未來的AI圖景是怎樣一番景象？

最近軟銀創辦人孫正義接受訪問時稱，2035年將實現ASI（超人工智慧），ASI將比人腦聰明1萬倍，但建成它至少要2億顆晶片、9兆美元！英偉達被低估了，未來更廣闊！

這一看法突顯孫正義對AI的樂觀期待，同時孫正義對AI的野心也在進一步膨脹，讓Arm目標直指“晶片之王”英偉達。

目前Arm幾乎壟斷了所有手機晶片設計，該市場規模達5000億美元，是PC行業的兩倍多。首次公開募股之後，軟銀擁有Arm約90%的股份，如今孫正義希望Arm從晶片產業鏈中獲得的份額，遠大於目前在晶片設計中的份額。

Arm CEO在訪談中也毫不掩飾地暴露AI野心，“未來所有AI都將以某種形式在Arm上運行”。

值得一提的是，ARM已經是本輪AI浪潮的受益者，自Arm去年上市以來，其股價已上漲近兩倍，目前市值約1570億美元，超過了曾經的矽谷偶像英特爾。

Arm的“AI野心”——不僅僅是IP設計

目前Arm在AI投資熱潮中扮演的角色主要是“英偉達盟友”，例如，在微軟和OpenAI的大型資料中心，主要應用基於Arm的中CPU與英偉達的新GPU架構Blackwell。

據英國《金融時報》週三報道，孫正義希望Arm從晶片產業鏈中獲得的份額，遠大於目前在晶片設計中的份額，Arm可能很快自研AI晶片與英偉達直接展開競爭。

據了解孫正義想法的人士透露，儘管存在風險，但軟銀決心在孫正義所認為的人類進化的下一階段發揮核心作用。

本月早些時候，軟銀斥資5億美元入股OpenAI後，孫正義希望將Arm科技成為資料中心的核心，專門用於訓練和運行AI系統。這不僅會讓Arm與英偉達發生衝突，也標誌著其徹底擺脫了只出售IP的傳統商業模式。

史丹佛商學院教授Robert Burgelman表示，Arm的出現確實是一項顛覆性創新，雖然它在計算方面的表現並不出色，但由於功耗低，它更適合非 PC 裝置。

Arm與高通之爭，觸手向下游延伸

孫正義的AI擴張計畫加上與高通的法律糾紛，引發了人們的擔憂，即Arm在努力維持與合作夥伴的良好關係的同時，也試圖提升半導體產業鏈的地位。

近期，Arm、高通爭鬥升級，這次糾紛始於2021 年高通收購一家名為Nuvia的新創公司，該公司一直在開發基於Arm設計的PC晶片。Arm聲稱，高通未能依照其智慧財產權授權條款的要求獲得繼續開發Nuvia晶片的许可。

本月早些時候，Arm發布正式通知，宣布將全面取消高通的架構許可，從而阻止高通發布其最新一代產品。高通指責Arm“採取強硬手段”來提高專利費率。

分析師表示，Arm對其最大客戶之一採取了“核子行動”，華爾街對此感到恐慌，導致其股價在一天內下跌9%。

該案揭露了Arm與其授權授權人之間複雜的關係，一些分析師擔憂這可能會動搖Arm作為晶片產業“中立瑞士”的地位。

“朋友到對手”，目標指向英偉達

實際上，Arm十年前就已經進入資料中心領域，亞馬遜是第一家採用Arm的雲端運算公司，但直到2018 年，AWS才推出首款基於Arm的CPU Graviton，而且初期銷售狀況不佳。分析師表示，如今資料中心晶片仍僅佔Arm專利費收入的10%多一點。

真正推動Arm進入資料中心核心的是與英偉達的合作，英偉達的最新的GB200“超級晶片”將兩個Blackwell GPU與一個基於Arm的Grace CPU 結合在一起。

值得一提的是，英偉達於2020年試斥資400億美元收購Arm，但隨後在反壟斷審查中失敗，如今這兩家公司關係合作密切，

儘管如此，孫正義仍希望與英偉達直接競爭，目前英偉達在AI晶片供應方面佔據主導地位。據知情人士透露，孫正義打算投資數十億美元打造一個由Arm驅動的AI資料中心。

孫正義的野心是將Arm從一家智慧財產權授權企業轉變為一家能夠生產資料中心晶片的公司，這些晶片既可用於“訓練”或建構AI模型，也可用於“推理”。據知情人士稱，軟銀7月收購英國AI晶片製造商 Graphcore也是看中了其在晶片投產方面的專業技術。

除了晶片生產和軟體，孫正義的計畫還包括為資料中心提供電力。軟銀正積極與潛在客戶接觸其建議的系統，並向谷歌和Meta等大型科技公司推銷打造 制衡英偉達體系的優點。

另外，在與英特爾的早期談判失敗後，軟銀與全球最大的晶片代工廠台積電進行談判，以確保其代工廠能夠生產AI 晶片。

挑戰“晶片之王”，勝算有多少？

從設計IP到生產晶片，距離到底有多遠？

上週，Arm執行長Rene Hass在接受英國《金融時報》採訪時表示：

複製英偉達整個技術“堆疊”（不僅包括晶片，也包括網路技術和軟體）將涉及“大量繁重工作”。

雖然Arm確實製造了所謂的NPU，這些晶片針對人工智慧所需的神經網路進行了優化。但Arm的NPU“性能水平不如英偉達”，因為它們主要設計用於端側設備（智慧型手機、物聯網和雲端以外的其他產品），而不是資料中心。

但我可以向你們保證，在如何拓寬這一空間而不僅限於端側方面，我們正在進行大量工作。

分析家懷疑：

即使有軟銀的資源支持，Arm是否能打造出一個與英偉達匹敵的對手。因為英偉達成功不僅取決於其硬體專業知識，也取決於其廣泛使用的CUDA軟體平台，而複製這軟體需要數年時間。

科技顧問公司Omdia的半導體分析師Edward Wilford表示：

我不知道他們有什麼工具可以對抗英偉達。

另一家顧問公司Creative Strategies分析師Ben Bajarin 表示：

Arm沒有資料中心的加速器IP，最有可能挑戰英偉達主導地位的是微軟、Google和亞馬遜等大型科技公司，這些公司的AI加速器晶片並不很大程度上依賴Arm的IP。

但Arm信心十足，Hass曾公開表示：

Arm無需與英偉達競爭即可從AI 熱潮中獲益，基於Arm技術的晶片已經在處理AI 任務，例如智慧型手機上的照片編輯或安全攝影機上的影像處理。該公司最近與Meta 合作，製作了其Llama AI系統的精簡版，可在其移動CPU上運行。

全球70%的人口都在以某種方式接觸Arm，未來AI將在Arm上運行，就是這樣。

本文轉載自“華爾街見聞”，作者：趙穎；FOREXBNB編輯：陳筱亦。