.2%，季增長11.2%。2024年1-10月批發927.9萬輛，年成長36.5%。
10月新能源乘用車市場零售119.6萬輛，年成長56.7%，季增長6.4%。2024年1-10月零售832.7萬輛，年成長39.8%。
10月新能源乘用車出口12.0萬輛，年成長10.4%，季增長13.7%。2024年1-10月出口108.8萬輛，年成長27.7%。
1)批發：10月新能源车厂商批發渗透率50.1%，較2023年10月36%的滲透率提升14個百分點。10月，自主品牌新能源車滲透率65%；豪華車中的新能源車滲透率35%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有6%。
10月純電動批發銷量77.6萬輛，年成長32.7%，季增長7.7%；10月狹義插混銷量47.2萬輛，年成長116.0%，季增長19.5%；10月增程式批發12.1萬輛、年成長53.9%，季增長4.9%。10月新能源批發結構中：純電動57%、狹義插混34%、增程式9%，2023年10月为純電動66%、狹義插混24%、增程式9%。2023年全年新能源批發結構中：純電動69%、狹義插混23%、增程式8%，近期狹義插混增速大幅高于增程式。
10月B級電動車銷量25.1萬輛，年成長53%，季增長1%，佔純電動份額33%。純電動市場的A00+A0級經濟型電動車市場環比回暖，其中A00級批發銷量16.1萬輛，年成長51%，季增長19%(比上月多2個百分點)，佔純電動的21%份額；A0級批發銷量20.5萬輛，佔純電動的27%份額，季增長3個百分點；A等級電動車13.9萬，佔純電動份額18%，年成長1個百分點；各級電動車銷量分化，消費升級的高端化和低端普及化態勢同時突出。
10月乘用車批發銷售超兩萬輛的車型有28個(上月23個)，比亞迪宋(114,938輛)、海鷗(54,081輛)、秦L(50,087輛)、海豹06(48,400輛)、Model Y(42,265輛)、瑞虎8(38,654輛)、瑞虎7(36,605輛)、比亞迪秦(36,502輛)、比亞迪元(32,447輛)、宏光MINI(31,140輛)、比亞迪漢(30,137輛)、五菱繽果(29,547輛)、帕薩特(29,385輛)、軒逸(27,765輛)、Model 3(26,015輛)、理想L6(25,814輛)、朗逸(25,792輛)、星越(25,725輛)、名爵ZS(24,671輛)、博越(24,668輛)、元UP(23,591輛)、比亞迪驅逐艦05(22,556輛)速騰(21,784輛)、比亞迪海豚(21,710輛)、小米SU7(20,726輛)、鋒蘭達(20,722輛)、探岳(20,499輛)、謝謝(20,434輛)。其中新能源位元元列總體乘用車車型銷售前5位元元(上月前6位元元)，瑞虎、帕薩特、軒逸、朗逸等燃油車主力車型國內表現改善。
2)零售：10月新能源車國內零售滲透率52.9%，較去年同期滲透率提升15個百分點。10月國內零售中，自主品牌中的新能源車滲透率74.6%；豪華車中的新能源車滲透率24.9%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有6.2%。從月度國內零售份額來看，10月主流自主品牌新能源車零售份額77%，年成長4個百分點；合資品牌新能源車份額3.1%，年減2.2個百分點；新勢力份額16.0%，小米汽车等品牌拉动新勢力份額年成長0.1個百分點；特斯拉份額3.4%，年減0.4點。
3)出口：10月新能源乘用車出口12.0萬輛，年成長10.4%，季增長13.7%。佔乘用車出口27%，較去年同期微降1個百分點；其中純電動佔新能源出口的80.8%，作為核心焦點的A0+A00級純電動出口占新能源出口的46%(去年同期70%)。伴隨著中國新能源車的規模優勢顯現與市場擴張需求，中國製造的新能源品牌產品越來越多地走出國門，在海外的認可度持續提升，雖然近期受到外部國家的一些幹擾，但自主插混出口發展中國家的勢頭迅猛，前景光明。
