軟銀集團計劃發行史上最大規模個人投資者債券
在全球市場因美國關稅政策動盪而轉向避險之際,軟銀集團仍計劃啓動面向個人投資者的史上最大規模債券發行。
根據監管文件顯示,孫正義掌舵的這家投資公司擬發行6000億日元(約合41億美元)五年期零售債券。這一規模將成爲該公司面向個人投資者的最大規模融資。
若此次發行成功,將證明即便在全球信用評級處於垃圾級的情況下,只要預期回報足夠高,知名企業在避險情緒主導的市場中仍能通過零售債券融資。
文件顯示,這批債券暫定票面利率爲3%-3.6%,預計4月18日定價。數據顯示,該公司2015年發行的五年期債券發行收益率僅爲1.36%,當時正值日本央行推行激進的負利率政策時期。
軟銀發言人表示,募集資金將用於贖回現有零售債券及外幣票據,並支付從願景基金收購芯片子公司Arm股份的相關費用。
債券類型 | 發行規模(日元) | 票面利率範圍 | 發行時間 | 對比歷史發行 |
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五年期零售債券 | 6000億 | 3%-3.6% | 預計4月18日定價 | 2015年發行收益率1.36% |