FOREXBNB獲悉，12月26日，乘聯會秘書長崔東樹發文稱，中國進口車進口量從2017年的124萬台持續以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬台。數據顯示，2024年1-11月汽車進口64萬台，年減11%。11月進口車6萬台，年減27%，季比10月增38%。隨著國產車的崛起和國際品牌本土化加速，近幾年汽車進口持續低迷，1-11月持續3年負成長。
11月進口車成長壓力較大。2024年11月進口最高的前10國家是：日本19265輛、德國17653輛、美國8944輛、斯洛伐克6357輛、英國3702輛、瑞典1957輛、墨西哥927輛、奧地利416輛、匈牙利305輛、義大利189輛。11月年比去年11月增量最大的是英國468輛、比利時135輛、瑞典37輛、印度25輛、越南8輛。
2024年1-11月進口車最高的是日本193016輛、德國179331輛、美國99970輛、斯洛伐克59783輛、英國42356輛、瑞典20533輛、奧地利10228輛、匈牙利7643輛、墨西哥6749輛、韓國4523輛。今年進口增量最大的是日本3029輛、匈牙利2899輛、中國2628輛、瑞典862輛、比利時624輛。
隨著中國汽車產業的不斷強大，電動化轉型改變了市場需求結構，燃油車需求持續萎縮，進口燃油車需求也明顯下降。隨著國際關係的不斷複雜，還是要未雨綢繆建立更多的複雜的進口模式，維持進口車合理規模。
一、中國汽車進口整體走勢
1、汽車進口增速特徵
在2014年進口車達到143萬台高峰後下行，2016-2017年進口成長速度稍有穩定改善，2018年以來持續下滑。
2023年進口規模銳減，全年進口僅有80萬台，年減10%。目前2024年的月度進口量維持在月均5萬台左右水平，持續萎縮壓力較大。
2024年11月進口車6萬台，年減27%，季比10月增38%，這是近期少見的11月巨大下滑;1-11月汽車進口64萬台，年減11%。隨著國產車的崛起和國際品牌本土化加速，近幾年汽車進口持續低迷，1-11月持續3年負成長，如果熨平波動，則是連續7年的負成長。
2021年進口車市場走穩，全年進口量93萬台，年比持平。2022年汽車進口量達到88萬台，年減5%，相對於2020年進口量下降較大。2023年進口車進口79.9萬台，同比降10%。
近期國際關係複雜，7-8月加大進口車規模防範風險的影響在9-11月減少進口後的庫存壓力已消除。
2、整車進口月度走勢
疫情後的進口乘用車恢復正常走勢。從月度走勢看，近幾年的進口仍呈現恢復成長特徵，與國產車的走勢基本相近。
2024年呈現正常季節走勢，1-4月進口較2023年同期偏弱，5月進口走勢回暖,6-8月恢復較好。2024年2-8月持續環比走強，9-11月劇烈下滑，高端消費壓力大，很多經銷商等待加稅的去庫存。
3、汽車整車進口結構特徵
2017-2019年的進口車市場都是相對穩定的。2023年進口整車80萬台，相對2022年下滑較大。2024年1-8月乘用車進口下滑減慢，9-11月開始進一步體現壓力。目前乘用車的11月相對量进口小于需求，傳統的卡車進口較一般，去庫存特徵明顯。
今年汽車進口結構中的乘用車占到98%的絕對主力地位，其中2024年1-11月進口轎車27.2萬台、佔比43%，進口四驅SUV進口21.1萬台、佔比34%，而新能源车的未列名机动车進口1.6萬台、佔比2.5%。2024年的商用车進口表现一般，尤其是年初卡车進口回升较大，但5-11月牽引車和中卡等均不強。
乘用車進口佔汽車進口的98%，如果包含輕卡中的皮卡，則乘用車數量佔更高。今年進口車主要是4驅SUV的進口份額恢復成長
4、新能源汽車整車進口結構特徵
近幾年進口新能源乘用車實現持續高成長，2024年出現劇烈下滑。11月進口純電動的乘用車962台降77%、插混527台降80%。1-11月進口純電動乘用車15973台降44%，插混乘用車9588台降54%，進口新能源乘用車表現較弱。