10月廠商出口方面優秀的企業是：比亞迪汽車28,012輛、特斯拉中國27,795輛、上汽乘用車12,175輛、奇瑞汽車6,772輛、上汽通用五菱6,250輛、東風汽車5,448輛、沃爾沃亞太5,393輛、長安汽車4,761輛、小鵬汽車3,600輛、極星汽車3,512輛、吉利汽車2,574輛、長城汽車2,336輛、零跑車2,091輛、智馬達汽車1,956輛、華晨寶馬1,283輛、一汽紅旗1,240輛、哪吒汽車1,206輛。其他車企新能源出口也有一定規模。
從監控的自主品牌出口海外市場零售數據看，A0級電動車佔比曾達到近50%，是自主出口絕對主力，上汽等自主品牌小型電動車前期在歐洲表現較強，因此受到相應的針對性加稅措施，這也體現了小型微型電動車是世界電動車的競爭核心，我們急需有引導電動車發展小型化的財稅政策，鼓勵小微型電動車發展，這樣才能讓中國電動車永續走向世界。在海外市場“油電平權”的大趨勢下，自主插混車型依托低油耗長續航的優勢，分流海外燃油車市場的表現也日益突出。
4)車企：10月新能源乘用車企业总体走势较强，比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領導地位；以理想汽車、賽力斯汽車、長安汽車、零跑車等為代表的增程式電動車表現持續強勁。在產品投放方面，随着自主車企在新能源路线上的“多線並舉”策略的實施，市場基盤持續擴大，新能源月批發銷售突破萬輛的廠商達到21家(年比增加4家，環比持平)，佔新能源乘用車總量94%(上月92.8%，去年同期89.2%)。其中，比亞迪汽車500,526輛、吉利汽車108,722輛、上汽通用五菱89,790輛、長安汽車80,506輛、特斯拉中國68,280輛、奇瑞汽車67,113輛、理想汽車51,443輛、零跑車38,177輛、廣汽埃安38,152輛、賽力斯汽車34,060輛、東風汽車32,919輛、長城汽車31,972輛、小鵬汽車23,917輛、蔚來汽車20,976輛、小米汽車20,726輛、上汽乘用車17,992輛、上汽大眾15,923輛、一汽奔騰12,257輛、極狐汽車11,122輛、一汽紅旗10,220輛、智己汽車10,001輛。
5)新勢力：10月新勢力零售份额16.0%，年比增加0.1個百分點；零跑、極狐、智己等車企銷量與去年同期相比表現整體仍較強。自主主流車企的新能源日益走強，比亞迪、吉利、上汽通用五菱、長安、奇瑞等新能源表現很強，成為新能源的中流砥柱。主流合資品牌中,南北大眾領先，上汽大眾與一汽大眾10月合計新能源車批發20,587輛，佔據主流合資純電動50%強份額，大眾堅定的電動轉型策略初見成效。
6)普混：10月普通混合動力乘用車批發9.2萬輛，年成長6%，季增長4%。其中廣汽豐田38,543輛、一汽豐田32,934輛、長安福特5,130輛、廣汽本田4,758輛、東風本田5,802輛、廣汽傳祺1,789輛、東風汽車1,685輛、吉利汽車1,056輛、東風日產674輛，混合動力的自主品牌銷售逐漸提升。
11月份全國乘用車市場展望
11月共有21個工作天，與去年持平，但較10月多2天，因此11月的有效生產時間和銷售時間較長。11月是車市波動較大的時點，外部經濟環境與季節性需求綜合影響車市，歷史上的車市偏弱常出現在11月。但隨著天氣轉冷、移工逐步返鄉，農村地區的購車熱忱會逐步釋放，新能源車和中低端燃油車市場也會逐步升溫。
隨著國家一攬子促消費政策的推展，加之近期股市強勢成長，居民資產增值有利於家庭資產負債表修復，居民消費信心增強，消費釋放表現突出。報廢更新和以舊換新的補助鼓勵政策進入收尾階段，省級置換補貼政策進一步放寬要求的利好持續釋放，有利於車市維持目前零售持續走高位能。
近期國內股市在政策利好的推動下強勁上漲。參考2014-2016年的結果看，在突然爆發的股市飆升時，更多資金會進入股市，車市很難實現同步的快速上漲。如果股市長期持續穩定向上，則穩定的股市收益是促進車市走強的必然趨勢。
11月應處於乘用車市場的季節性加庫存期，由於年末到春節前的小城縣鄉市場購車需求較旺，因此曆年11月都是加庫存力道較大的時段。今年以來去庫存力道很強，結合年末超強的銷售表現預期，11月應該合理增加庫存。
2024年1-9月汽車產業收入成長3%、利潤下降1%，鋰電池獲利成長59%
