软银集团计划发行史上最大规模个人投资者债券

在全球市场因美国关税政策动荡而转向避险之际,软银集团仍计划启动面向个人投资者的史上最大规模债券发行。

根据监管文件显示,孙正义掌舵的这家投资公司拟发行6000亿日元(约合41亿美元)五年期零售债券。这一规模将成为该公司面向个人投资者的最大规模融资。

若此次发行成功,将证明即便在全球信用评级处于垃圾级的情况下,只要预期回报足够高,知名企业在避险情绪主导的市场中仍能通过零售债券融资。

文件显示,这批债券暂定票面利率为3%-3.6%,预计4月18日定价。数据显示,该公司2015年发行的五年期债券发行收益率仅为1.36%,当时正值日本央行推行激进的负利率政策时期。

软银发言人表示,募集资金将用于赎回现有零售债券及外币票据,并支付从愿景基金收购芯片子公司Arm股份的相关费用。

债券类型 发行规模(日元) 票面利率范围 发行时间 对比历史发行
五年期零售债券 6000亿 3%-3.6% 预计4月18日定价 2015年发行收益率1.36%