乘用車的傳統燃料進口車市場下滑較大，卡車中柴油車佔比回升，而汽油貨車的比例下降，與牽引車需求相關。2024年的高端汽油皮卡進口表現緩慢。
近期新能源乘用車市場表現相對較強，進口純電動車市場也表現相對較好。
11月進口新能源車佔比達到3%，1-11月進口乘用車新能源進口佔比達到5%，純電動較去年有小幅下降，燃油乘用車仍是絕對主力。貨車中的汽油車比例仍是較高的，但柴油車提升較好。
5、汽車整車進口排氣量結構特徵
乘用車的進口車型排氣量集中於2升上以下汽油車型，3-4升抗跌能力較好。
乘用車的進口車型排氣量集中於2升上以下汽油車型，11月佔比整個乘用車的進口量54%的比例。
近幾年的2公升排量車型成為絕對主力。前期進口走勢較強的2.5公升-3公升的大排氣量進口車銷量下降，今年4季度回落明顯。2-2.5公升的占比明显回公升，市場的高端化走勢不強。
6-8月的4升以上大排氣量車暫時走高，進口車徵稅的避險因素較明顯。但需求偏弱，9-11月進口大排量回落。
二、汽車進口市場格局
1、分國別進口特徵
中國乘用車的進口國別仍以日本、德國、美國為核心，近期斯洛伐克進口下降更大。
2、整車進口月度走勢
11月進口車成長壓力較大。2024年11月進口最高的前10國家是：日本19265輛、德國17653輛、美國8944輛、斯洛伐克6357輛、英國3702輛、瑞典1957輛、墨西哥927輛、奧地利416輛、匈牙利305輛、義大利189輛。11月年比去年11月增量最大的是英國468輛、比利時135輛、瑞典37輛、印度25輛、越南8輛。
2024年1-11月進口車最高的是日本193016輛、德國179331輛、美國99970輛、斯洛伐克59783輛、英國42356輛、瑞典20533輛、奧地利10228輛、匈牙利7643輛、墨西哥6749輛、韓國4523輛。今年進口增量最大的是日本3029輛、匈牙利2899輛、中國2628輛、瑞典862輛、比利時624輛。
3、新能源汽車整車進口國家特徵
2019年前新能源車的進口數量較大，但2021年特斯拉國產導致的純電動下滑的幅度較大。
2021年純電動車受到特斯拉國產的影響而下降較大，但2022-2023年新能源的發展很好，讓更多企業進口新能源。
2024年的進口主力國家的新能源車進口放緩較大，國產車競爭力較強。今年義大利的進口新能源乘用車走勢較強。
三、汽車市場銷售格局
1、進口車整體銷售
由於中國自主車企強大，進口車銷售表現持續走差，也弱於國內國產豪華車市走勢。2021年進口車銷量達到94萬台，相對於2020年銷量下滑6%。
2022年進口車的銷售84萬台，同比2021年大幅低10%，也相對弱於國產車的表現。2023年終於恢復正成長，達到91萬台，增8%。
2024年1-11月進口車交強險數據為72萬台，年減12%。由於低基數的促進，今年1-11月進口車零售一般，未來壓力仍大。
進口車銷量走勢劇烈下滑，近期降到6.8萬的規模。
2、進口車品牌特徵
過去幾年進口超豪華車持續成長，但2023年以來出現12%的下滑，2024年1-11月加速下滑。賓利表現很強。瑪莎和勞斯萊斯的走勢整體低迷，超豪華整體走弱體現超高端消費群的購買力暫時放緩，但高端法拉利和蘭博基尼的11月表現很不錯。
目前進口車主要靠豪華車的需求來支撐，非豪華進口車劇烈萎縮。進口車中的主力進口豪華車佔比大幅成長。2024年的雷克薩斯的進口零售增4%，表現不錯。寶馬、奧迪、路虎的表現整體較強，保時捷的近期表現偏弱。
合資品牌進口車快速萎縮，豐田與大眾、斯巴魯等部分品牌進口車萎縮劇烈。
3、進口超豪華車品牌區域變化特徵
進口車市場的需求整體偏弱，其中上海、深圳、北京與成都等傳統富裕地區的進口超豪華車市場壓力較大。由於超豪華的特殊商務與身分特徵，市場的需求整體不佳。
4、豪華車區域變化特徵
整體國產與進口豪華車市場的需求整體偏弱，其中上海、深圳、北京、重慶等傳統富裕地區的豪華車市場壓力較大。