9月，隨著宏觀組合政策落實落細、市場需求持續回暖，經濟回穩效果持續顯現。1—9月，規模以上工業企業實現營業收入99.20兆元，年成長2.1%；發生營業成本84.70兆元，成長2.4%；營業收入利潤率為5.27%，年減0.31個百分點。2024年1-9月的汽車業收入73,593億元，年成長3%；成本64,531億元，成長3%；利潤3,360億元，年減1.2%；汽车行业利潤率4.6%，相对于下游工业企业利潤率6.1%的平均水平，汽車業仍偏低。其中9月的汽車業收入9,453億元，年減1%；成本8,323億元，成長0.4%；利潤324億元，年減28.5%；汽车行业利潤率3.4%。隨著車市生產規模擴大，PPI下行，上游碳酸鋰成本下降，但車市價格戰嚴峻，车企利潤总体下降压力加大。
從業界看，隨著製造業高端化、智慧化、綠色化進程持續推進，鋰離子電池製造等綠色製造業成長58.8%。，為推動工業高品質發展提供重要動力。2024年1-9月的汽車業的產銷較差，但由於競爭壓力大，利潤主要靠出口和上游產業鏈利潤，新動能持續培育壯大，電池頭企業利潤豐厚，其它大部分整車企業獲利下滑劇烈，部分企業生存壓力加大。
2024年9月中國汽車出口61萬成長22%
2024年9月中國汽車實現出口61萬輛，年增速22%、環比基本持平，同、環比走勢較好；1-9月中國汽車實現出口469萬輛，出口增速26%。今年的主要動力仍是中國產品競爭力提升和歐美市場的小幅成長，以及俄烏危機下俄羅斯市場的國際品牌全面被中國車取代，尤其是中國的燃油車出口競爭力提升帶來的出口增大。
2024年9月新能源汽車出口量18萬輛，年增速3%，環比上月增速5%；2024年1-9月新能源汽車累計出口量152萬輛，年成長18%。
2024年9月中國汽車出口總量的前10國家：俄羅斯144,437輛、比利時35,043輛、墨西哥29,876輛、阿聯酋27,771輛、沙烏地阿拉伯23,828輛、菲律賓18,304輛、西班牙17,411輛、哈薩克15,185輛、澳洲14,283輛、巴西13,162輛；9月中国汽车出口增量的前五國家：俄羅斯48,974輛、比利時22,034輛、阿聯酋15,950輛、西班牙12,600輛、美國5,726輛。
2024年1-9月整車出口總量的前10國家：俄羅斯849,951輛、墨西哥353,416輛、阿聯酋230,819輛、比利時217,547輛、巴西205,416輛、沙烏地阿拉伯185,089輛、英國150,737輛、澳洲133,171輛、菲律賓122,706輛、土耳其102,395輛；1-9月中国汽车出口增量的前五國家：俄羅斯210,669輛、巴西139,538輛、阿聯酋120,993輛、墨西哥62,867輛、比利時49,346輛。增量前5國家的增量贡献度为59%，其中俄羅斯出口贡献巨大。2024年1-9月澳洲、泰國、厄瓜多、荷蘭等市場下降較大；中亚和俄羅斯市场都表现相对较强，巴西和俄羅斯市场也成为增量的核心市场。
2023年增量相對較多的是俄羅斯、北美和亞洲的中亞市場，近期俄羅斯、墨西哥、阿聯酋等市場都很強。整體看世界疫情對中國汽車市場出口帶來一定促進，由於海外衝突和中國汽車性價比提升，促使中國對各類國家出口都有一定增量。
2024年9月中國新能源汽車出口總量的前10國家：比利時33,555輛、菲律賓13,362輛、西班牙10,735輛、以色列9,835輛、印度7,075輛、阿聯酋6,874輛、英國6,855輛、德國5,973輛、澳洲5,939輛、泰國5,827輛；9月中國新能源汽車出口年比2023年9月增量的前五國家：比利時22,390輛、西班牙8,103輛、以色列5,021輛、德國3,849輛、阿聯酋3,757輛。
2024年1-9月新能源汽車出口總量的前10國家：比利時204,431輛、巴西140,412輛、英國95,788輛、泰國87,373輛、菲律賓83,349輛、墨西哥64,746輛、印度60,813輛、澳洲57,782輛、阿聯酋54,590輛、西班牙47,490輛；1-9月中国汽车出口增量的前五國家：巴西104,477輛、墨西哥54,917輛、比利時48,535輛、阿聯酋31,627輛、印尼31,019輛，增量前5國家的增量贡献度为99%，其中巴西出口貢獻最大。
中國新能源車出口向已開發國家市場呈現高品質發展的局面，主要是出口西歐和東南亞市場，近兩年西歐和南歐的比利時、西班牙、斯洛維尼亞和英國等已開發國家持續成為出口亮點，9月稍有回落，而今年對巴西等美洲國家出口走強。自主品牌的上汽乘用車、比亞迪等新能源車款表現較頑強。雖然新能源汽車出口歐洲三季暫時放緩，期待隨著對歐洲反補貼影響的逐步適應，中國對歐洲出口還能回升向上。
2024年1-9月中國汽車進口53萬下降4%
中國進口車進口量從2017年的124萬輛持續以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬輛。2024年1-9月汽車進口53萬輛，年減4%。隨著國產車的崛起和國際品牌本土化加速，近幾年汽車進口持續低迷，1-9月持續3年負成長。2024年9月進口車5.5萬輛，年減20%，季減27%，這是近期少見的9月大滑坡。
9月德國和瑞典等進口車增量都很好。2024年9月進口最高的德國21,711輛、日本11,006輛、美國9,616輛、斯洛伐克4,703輛、英國2,648輛、瑞典2,390輛、墨西哥1,085輛、匈牙利643輛、奧地利555輛、泰國288輛。9月年增率最大的是德國3,182輛、瑞典836輛、匈牙利563輛、墨西哥317輛、泰國285輛。
2024年1-9月進口車最高的是日本158,064輛、德國150,475輛、美國86,703輛、斯洛伐克48,999輛、英國34,591輛、瑞典17,048輛、奧地利9,222輛、匈牙利6,825輛、墨西哥5,305輛、韓國4,167輛。今年進口增量最大的是日本18,140輛、匈牙利4,153輛、荷蘭989輛、瑞典741輛。
2023年歐洲2.5公升以上乘用車對中國出口達到19.6萬輛、179億美元，金額較去年同期成長3%，2024年1-9月達到113億美元下降13%，其中9月進口量1.3萬輛，下降8%；進口額11.5億美元，年減10%。
隨著中國汽車產業的不斷強大，電動化轉型改變了市場需求結構，燃油車需求持續萎縮，進口燃油車需求也明顯下降。隨著國際關係的不斷複雜，還是要未雨綢繆建立更多的複雜的進口模式，維持進口車合理規模。
2024年1-9月中國佔世界新能源車份額68%
2023年世界汽車銷售8,901萬輛，其中新能源汽車銷售1,429萬輛，燃油車銷量總比佔比相對下降。2024年1-9月世界汽車銷售達6,613萬輛，新能源汽車達到1,213萬輛。2024年1-9月的新能源車份額達到18.3%，其中純電動車的佔比達到11.9%，而插電混動達到6.4%的比例，而混合動力占到6.3%，油電混動的佔比提升。
2024年9月世界新能源乘用車銷量171萬輛，年成長30%，季增長19%。1-9月世界新能源乘用車達到1,175萬輛，年成長22%。因為歐美新能源走勢放緩，世界新能源1-9月相對前幾年的走勢放緩較大。
在燃油車供給增大的背景下，歐美的新能源表現一般。因為歐美新能源走勢放緩，受此影響世界新能源1-9月相對前幾年的走勢放緩較大。歐美新能源的銷售成長放緩值得關注，目前早期嘗試者和環保人士雖都已經購買了電動車，但主流消費者對充電基礎設施、電池壽命、保險成本的擔憂仍較大。如今在較高利率水準下，即使放開了自動駕駛的使用，新能源車的滲透率仍沒有達到預期的水平。
近期中國新能源乘用車的成長速度強於世界平均成長速度。2022年的中國新能源乘用車世界份額超過63%；2023年的中國佔世界份額64%；2024年1-9月上升到68%的份額，其中7-9月中國新能源乘用車世界份額達到73%。中國在世界純電動車市場佔有率表現相對突出，2023年的份額达到62.3%的水平，2024年1-9月63%的表現相對平穩。中國在世界插電混動份額表現持續走強，2023年上升到69%的水平，2024年1-9月達到78%的超高水平，其中7-9月達到83%。中國在世界插電混動市場呈現超強的表現。
受到高基數和各國補貼政策退出的影響，加之歐盟對中國電動車採取錯誤的加稅政策， 2024年歐美新能源乘用車開局偏弱，歐洲新能源持續走弱。2024年1-9月中國新能源車出口較好，在南美洲和東南亞市場表現很好，這也是中國產業鏈強大，形成強大的國內和出口的雙重成長市場。
